本周可转债申购一览表（6月29日-7月3日）
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作者：佚名
摘要： 本周可转债申购一览表（6月29日-7月3日）胜达转债(113591)信息一览发行状况债券代码113591债券简称胜达转债申购代码754687申购简称胜达发债原股东配售认购代码753687原股东配售认购
本周可转债申购一览表（6月29日-7月3日）
胜达转债(113591)信息一览
| 发行状况 | 债券代码 | 113591 | 债券简称 | 胜达转债 |
| 申购代码 | 754687 | 申购简称 | 胜达发债 | |
| 原股东配售认购代码 | 753687 | 原股东配售认购简称 | 胜达配债 | |
| 原股东股权登记日 | 2020-06-30 | 原股东每股配售额(元/股) | 1.3300 | |
| 正股代码 | 603687 | 正股简称 | 【大胜达(603687)、股吧】 | |
| 发行价格(元) | 100.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 5.50 | |
| 申购日期 | 2020-07-01 周三 | 申购上限(万元) | 100 | |
| 发行对象 | (1)向发行人原股东优先配售:本发行公告公布的股权登记日(2020年6月30日,T-1日)收市后中国结算上海分公司登记在册的发行人所有股东。(2)网上发行:在上交所开立证券账户的境内自然人、法人、证券投资基金以及符合法律法规规定的其他投资者(法律法规禁止购买者除外)。(3)本次发行的承销团成员的自营账户不得参与本次申购。 | |||
| 发行类型 | 交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售 | |||
| 发行备注 | 本次发行的胜达转债向股权登记日收市后登记在册的发行人原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)采用网上通过上海证券交易所交易系统向社会公众投资者发行的方式进行,认购金额不足55,000.00万元的部分(含中签投资者放弃缴款认购部分)由保荐机构(主承销商)包销。保荐机构(主承销商)将根据实际资金到账情况确定最终配售结果和包销金额,当包销比例超过本次发行总额的30%时,发行人及保荐机构(主承销商)将协商是否采取中止发行措施,并及时向中国证券监督管理委员会报告,如果中止发行,公告中止发行原因,择机重启发行。 | |||
| 债券转换信息 | 正股价(元) | 13.64 | 正股市净率 | 3.87 |
| 债券现价(元) | 100.00 | 转股价(元) | 14.73 | |
| 转股价值 | 92.60 | 转股溢价率 | 7.99% | |
| 回售触发价 | 10.31 | 强赎触发价 | 19.15 | |
| 转股开始日 | 2021年01月08日 | 转股结束日 | 2026年06月30日 | |
| 最新赎回执行日 | - | 赎回价格(元) | - | |
| 赎回登记日 | - | 最新赎回公告日 | - | |
| 赎回原因 | - | 赎回类型 | - | |
| 最新回售执行日 | - | 最新回售截止日 | - | |
| 回售价格(元) | - | 最新回售公告日 | - | |
| 回售原因 | - | |||
| 债券信息 | 发行价格(元) | 100.00 | 债券发行总额(亿) | 5.50 |
| 债券年度 | 2020 | 债券期限(年) | 6 | |
| 信用级别 | AA | 评级机构 | 联合信用评级有限公司 | |
| 上市日 | - | 退市日 | - | |
| 起息日 | 2020-07-01 | 止息日 | 2026-06-30 | |
| 到期日 | 2026-07-01 | 每年付息日 | 07-01 | |
| 利率说明 | 第一年0.50%、第二年0.70%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年2.50%、第六年3.00%。 | |||
| 发行状况 | 债券代码 | 123057 | 债券简称 | 美联转债 |
| 申购代码 | 370586 | 申购简称 | 美联发债 | |
| 原股东配售认购代码 | 380586 | 原股东配售认购简称 | 美联配债 | |
| 原股东股权登记日 | 2020-06-24 | 原股东每股配售额(元/股) | 0.4533 | |
| 正股代码 | 300586 | 正股简称 | 美联新材 | |
| 发行价格(元) | 100.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 2.07 | |
| 申购日期 | 2020-07-01 周三 | 申购上限(万元) | 100 | |
| 发行对象 | (1)向原股东优先配售:发行公告公布的股权登记日(即2020年6月30日,T-1日)收市后中国结算深圳分公司登记在册的发行人所有股东。(2)网上发行:在深交所开立证券账户的境内自然人、法人、证券投资基金以及符合法律法规规定的其他投资者(法律法规禁止购买者除外)。(3)本次发行的承销团成员的自营账户不得参与网上申购。 | |||
| 发行类型 | 交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售 | |||
| 发行备注 | 本次发行的美联转债向股权登记日收市后登记在册的发行人原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)通过深交所交易系统网上向社会公众投资者定价发行,认购金额不足20,674.00万元的部分由保荐机构(主承销商)包销。 | |||
| 债券转换信息 | 正股价(元) | 8.78 | 正股市净率 | 5.65 |
| 债券现价(元) | 100.00 | 转股价(元) | 9.91 | |
| 转股价值 | 88.60 | 转股溢价率 | 12.87% | |
| 回售触发价 | 6.94 | 强赎触发价 | 12.88 | |
| 转股开始日 | 2021年01月07日 | 转股结束日 | 2026年06月30日 | |
| 最新赎回执行日 | - | 赎回价格(元) | - | |
| 赎回登记日 | - | 最新赎回公告日 | - | |
| 赎回原因 | - | 赎回类型 | - | |
| 最新回售执行日 | - | 最新回售截止日 | - | |
| 回售价格(元) | - | 最新回售公告日 | - | |
| 回售原因 | - | |||
| 债券信息 | 发行价格(元) | 100.00 | 债券发行总额(亿) | 2.07 |
| 债券年度 | 2020 | 债券期限(年) | 6 | |
| 信用级别 | AA | 评级机构 | 中证鹏元资信评估股份有限公司 | |
| 上市日 | - | 退市日 | - | |
| 起息日 | 2020-07-01 | 止息日 | 2026-06-30 | |
| 到期日 | 2026-07-01 | 每年付息日 | 07-01 | |
| 利率说明 | 第一年为0.4%,第二年为0.8%,第三年为1.0%,第四年为1.5%,第五年为2.5%,第六年为3.0%。 | |||
| 发行状况 | 债券代码 | 128116 | 债券简称 | 瑞达转债 |
| 申购代码 | 072961 | 申购简称 | 瑞达发债 | |
| 原股东配售认购代码 | 082961 | 原股东配售认购简称 | 瑞达配债 | |
| 原股东股权登记日 | 2020-06-24 | 原股东每股配售额(元/股) | 1.4606 | |
| 正股代码 | 002961 | 正股简称 | 【瑞达期货(002961)、股吧】 | |
| 发行价格(元) | 100.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 6.50 | |
| 申购日期 | 2020-06-29 周一 | 申购上限(万元) | 100 | |
| 发行对象 | (1)向发行人原股东优先配售:发行公告公布的股权登记日(2020年6月24日,T-1日)收市后登记在册的发行人所有股东。(2)网上发行:持有深交所证券账户的社会公众投资者,包括:自然人、法人、证券投资基金等(法律法规禁止购买者除外)。(3)本次发行的承销团成员的自营账户不得参与网上申购。 | |||
| 发行类型 | 交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售 | |||
| 发行备注 | 本次发行的可转债向发行人在股权登记日(2020年6月24日,T-1日)收市后中国结算深圳分公司登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)通过深交所交易系统向社会公众投资者发行。 | |||
| 债券转换信息 | 正股价(元) | 27.33 | 正股市净率 | 7.03 |
| 债券现价(元) | 100.00 | 转股价(元) | 29.82 | |
| 转股价值 | 91.65 | 转股溢价率 | 9.11% | |
| 回售触发价 | 20.87 | 强赎触发价 | 38.77 | |
| 转股开始日 | 2021年01月04日 | 转股结束日 | 2026年06月28日 | |
| 最新赎回执行日 | - | 赎回价格(元) | - | |
| 赎回登记日 | - | 最新赎回公告日 | - | |
| 赎回原因 | - | 赎回类型 | - | |
| 最新回售执行日 | - | 最新回售截止日 | - | |
| 回售价格(元) | - | 最新回售公告日 | - | |
| 回售原因 | - | |||
| 债券信息 | 发行价格(元) | 100.00 | 债券发行总额(亿) | 6.50 |
| 债券年度 | 2020 | 债券期限(年) | 6 | |
| 信用级别 | AA | 评级机构 | 联合信用评级有限公司 | |
| 上市日 | - | 退市日 | - | |
| 起息日 | 2020-06-29 | 止息日 | 2026-06-28 | |
| 到期日 | 2026-06-29 | 每年付息日 | 06-29 | |
| 利率说明 | 第一年0.4%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.9%、第六年2.0%。 | |||
| 发行状况 | 债券代码 | 127018 | 债券简称 | 本钢转债 |
| 申购代码 | 070761 | 申购简称 | 本钢发债 | |
| 原股东配售认购代码 | 080761 | 原股东配售认购简称 | 本钢配债 | |
| 原股东股权登记日 | 2020-06-24 | 原股东每股配售额(元/股) | 1.9566 | |
| 正股代码 | 000761 | 正股简称 | 本钢板材 | |
| 发行价格(元) | 100.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 68.00 | |
| 申购日期 | 2020-06-29 周一 | 申购上限(万元) | 100 | |
| 发行对象 | (1)向原A股股东优先配售:本发行公告公布的股权登记日(即2020年6月24日,T-1日)收市后登记在册的发行人原A股股东。(2)网上发行:持有深交所证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。(3)本次发行的承销团成员的自营账户不得参与申购。 | |||
| 发行类型 | 交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售 | |||
| 发行备注 | 本次发行的本钢转债向股权登记日收市后登记在册的发行人原A股股东优先配售,原A股股东优先配售后余额部分(含原A股股东放弃优先配售部分)采用网上向社会公众投资者通过深交所交易系统发售的方式进行,余额由国泰君安包销。 | |||
| 债券转换信息 | 正股价(元) | 3.19 | 正股市净率 | 0.63 |
| 债券现价(元) | 100.00 | 转股价(元) | 5.03 | |
| 转股价值 | 63.42 | 转股溢价率 | 57.68% | |
| 回售触发价 | 3.52 | 强赎触发价 | 6.54 | |
| 转股开始日 | 2021年01月04日 | 转股结束日 | 2026年06月28日 | |
| 最新赎回执行日 | - | 赎回价格(元) | - | |
| 赎回登记日 | - | 最新赎回公告日 | - | |
| 赎回原因 | - | 赎回类型 | - | |
| 最新回售执行日 | - | 最新回售截止日 | - | |
| 回售价格(元) | - | 最新回售公告日 | - | |
| 回售原因 | - | |||
| 债券信息 | 发行价格(元) | 100.00 | 债券发行总额(亿) | 68.00 |
| 债券年度 | 2020 | 债券期限(年) | 6 | |
| 信用级别 | AA | 评级机构 | 中诚信证券评估有限公司 | |
| 上市日 | - | 退市日 | - | |
| 起息日 | 2020-06-29 | 止息日 | 2026-06-28 | |
| 到期日 | 2026-06-29 | 每年付息日 | 06-29 | |
| 利率说明 | 票面利率:第一年为0.6%,第二年为0.8%,第三年为1.5%,第四年为2.9%,第五年为3.8%,第六年为5.0%。 | |||
| 发行状况 | 债券代码 | 113590 | 债券简称 | 海容转债 |
| 申购代码 | 754187 | 申购简称 | 海容发债 | |
| 原股东配售认购代码 | 753187 | 原股东配售认购简称 | 海容配债 | |
| 原股东股权登记日 | 2020-06-24 | 原股东每股配售额(元/股) | 3.1550 | |
| 正股代码 | 603187 | 正股简称 | 【海容冷链(603187)、股吧】 | |
| 发行价格(元) | 100.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 5.00 | |
| 申购日期 | 2020-06-29 周一 | 申购上限(万元) | 100 | |
| 发行对象 | (1)向发行人原股东优先配售:发行公告公布的股权登记日(2020年6月24日,T-1日)收市后中国结算上海分公司登记在册的发行人所有股东。(2)网上发行:中华人民共和国境内持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。(3)本次发行的承销团成员的自营账户不得参与本次申购。 | |||
| 发行类型 | 交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售,交易所系统网下向原A股有限售股东优先配售 | |||
| 发行备注 | 本次发行的海容转债向股权登记日收市后中国结算上海分公司登记在册的发行人原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)采用网上通过上交所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行。 | |||
| 债券转换信息 | 正股价(元) | 35.26 | 正股市净率 | 3.86 |
| 债券现价(元) | 100.00 | 转股价(元) | 36.39 | |
| 转股价值 | 96.89 | 转股溢价率 | 3.20% | |
| 回售触发价 | 25.47 | 强赎触发价 | 47.31 | |
| 转股开始日 | 2021年01月04日 | 转股结束日 | 2026年06月29日 | |
| 最新赎回执行日 | - | 赎回价格(元) | - | |
| 赎回登记日 | - | 最新赎回公告日 | - | |
| 赎回原因 | - | 赎回类型 | - | |
| 最新回售执行日 | - | 最新回售截止日 | - | |
| 回售价格(元) | - | 最新回售公告日 | - | |
| 回售原因 | - | |||
| 债券信息 | 发行价格(元) | 100.00 | 债券发行总额(亿) | 5.00 |
| 债券年度 | 2020 | 债券期限(年) | 6 | |
| 信用级别 | AA | 评级机构 | 大公国际资信评估有限公司 | |
| 上市日 | - | 退市日 | - | |
| 起息日 | 2020-06-29 | 止息日 | 2026-06-28 | |
| 到期日 | 2026-06-29 | 每年付息日 | 06-29 | |
| 利率说明 | 第一年0.40%、第二年0.70%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年2.50%。 | |||
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审核：yj127
编辑:yj127
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