盘中机会：5G发牌一周年！下半年消费电子旺季或来临 标的股名单曝光

　　今日(6月8日)石油股搭台，科技股再度唱戏。从盘面上来看，5G、消费电子、华为概念、光刻胶等板块全面曝光，相关产业链个股掀起涨停潮。

　　据第一财经日报称，2020年是5G大规模商用元年，我国三大电信运营商将开通超60万5G基站。一方面，运营商加快建设5G网络；另一方面，5G产业链上下游协同合作，也不断加速商用步伐。根据中国信通院预测，2020年到2025年期间，我国5G商用将直接带动经济总产出10.6万亿元，直接创造经济增加值3.3万亿元，间接带动经济总产出约24.8万亿元，间接带动的经济增加值达8.4万亿元。

　　华创证券指出，5G发牌一周年，不惧疫情符合预期。6月6日是我国 5G 牌照发放整一周年。经历了“1G空白、2G跟随、3G突破、4G并跑”，我国迎来“5G引领”时代，虽然受到Q1新冠疫情的影响，但通过相关企业努力加大力度赶工，截至目前我国5G建设发展符合预期。

　　华创证券进一步分析，建议关注5G应用如车联网、云计算、物联网的投资机会。我们认为目前我国 5G 建设速度超出预期，当前正沿着：“基建-终端-应用”的阶段逐步演进。当前时点看好 5G基础建设逐步完善带动产业链上下游的蓬勃发展。

　　　　关联机会：光刻胶

　　巨丰财经表示，根据国内晶圆厂的建设速度和规划，预计2022年国内半导体光刻胶市场将会是 2019年的两倍，约55亿元。届时世界面板产能持续向中国转移，国内面板光刻胶市场需求预计约为105亿元。二者合计将带来约160亿元的市场空间。

　　此前，中泰证券分析，LCD光刻胶中国需求迎来快速增长。随着全球面板产能陆续向中国大陆转移，国内LCD光刻胶需求快速增长。据CINNOResearch，2022年大陆TFTArray正性光刻胶需求量将达到1.8万吨，彩色光刻胶需求量为1.9万吨，黑色光刻胶需求量为4100吨，光刻胶总产值预计高达15.6亿美金。

　　　　延伸机会：消费电子

　　据数据宝称，6月6日上午10时08分，华为高端5G手机P40 Pro+首销，距离公开发布已时隔2个多月。广大消费者对这款手机也充满热情，从市场反应来看，华为首战告捷，上线当日华为官方商城的P40 Pro+就被抢购一空。根据媒体公开消息，线下销售也非常火爆，在发售日下午北京多家线下店就已经没有P40 Pro+现货了。据了解，开售前期华为线下供货能力有限，第一批供货已全部被预定完，目前在等待华为后期调货。

　　川财证券指出，消费电子板块受疫情带来的供应链冲击已恢复，而延后的5G手机、智能穿戴设备、平板电脑等终端需求逐步回暖。618电子购物季来临，电子产品迎来年内较大幅度折扣，进一步刺激国内消费电子市场。此外，一二季度因需求下降带来的悲观预期已被逐步消纳，下半年消费电子旺季或将来临。

　　　　(仅供投资者参考，不构成投资建议；股市有风险，投资需谨慎。)

　　（文章来源：东方财富研究中心）