上海银行:信心充分 买入评级

    来源: 中信建投 作者:杨荣

    摘要:

      事件2018年5月20日,上海银行(601229,股吧)发布公告称,大股东上港集团(600018,股吧)于5月8日至5月18日通过公开市场增持1957万股,占公司总股本的0.25%,增持金额约为3.04亿元,增持后持股比例由6.48%提升至6.73%。

      简评大股东主动增持,市场对公司充满信心近期上海银行股价连日上涨,并未触发股价稳定机制。上港集团于此时主动增持上海银行股票,完全是出于对公司未来发展前景的信心。目前,上海银行估值为0.86倍PB,而1Q18,上海银行的营收与归母净利润均超越城商行平均水平,与17年相比有了更为明显的改善,趋势确定性向好。因此,上海银行的估值与其一季度显着向好的业绩相比,明显处于低位。大股东的主动增持也表明了市场对上海银行估值修复的充分信心。

      并非个例,多家银行管理层与股东均主动增持股票,行业估值底部确立无独有偶,不仅上海银行第一大股东主动增持公司股票,招商银行(600036,股吧)、江苏银行(600919,股吧)均受到了来自管理层和大股东的主动增持。招商银行高级管理人员于5月8日至10日以自有资金从二级市场买入公司A股股票,共耗资2500万亿以上;江苏银行第一大股东江苏省国际信托有限责任公司于5月17日、18日增持公司股份,增持比例占公司总股本的0.27%。

      当前,老16家上市银行仅0.83倍PB,管理层和大股东纷纷增持自家银行股,也从另一个侧面作证,银行股估值再次重回底部。

      因此,不排除后续大股东、管理层再次增持各家银行股,这将带动银行板块估值修复。

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