通信行业:5G加速带动光模块行业异军突起
摘要: 行业要闻鹰潭设立50亿元移动物联网产业基金工信部再发4张CDN牌照获牌企业增至28家中国电信发布《5G时代光传送网技术白皮书》中电信启动2017年天翼高清CDN扩容招标第三代北斗芯片发布2020年北斗
行业要闻
鹰潭设立 50 亿元移动物联网产业基金
工信部再发 4 张 CDN 牌照获牌企业增至 28 家
中国电信发布《 5G 时代光传送网技术白皮书》
中电信启动 2017 年天翼高清 CDN 扩容招标
第三代北斗芯片发布 2020 年北斗计划向全球提供服务
中国联通(600050) 物联网分组网设备集采招标
重要公司公告
海能达(002583) :预中标 2058 万元轨道交通专网通信项目
海格通信(002465) :控股子公司预中标 1.6 亿元中移动采购项目
中国联通混改获国资委批复
佳都科技(600728) : 7.5 亿元参设人工智能产业并购基金
达华智能(002512) :中标 537 万元项目
佳都科技预中标广州轨交数字集群系统采购项目
大唐电信(600198) :转让 2 家子公司股权或带来收益约 2.1 亿
投资策略
受到光通信会议的影响, 通信板块热点转移到光通信方面, 光设备板块多个个股有所反应,但是联通回调给予了一定压制。虽然短期内联通还将继续震荡,但是并不改变我们中长期看好联通公司基本面改善的观点。我们认为随着运营商加快推进 5G,物联网与光通信将是未来一段时间 5G 落地的两大支撑点, 这必然会带动相关产业链上下游的相关企业,而本周的光模块品种的强势就是市场对 5G 加速的正面反馈,同时本周移动和联通都公布了物联网设备集采招标结果, 相关的设备类企业将在下半年有所获益。因此我们聚焦到通信行业两条主线: 一方面是中长期布局 5G 和物联网产业链上个股,以业绩高增长为选择基准; 另一方面是围绕着联通布局的相关混改品种。考虑板块整体向好,给予通信板块“看好”评级。股票池推荐烽火通信(600498) (600498)、宜通世纪(300310) (300310)、日海通讯(002313) (002313)和杰赛科技(002544) (002544).
风险提示: 大盘下跌导致市场整体估值继续下降。
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