三大理由助推光刻胶概念不断走强!低位绩优股补涨需求强烈
摘要: 导读:光刻胶不会轻易熄火!三大因子助推下,谁还有机会?最近光刻胶概念表现活跃,整个指数已经走出了重新上涨的态势,涨停板个股出现的频率也相对较高。我们来看看这个领域的情况。
导读:光刻胶不会轻易关闭!在三个主要因素的帮助下,谁还有机会?
最近,光刻胶的概念一直很活跃,整个指数已经走出了再次上涨的趋势,而涨停板股的频率相对较高。让我们来看看这个领域的情况。
光刻胶走强的逻辑
作者认为,光刻胶持续强势有三个原因:
第一,政策支持。在中的半导体产业,在设备和半导体上游材料的投资仍然严重不足。这种发展的“不平衡”将导致一个不可避免的结果:在中下游的布局的制造和密封基本完成之后,资本将爬上产业链。该大型基金的第二阶段还专注于支持半导体上游设备和材料的开发。
第二,供需矛盾。日本是半导体材料的大供应商。疫情影响了进出口贸易,导致“断链”危机。国内疫情控制效果明显。所有晶圆厂已全面恢复工作和生产,需求方已完全恢复。供需矛盾被放大:日本“城市封闭”是放大光刻胶供需矛盾的催化剂,内需增加,外需减少。光刻胶取代了窗口期。
第三,国内生产厂家具备国产替代实力。国产面板光刻胶和中低端半导体光刻胶已实现技术突破,并逐步形成生产能力。中高端产品技术日趋成熟:在国家各项政策和“02专项"”等配套项目的支持下,中企业在中高端半导体光刻胶领域也取得了显著进展
以上三点是光刻胶实力背后的驱动力
光刻胶的市场前景
根据国内晶圆厂的建设速度和规划,2022年国内半导体光刻胶市场预计将比2019年翻一番,达到55亿元左右。届时,世界面板产能将继续向中,转移,光刻胶国内面板市场需求预计约为105亿元。两者加在一起将带来160亿元的市场空间。有了这样一个巨大的增量市场,a股中在几个领域生产大量的牛应该不难!
重要公司梳理
我们专注于国内面板光刻胶和低端半导体光刻胶-PCB光刻胶领域在中印刷电路板光刻胶是目前增长最快的国内替代品。国内市场中和光刻胶PCB普及率高。中国内企业已经占据了国内印制板市场50%以上的市场份额中印制板光刻胶技术壁垒相对较低,国内市场是中容大感光,广信材料,【东方材料(603110)、股吧】, 北京等内资企业已经占据了湿膜油墨国内市场份额的50%左右。国内企业中,飞凯材料,容大感光和广信材料已经投产相应的PCB光刻胶产品。
其中和广信材料是中国领先的印刷电路板油墨企业。其产品广泛应用于印刷电路板、电子产品的精密加工、发光二极管照明等领域。从趋势上看,该股目前处于低水平,显然需要补充资金。最近,这一趋势发生了许多变化,可以重点跟踪。
光刻胶,导体