专业健康险公司进入“换将”季 这些市场瓶颈仍待突破

　　随着尚教研获批出任太平洋健康保险股份有限公司（以下简称“太平洋健康险”）总经理，中国太保（601601）、中国人保（601319）、中国平安（601318）三家保险集团旗下健康险公司新一轮总经理或总裁人选在近半年相继浮出水面。

　　步调一致的人事调整背后，是相去甚远的“换将”思路。2022年官宣上任的中国人民健康保险股份有限公司（以下简称“人保健康”）总裁邵利铎长期就职于中国人保，平安健康保险股份有限公司（以下简称“平安健康险”）新任总经理朱勇，是由外部引入。尚教研则是出身互联网公司。

　　当前，整个健康险市场保费增速持续放缓，产品缺乏创新，同质化严重。如何准确把握行业变革的时代脉搏，走出高质量发展的新思路，考验着每一位接棒者。

　　接连调整人事布局

　　人事有代谢！近半年，中国太保、中国人保、中国平安三家保险集团旗下健康险公司太平洋健康险、人保健康和平安健康险调整了总经理或总裁人选。

　　近期，太平洋健康险宣布，由尚教研担任总经理，其任职资格已经获得原银保监会核准。据北京商报记者此前报道，今年3月，平安健康险新任总经理人选确定，将由朱勇担任。在2022年11月，人保健康公告称，邵利铎担任公司总裁。

　　透过履历来看，人保健康总裁邵利铎来自中国人保内部，此前就职于人保财险，属于内部培养的人才。朱勇是同方全球人寿原总经理，平安健康险引入了“外脑”。尚教研曾任腾讯微保副总裁，此前还就职于平安健康险。

　　可以看出，虽然人事调整步调一致，但三家公司的换将思路却差异甚大。平安健康险和太平洋健康险都引入了外部人才而非内部提拔。尤其是太平洋健康险，选择引入了互联网公司人才。

　　“三家公司积极调整人事布局应该是公司战略定位的考虑。”首都经贸大学农村保险研究所副所长李文中表示，外部引入管理人才应该是希望给公司带来一些新的发展思路。外部管理人才通常具有不同的工作经历和视角，这些经验和视角有望为公司带来新思路和新的经营战略，帮助公司更加清晰地定义未来发展路线，从而更好地适应市场变化。

　　直面行业变革挑战

　　对于新上任的高管来说，均面临着来自市场的考验。自2013年以来，我国健康险进入高增长阶段，增速呈现递增态势，占寿险保费比重也在不断增加。但是近两年也走入了瓶颈期，2022年健康险全年共实现保费收入8653亿元，同比仅增长2.4%。相比于2020年以前年增速达20%-30%有明显差距。

　　谈及健康险保费增速继续放缓，李文中指出，前些年健康险市场的过快增长造成了市场成长能力的透支，近年来健康险市场回落应该是市场发展本身内在规律的要求。

　　北京工商大学中国保险研究院副秘书长宋占军在接受北京商报记者采访时表示，行业健康险保费增速的下滑，从供给侧是个人保险代理人规模的下滑、重大疾病保险潜在客户群体的减少、普惠型保险的挤出作用等，从需求方是消费者收入的减少和预防性储蓄增加等。

　　业内普遍认为，目前市场上多数健康保险产品在设计和提供服务方面存在止步不前的情况。对此，李文中进一步分析，一是产品设计创新不足。当前健康险行业产品比较单一、同质化现象比较严重，往往有一款好的产品面市，各家公司都蜂拥而至。二是价格竞争加剧。目前市场竞争激烈，各家保险公司之间的价格竞争加剧，进一步压缩了健康险市场的保费增速。

　　老年群体、带病群体保障待突破

　　而在健康险保费收入增速收缩的另一面，是巨大的市场潜力。

　　近年来，《关于深化医疗保障制度改革意见》《“十四五”全民医疗保障规划》《“十四五”国民健康规划》《“十四五”健康老龄化规划》等一系列文件，明确提出要加快发展商业健康险，丰富健康保险产品供给。

　　从市场需求角度来说，一些老年群体、带病群体的健康保障也有待扩展。全球管理咨询公司麦肯锡发布的报告《奋楫正当时：中国商业健康险的挑战与破局》提到，随着人口老龄化提速，居民的医疗健康需求日益旺盛，商业健康险迎来历史性发展机遇和战略窗口期。然而时至今日，由商业健康险承担的保障在全国医疗总费用支出中仍然非常有限。原银保监会最新披露的数据显示，2022年商业健康险赔付支出占全国卫生总费用支出比例为5.3%，在部分发达国家，这个比例能达到10%甚至更多。

　　对于太平洋健康、人保健康等专业健康险公司来说，未来健康险产品创新发展和差异化发展的方向在哪里？李文中表示，一是面向青少年健康险产品与健康服务。当前青少年面临着近视、肥胖等多种健康问题，对健康保障有相应的需求。虽然目前市场上可供青少年购买的健康保险产品众多，但是针对这些家长关心问题的健康保障与服务存在不足。二是可以面向老年人的健康保障与服务。随着人口老龄化加剧，保障老年人的健康问题也变得越来越紧迫，但是目前这方面的保险产品还很少。还可以面向亚健康人群的保险产品。目前市场上健康保险产品主要是面向健康人群的，但是现在社会大量亚健康人群存在，他们购买健康保险还存在较多的约束与障碍，保险公司有必要开发设计针对性健康险产品。