422份中报出炉 社保等五大机构调仓动向浮出水面
摘要: 编者按:上市公司中报披露渐入密集期,社保基金、券商、基金、险资、QFII等五大机构的持仓情况也随之曝光。分析人士认为,主力机构持仓变动往往预示着未来市场热点的变动方向,值得重点关注。《证券日报》市场研
编者按:上市公司中报披露渐入密集期,社保基金、券商、基金、险资、QFII等五大机构的持仓情况也随之曝光。分析人士认为,主力机构持仓变动往往预示着未来市场热点的变动方向,值得重点关注。《证券日报》市场研究中心统计发现,截至昨日,沪深两市已有422家公司披露中报业绩。今日本报对上述五大机构新进增持股进行梳理分析,供投资者参考。
社保基金持仓80只个股待涨
西山煤电(000983) 等7只个股最赚钱
随着中报披露进入密集期,各大机构的二季度持仓路线图亦逐渐浮出水面,成为市场关注的焦点。《证券日报》市场研究中心根据赢家财富网数据统计发现,截至8月11日,沪深两市已有422家上市公司披露了2017年中报业绩,其中,80家公司的前十大流通股股东中出现社保基金的身影,具体来看,截至二季度末,社保基金新进持有19家公司、增持37家公司、减持11家公司、持有13家公司股份数量未变,合计56家公司被社保基金新进或增持。
新进方面,新研股份(300159) 、三友化工(600409) 、航民股份(600987) 等个股社保基金在二季度新进持股数量均超1000万股,分别达到:1949.93万股、1500.00万股、1269.67万股。增持方面,社保基金在二季度继续对37只个股进行加仓,其中,省广股份(002400) 、捷成股份(300182) 、永辉超市(601933) 、西山煤电、安琪酵母(600298) 、中百集团(000759) 等个股社保基金在二季度增持股份数量均在1000万股以上。
值得注意的是,上述社保基金所持有的80只个股中,有36只个股7月份以来股价实现上涨,其中,水井坊(600779) 、山鹰纸业(600567) 、亿纬锂能(300014) 、北京文化(000802)、威华股份(002240) 、涪陵榨菜(002507) 、牧原股份(002714) 和西藏珠峰(600338) 等8只个股期间累计涨幅均超20%。另外,三友化工、西山煤电、圣农发展(002299) 、先导智能(300450)、中百集团、康泰生物(300601)和法拉电子(600563) 等个股期间累计涨幅也较为显着。
假设社保基金7月份以来持股数量不变,7月份以来截至昨日,上述社保基金持有的80只个股中有36只个股账面呈现浮盈的状态,这36只个股合计账面浮盈9.97亿元。其中,西山煤电(17805.30万元)、万华化学(600309) (10251.30万元)、水井坊(9576.94万元)、贵州茅台(600519) (9217.30万元)、北京文化(5656.50万元)、圣农发展(5486.33万元)和西藏珠峰(4054.18万元)等7只个股社保基金实现浮盈均超4000万元。(张颖任小雨)
券商新进增持13只个股
逾六成7月份以来实现上涨
随着近期中报披露数量增多,市场在寻找业绩超预期股的同时,也将目光聚焦在各大机构所持有的标的股上。《证券日报》市场研究中心根据赢家财富网数据统计发现,截至昨日,沪深两市已有422家上市公司披露了2017年中报业绩,其中,有19家公司的前十大流通股股东中出现券商的身影,具体来看,截至二季度末,券商新进持有6家公司、增持7家公司、减持3家公司、持有3家公司股份数量未变。
新进增持方面,券商二季度新进持有凯乐科技(600260) 、宏达矿业(600532) 、齐心集团(002301)、南京化纤(600889) 、移为通信(300590)、华体科技(603679)等6只个股,截至二季度末持仓量分别为:1379.21万股、692.63万股、411.66万股、383.53万股、25.00万股、6.24万股。另外,券商在二季度继续对红宝丽(002165)、光一科技(300356) 、通策医疗(600763) 、康普顿(603798)、亚翔集成(603929)、今天国际(300532)和回天新材(300041) 等7只个股进行加仓。综合来看,截至目前,券商在二季度新进增持13只个股,合计增持资金达7.28亿元。
通过进一步梳理发现,券商二季度新进增持的公司普遍拥有良好的中报业绩。据统计,在券商二季度新进增持的13家公司中,有10家公司中报归属母公司净利润实现同比增长,占比近八成。其中,光一科技、凯乐科技和南京化纤等3家公司中报业绩同比增幅均超100%。
从二级市场表现看,上述券商新进增持的13只个股中,7月份以来股价实现上涨的个股有8只,占比61.54%。其中,南京化纤期间累计涨幅居首,达到14.33%,今天国际紧随其后,期间累计涨幅达10.71%,而移为通信、光一科技、宏达矿业、回天新材、凯乐科技和红宝丽等个股期间累计涨幅也均超4%。
截至目前,凯乐科技为二季度券商新进持有股份数量最多的公司,二季度江海证券新进持有其1379.21万股,占流通股比例为2.56%,位居公司第三大流通股股东;该股7月份以来累计上涨4.66%,最新收盘价为26.52元。公司中报显示,2017年上半年,公司实现营业收入752336万元,同比增长105.10%;归属于上市公司股东的净利润为34630万元,同比增长351.67%。对于该股,天风证券表示,公司在大通信和军民融合方向上持续变革式成长。在信息安全上升为国家战略的背景下,百亿元资金的支撑和全产业链的逐步打通将铸就公司强大护城河。预计公司2017年至2019年每股收益分别为:1.21元、2.01元、2.82元。上调目标价至41.17元,维持“买入”评级。(任小雨)
近四成基金重仓股7月份以来实现上涨
9只重仓股贡献浮盈逾67亿元
伴随着基金二季报披露完毕,基金二季度整体持仓情况亦展现在投资者面前。
《证券日报》市场研究中心根据赢家财富网数据统计发现,7月份以来,在期间可交易的1733只基金二季报披露的重仓股中,共有644只个股实现上涨,占比37.16%,高于A股市场整体水平逾3个百分点(在7月份以来可交易的A股中,期间累计上涨的个股共有1072只,占比34%)。
个股方面,除华大基因(300676)、旭升股份(603305)、国科微(300672)等次新股期间累计涨幅居前外,方大炭素(600516) 在此期间股价实现翻番,累计涨幅达到109.92%,富满电子(300671)、盛和资源(600392) 、神火股份(000933) 、君禾股份(603617)等个股期间累计涨幅均超过70%,此外,期间累计涨幅在50%以上的个股还包括:云铝股份(000807) 、北方稀土(600111)、*ST华菱(000932)、安阳钢铁(600569) 、江丰电子(300666)、酒鬼酒(000799)、方大特钢(600507) 、睿能科技(603933)、广晟有色(600259) 等。
资金流向方面,7月份以来,上述基金重仓股中有88只个股受到场内主力资金的特别青睐,期间累计大单资金净流入均超过1亿元,其中,平安银行(000001) (25.77亿元)、宝钢股份(600019) (21.35亿元)、华大基因(19.17亿元)、中国银行(601988) (11.28亿元)等基金二季度重仓股7月份以来均受到市场资金的持续关注,期间累计大单资金净流入均在10亿元以上。
从浮盈的角度来看,若上述644只个股三季度以来基金持仓数量不变,则合计将为基金带来约247亿元的浮盈,其中,泸州老窖(000568) 、赣锋锂业(002460) 成为基金三季度以来贡献浮盈最高的两只个股,浮盈分别达到:109206.53万元、101517.10万元,此外,贵州茅台(77460.96万元)、天齐锂业(002466) (71528.85万元)、新华保险(601336) (69447.31万元)、隆基股份(601012) (69125.42万元)、农业银行(601288) (67816.00万元)、工商银行(601398) (59414.35万元)、交通银行(601328) (50147.64万元)等7只个股7月份以来累计贡献浮盈也均超过5亿元,上述9只个股合计为基金贡献浮盈67.57亿元。
其中,泸州老窖7月份以来累计涨幅为11.88%,最新收盘价为56.59元,截至二季度末共有218只基金产品合计持有公司股票18170.75万股,对于该股,招商证券(600999) 表示,安全边际较高,业绩表现突出,提高目标价到66元至72元,维持“强烈推荐-A”评级,公司千亿元市值已近在咫尺。
从行业的角度来看,银行、非银金融、钢铁、国防军工等行业成为二季度基金布局的重点,上述四行业基金重仓股占成份股比例均达到70%以上,值得一提的是,上述四行业7月份以来均实现相对较好的市场表现,其中,钢铁行业整体上涨17.49%,在28类申万一级行业中排名第二,此外,银行、非银金融、国防军工等行业7月份以来累计涨幅分别为:6.77%、1.83%、1.38%。(莫迟)
险资新进增持41只个股
逾六成流通市值在百亿元以下
《证券日报》市场研究中心根据赢家财富网数据统计发现,截至昨日,共有422家公司披露了2017年中报业绩,其中,68家公司前十大流通股股东中出现险资的身影,41家公司股票被险资新进或增持。
新进方面,截至二季度末,险资新进持有19家公司股票,其中,东方财富(300059) 、哈药股份(600664) 、大华股份(002236) 、恒力股份(600346)、兴源环境(300266)、再升科技(603601)、华策影视(300133) 、西部矿业(601168) 和杰瑞股份(002353) 等9家公司险资新进持有股份数量居前,均在1000万股以上。此外,神火股份、山大华特(000915) 、嘉化能源(600273)、国机汽车(600335) 和百隆东方(601339) 等公司险资二季度新进持有股份数量也较为居前,均在500万股以上。
从增持角度看,险资二季度增持的22家公司中,华夏银行(600015) 、三安光电(600703) 、中钢国际(000928)和西山煤电等4家公司险资增持股份数量较为居前,均在1000万股以上,分别为:46483.56万股、4918.43万股、2073.68万股和1243.99万股。另外,三友化工、喜临门(603008) 、辉丰股份(002496) 、承德露露(000848) 、真视通(002771)、龙马环卫(603686)和康尼机电(603111) 等公司险资二季度增持股份数量也较为居前,均在300万股上。
值得注意的是,《证券日报》记者梳理发现,上述41只个股中,有25只个股最新流通市值在百亿元以下,占比逾六成。其中,健盛集团(603558)(12.26亿元)、浙江仙通(603239)(14.27亿元)、天孚通信(300394)(16.30亿元)、真视通(18.13亿元)、星源材质(300568)(19.45亿元)、凯莱英(002821)(27.23亿元)和富祥股份(300497)(28.52亿元)等个股最新流通市值均在30亿元以下,龙马环卫、再升科技、扬杰科技(300373) 和康尼机电等个股最新流通市值也较低,均在50亿元以下,分析人士认为,这从一定程度显示出,险资对于今年以来整体滞涨的中小盘股后市机会的看好。
从上述41只个股7月份以来的市场表现来看,仅有14只个股期间股价表现跑赢同期大盘(沪指同期上涨0.50%),其中,神火股份、三友化工、西山煤电、恒力股份、华策影视和西部矿业等个股期间累计涨幅居前,均在10%以上。相反,上述25只市值在百亿元以下的中小盘股,整体表现较弱,有19只个股7月份以来股价出现不同程度下跌,其中,浙江仙通、凯莱英、山大华特、龙马环卫和天孚通信等个股期间累计跌幅均在10%以上。
对此,有市场人士表示,上述险资持仓股中,前期实现较大涨幅的神火股份、三友化工昨日股价均以跌停报收,走势有所转弱,对于此类个股,后市投资者还需谨慎操作。而对于那些前期滞涨业绩优异的险资新进增持类股,可适当关注。(乔川川)
QFII现身31只个股
扎堆计算机等四大行业
《证券日报》市场研究中心根据赢家财富网数据统计发现,截至昨日收盘,共有422家公司披露了2017年中报业绩,其中,有31家公司前十大流通股股东中出现QFII的身影,20家公司股票被QFII新进或增持。
新进方面,截至二季度末,QFII新进持有科大讯飞(002230) 、中钢国际、维宏股份(300508)等3家公司股票,新进持股数量分别为:642.62万股、418.27万股、29.42万股。另外,QFII二季度增持了17家公司股票,其中,万华化学、启明星辰(002439) 、烽火通信(600498) 、恩华药业(002262) 、通化东宝(600867) 、水井坊、老板电器(002508) 等7家公司股票QFII增持数量居前,均在600万股以上,增持后的QFII总持股数量依次为:3860.50万股、5494.50万股、2339.91万股、2063.07万股、2511.08万股、3618.47万股、2458.44万股
而在上述31只个股中,截至二季度末,QFII持有海康威视(002415) 、福耀玻璃(600660) 、碧水源(300070) 、贵州茅台、华策影视、汤臣倍健(300146) 、山东海化(000822)、平高电气(600312) 等8只个股的股份数量均在1500万股以上。
从中报业绩情况来看,上述31家QFII持有的公司整体表现突出,25家公司中报净利润实现不同程度的增长,山东海化、万华化学、南京化纤、西藏珠峰、碧水源、艾迪精密(603638)、汤臣倍健和安琪酵母等公司中报净利润同比增长均在60%以上。
从行业分布来看,上述QFII持有的31只个股,主要扎堆在计算机、医药生物、化工和食品饮料等四大行业,QFII持有个股数分别为:5只、5只、4只和3只。计算机行业内QFII持有的5只个股分别为:科大讯飞、启明星辰、维宏股份、达实智能(002421) 和海康威视。启明星辰作为QFII截至昨日持股数量最高的个股,后市表现值得期待。公司中报显示,前十大流通股股东中,有5家机构为QFII。对于该股,信达证券表示,顺应安全行业发展趋势,公司在车联网安全、移动终端安全、云端安全查杀等领域积极布局,为公司未来的持续发展打下基础。按照最新股本计算,预计公司2017年至2019年的每股收益分别为:0.50元、0.63元、0.76元,维持“增持”评级。
市场表现方面,上述31只QFII持仓股中,有15只个股7月份以来市场表现跑赢同期大盘(沪指期间上涨0.50%),其中,水井坊、西藏珠峰、科大讯飞、云海金属(002182) 、圣农发展、山东海化、南京化纤和华策影视等个股期间累计涨幅居前,均在10%以上。(乔川川)
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