“聪明资金”疯狂抢筹逾百亿 机构建议下半年这样布局

    来源: 第一财经 作者:一财资讯

    摘要: 7月6日,北向资金净流入136.52亿元。其中,沪股通净流入51.00亿元,深股通净流入85.52亿元。

      7月6日,北向资金净流入136.52亿元。其中,沪股通净流入51.00亿元,深股通净流入85.52亿元。

      今日前十大成交股中,净买入额居前三的是中国平安、格力电器、贵州茅台,分别获净买入10.05亿元、6.42亿元、6.28亿元。净卖出额居前三的分别是东方财富、宁德时代、兴业银行,净卖出额为3.77亿元、3.12亿元、2.51亿元。

        7月5日发布的统计数据显示,北向资金在过去一周整体净流入A股337亿元。

      事实上,北向资金早已先于“牛市”启动。继3月份净流出679亿元后,4月起北向资金卷土重来,截至上周收盘,北向资金净流入1663.57亿元。北向资金并非完全代表外资,其中不乏一些在香港注册的内地私募资金等,资金的涌入表达了市场的乐观态度。记者采访多家外资机构后发现,其对A股加码的态度早在一季度就已确立。

      分析人士表示,今年2月份北向资金出现净买入的高点,当时上证指数正处于2800点附近的低点,目前,上证指数站上3100点,正处于重要关口突围的时点。这次外资持续流入是在指数突破重要压力位的时候,说明资金对接下来的行情是认可的。

      对于下半年的布局,平安证券首席策略分析师魏伟认为,上半年行情的分化演绎确实带来了市场对资金过于集中的担忧。大盘估值虽然基本处于历史均值区间,但创业板指数却已处在近90%的历史高位,创业板与全部A股估值之比已达到历史90%以上分位水平。行业上,医药生物、食品饮料的行业PE估值已达到历史95%以上分位,而银行、地产部分周期行业的PB估值则位于历史3%以下分位。从市场拥堵度分析,短期市场风格可能渐趋均衡,金融、地产行业龙头存在一定的估值修复机会,消费和科技短期波动或会加大,但中长期配置逻辑仍不会改变。

      中信证券研报指出,低估值板块的补涨并非风格切换,只是短暂的风格再平衡,也是未来风格切换的预演。预计补涨仍将持续1~2周,但涨速将放缓;解禁压力与业绩验证过后,市场将重回均衡状态。在近期的低估值板块补涨行情中,建议适当增配大金融中的房地产,以及景气改善的可选消费板块,包括家电、化妆品、汽车及零部件。

      渤海证券研报指出,如果阶段性的风格切换行情中,前期强势股没有出现调整过程,那么当补涨结束时,市场不排除以整体性的调整为阶段性行情画上句号。可关注传媒、军工概念的底部反转过程。对于前期强势的科技和新能源汽车概念,耐心等待市场回调后的再配置机会。

    关键词:

    补涨

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