基本面强劲及较优质的内银股看好

    来源: 财富动力网 作者:钟玉忠

    摘要: 高盛看好基本面强劲及较优质的内银,招行(03968)有较好的零售业务,资产质量稳定,资产负债表透明,给予“买入”评级,目标价54.2港元。该行表示,预计内地流动性下半年有机会放松,并将推出更多有效的政

      高盛看好基本面强劲及较优质的内银,招行(03968)有较好的零售业务,资产质量稳定,资产负债表透明,给予“买入”评级,目标价54.2港元。该行表示,预计内地流动性下半年有机会放松,并将推出更多有效的政策工具,同时贷款利率改革,降低了大规模减息和降准的可能性,风险定价能力较弱或定价能力较弱的银行可能会被淘汰。另外,随着最近一轮对信托公司的收紧,该行认为清理影子银行的最差情况已经过去。

      花旗指出【中国人寿(601628)股吧】(02628)上半年利润劲升,为2019年度每股盈利及企业价值增长打好基础。基于该行对公司2019年度每股内涵价值0.54倍预测,估值吸引,重申其“买入”评级,目标价25.5港元。该行指出,国寿发盈喜预计上半年纯利年增长介于115-135%至350-386亿元人民币之间,不计非经常性损益后年增长85-105%,比该行上半年预测高23%。该行预计公司不计非常性损益后的第二季纯利,年增长42-155%至人民币93-126亿元。

      大和指出业绩期将至,在中国消费品市场之中,乳业公司收入及盈利有较快速增长,但包装食品及家居用品公司的收入持平或倒退。蒙牛(02319)仍为该行行业首选,主要由于其产品组合优化、收入增长势头强劲及经营利润率扩张,但行业面对风险也包括食品安全的忧虑,以及商品成本的激增或下降。

      野村首予中国奥园(03883)“买入”评级及目标价14.4港元,反映公司销售情况及每股盈利增长优于同业。该行认为奥园与华润置地(01109)、世茂房地产(00813)及旭辉(00884)同为行业首选。该行表示奥园的资产周转率是行业最高之一,也有足够的土地储备,当中49%位于大湾区,公司在2015年改组及设立专业管理团队后,大幅改善了执行力。

      大和指出,华润燃气(01193)已进入收成期,预计公司派息比率由去年的38%增加至2024年起的50%,每年增加每股派息10%,可被视为类似企业债的投资。该行重申其“优于大市”评级,目标价则由42港元调升至43港元。该行表示,公司股价自7月15日起的股价下调了6%,反映上半年盈利增长受行业活动放缓的影响。该行相信,公司2018年至2021年的每股盈利年复合增长率可达13%,而每股派息则可达到21%的年复合增长率,2021年的派息比率可增至47%,到2030年以现时股价计的股息收益率可达8%。

      小摩预计恒隆地产(00101)明年开始,与盈利同步增加派息,公司还是持续受惠于内地零售市场的地产公司之一。该行维持其“增持”投资评级,目标价20.5港元。该行表示,恒隆地产中期基本纯利略优于预期,扣除物业公平值之净变动后,股东应占基本纯利约23亿港元,达到全年盈测42.5亿元的54%,主因是超出预期的资产处置,以及租金收入符合预期。另外,恒隆还将维持每股派中期息17港仙。该行指出内地业务持续是公司的增长动力,更相信到2020年会进一步加快。

    关键词:

    该行,公司,增长,港元,每股

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