蚂蚁集团科创板上市顺利过会！从递交招股书算起只用了25天

　　大概率创下近年来全球最大规模的IPO之一的蚂蚁科技集团股份有限公司9月18日顺利过会，从8月25日递交上市招股书到过会，蚂蚁集团只用了25天。

　　上海证券交易所科创板股票上市委员会 2020年第77次审议会议于2020年 9 月18日上午召开，同意蚂蚁科技集团股份有限公司发行上市(首发)。

　　上交所于8月25日受理蚂蚁集团科创板上市申请，随后就相关问题对蚂蚁进行问询。根据9月7日公布的问询函回复，蚂蚁共被问及6大类21个问题，涵盖发行人股权结构及董监高基本情况、发行人业务、公司治理与独立性、财务会计信息与管理层分析、重大事项提示和风险因素等。9月9日上交所披露了蚂蚁对第二轮问询回复，蚂蚁提交的32页回复内容包括对监管政策、市场竞争情况等5个问题的答复。

　　根据相关的上市流程，上交所上市委员会审核通过之后，下一步将报送证监会注册，证监会同意注册后即可启动上市发行。

　　公告显示，科创板上市委要求蚂蚁集团说明三个问题：

　　(1)与阿里巴巴集团、网商银行等重要关联方之间经常性关联交易的商业合理性及未来前景；

　　(2)未将杭州阿里巴巴认定为共同控股股东的依据和理由；

　　(3)就发行人与阿里巴巴集团、网商银行等重要关联方之间的经常性关联交易是否已制定合理合法的控制制度，该等制度安排如何有效地保护中小投资者权益。

　　此外，科创板上市委还要求蚂蚁集团补充披露“助力数字经济升级”、“加强全球合作并助力全球可持续发展”、“进一步支持创新、科技的投入”等三大募集资金投资方向的具体内容，并说明三大投资方向是否界限清晰、目标明确、与发行人业务存在内在关联，是否与包括阿里巴巴集团在内的重要关联方不存在明显利益冲突。

　　招股文件显示，蚂蚁集本次A股发行、H股首次公开发行中发行的新股数量合计不低于A股和H股发行后总股本的10%。本次A股发行和H股发行后总股本不低于3003897万股。

　　尽管每股发行价格和目标估值尚未确定，但市场普遍相信，蚂蚁将大概率创下近年来全球最大规模的IPO之一。2018年蚂蚁集团C轮融资时，其估值已经预计达到1500亿美元。

　　在营收上，2019年蚂蚁集团的营收为1206.18亿元，较2018年的857.22亿元同比增幅超过40%。今年上半年，蚂蚁集团的营收达到725.28亿元，同比增幅超过38%。

　　蚂蚁集团的营收总共有三大门类构成，分别是数字支付与商家服务、数字金融科技服务、创新业务及其他，2020年1-6月三大项占比分别为35.86%、63.39%和0.75%。

　　同时，蚂蚁集团今年上半年的净利润，已经超过2019年全年。

　　招股书显示，蚂蚁集团2019年净利润为180.7亿元，今年上半年已经达到219.23亿元，而2018年蚂蚁集团的净利润为21.56亿。

　　蚂蚁集团的控股股东为杭州君瀚股权投资合伙企业(有限合伙)和杭州君澳股权投资合伙企业(有限合伙) ，两者均为其员工持股平台。截至招股文件发布之日，君瀚、君澳分别持有蚂蚁集团29.8%和20.6%的股份，两者合计持有50.5177%的股份。发行完成后，君瀚、君澳合计持股将不低于40%，其中，君瀚23.6386%，君澳16.3508%。

　　马云通过杭州云铂控制的杭州君瀚及杭州君澳间接控制蚂蚁集团50.5177%的股份，为实际控制人。

　　在外部股东中占股最大的是全国社保基金。

　　（文章来源：澎湃新闻）