沪指止跌回升,1月行情仍有反复,2023年重点关注消费医药板块

    来源: 和讯网 作者:佚名

    摘要: 1月4日,A股三大指数开盘涨跌各异,早盘市场分化,沪指震荡走高,创业板指走弱跌超0.5%;午后的首个半小时交易时间里,A股全线走弱,深成指、沪指相继翻绿,不过随后止跌小幅回升。

      1月4日,A股三大指数开盘涨跌各异,早盘市场分化,沪指震荡走高,创业板指走弱跌超0.5%;午后的首个半小时交易时间里,A股全线走弱,深成指、沪指相继翻绿,不过随后止跌小幅回升。截至收盘,沪指涨0.22%,报3123.52点,深成指跌0.2%,报11095.37点,创业板指跌0.9%,报2335.12点。沪深两市合计成交额7837.26亿元,北向资金实际净买入18.44亿元。

      行业板块中,装修建材、造纸印刷、房地产服务、房地产开发、保险等涨幅居前,光伏设备、能源金属、煤炭行业、小金属、电池等跌幅靠前;题材方面,重组蛋白、国资云、Chiplet、CRO、东数西算、云游戏、数字经济等概念活跃。

    房地产

      光大证券(601788)最新投资策略报告指出,市场在今年春节前将维持震荡走势,但下行空间相对较小,投资者应该积极把握布局窗口。随着疫情高峰的结束,经济受到疫情的扰动也会逐渐减弱,市场很可能会迎来“开门红”行情。

      长期来看,经济与盈利或将从23年二季度开始进入到实际的改善进程,并推动市场持续上行。2023年二季度开始,随着疫情高峰的结束,叠加一系列可能的稳增长政策持续落地,消费或许逐步迎来复苏,企业盈利也会逐步修复,我们预计2023年企业盈利修复可能有两条路径,两种路径下企业盈利都将在23年二季度企稳回升,区别在于盈利修复的斜率不同。

      当前布局未来可能的主线或是更好的选择。当前我国经济处于弱复苏态势,企业盈利目前承压,因此未有特别明晰的高景气主线。并且目前距春节不足20个交易日,很难把握阶段性行情。因此,利用这段时间布局未来可能的主线或是更好的选择。那么,2023年的主线可能是什么呢?我们认为很可能将会是消费医药。

      2023年医药消费板块业绩或将更具优势,股价表现也有望占优。由于相对景气可能会出现明显的变化,参考海外疫情防控优化之后的行业表现,我们认为2023年的消费医药板块将值得重点关注,市场的风格可能会逐步从成长转向消费。

    关键词:

    疫情,可能会,二季度

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