旋极信息:税务信息化重整 税控第二级重装上阵

    来源: 国信证券 作者:佚名

    摘要: 事项:旋极信息发布公告:1、百望金赋拟将其持有的云南百望金赋科技有限公司等7家子公司股权转让给旋极百旺,转让价格为985万元;将其持有的广东百望九赋电子有限公司等8家子公司股权转让给河南许继信息有限公

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      事项:

      旋极信息(300324,股吧)发布公告:

      1、百望金赋拟将其持有的云南百望金赋科技有限公司等7家子公司股权转让给旋极百旺,转让价格为985万元;将其持有的广东百望九赋电子有限公司等8家子公司股权转让给河南许继信息有限公司,转让价格为2,026万元。

      2、许继信息将其持有的北京百旺金赋科技有限公司49%股权全部转让给旋极信息,转让价格为588万元;将其持有的内蒙古百旺金赋信息技术有限公司51%股权全部转让给旋极百旺,转让价格为153万元。

      3、公司将持有的上海百旺金赋科技有限公司30%股权转让给许继信息,转让价格为300万元。

      评论:

      旋极信息是税控第二级

      目前我国的企业端税控系统参与者分两大体系:航天科工体系和其他体系。航天科工体系发展较早,市场份额约占2/3,主要企业是航天信息(600271,股吧);其他体系发展较晚,因而市场份额之占1/3, 主要企业旋极信息(约占其他体系的60%),也就是说,税务信息化企业端的主要参与者就是航天信息与旋极信息。

      重整利好税务信息化

      本次税务信息化业务重整标志着旋极信息与许继信息的清晰交割。固然,短期来看,旋极信息的并表收入将出现下降,但长期来看利好旋极信息税控业务互联网金融化。本次重整前,旋极信息税务信息化板块股权关系较为复杂,存在多层管控、多头管控的问题。本次业务整合,通过拆分出许继系和旋极系,消除百旺金赋这个中间实体,能够显着优化税务信息化体系的管理架构,充分激发税务信息化子公司的人员潜能,降低内部重复开发的损耗,有效提升生产效率。

      军工业务今年将爆发

      旋极信息的收入主要分为三块:

      智慧防务:包括嵌入式系统测试(如CoreLink)、电子元器件测试、装备健康管理、无线宽带通信产品(如WaterKD)等;

      信息安全(主要是税务信息化):公司是国内主要的税务信息化产品和服务提供商,主要从事营改增税控器具在全国范围内的销售、技术支持和服务等相关工作;

      智慧城市:公司围绕新型智慧城市建设需求进行顶层设计与整体布局,以数据驱动的新型智慧城市为发展路径,以解决(大)城市病为目标,以产业、社区的智能化和安全为切入点,打造服务于新型智慧城市的智能设备与信息服务平台系列产品。

      2018Q1旋极信息实现营业收入7.65亿元,较上年同期增长29.74%;营业利润 1.77亿元,较去年同期增长40.47%;利润总额1.84亿元,较去年同期增长40.84%;归属于公司普通股股东的净利润为1.40亿元,较上年同期增加48.27%。其业绩增长主要归功于军工业务。公司披露,公司嵌入式系统测试产品及服务等传统装备测试保障业务业绩大幅增长,而公司前期在装备健康管理、自组网通信等领域的布局初见成效,业绩将逐步释放。

      看好旋极信息今年业绩表现

      预计公司18-20年收入分别是40.04/52.42/64.57亿元,同比增长21.4%/30.9%/23.2%;归母净利润分别是6.92/7.55/9.58亿元,同比增长77.9%/9.0%/26.9%;EPS分别为0.60/0.65/0.82元;对应PE分别为27.4/25.2/19.8倍。

    关键词:

    旋极信息,有限公司,转让价格为,万元,增长

    审核:yj115 编辑:yj127

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