蚂蚁集团科创板首发过会 从递交招股书至今只用25天

　　9月18日晚，上交所科创板上市委公告，蚂蚁科技集团股份有限公司首发获通过。

　　从8月25日蚂蚁集团向上交所科创板、香港联交所递交上市招股说明书，到如今顺利过会，蚂蚁集团只用了25天。

　　科创板上市委要求蚂蚁集团说明三个问题：

　　(1)与阿里巴巴集团、网商银行等重要关联方之间经常性关联交易的商业合理性及未来前景；

　　(2)未将杭州阿里巴巴认定为共同控股股东的依据和理由；

　　(3)就发行人与阿里巴巴集团、网商银行等重要关联方之间的经常性关联交易是否已制定合理合法的控制制度，该等制度安排如何有效地保护中小投资者权益。

　　此外，科创板上市委还要求蚂蚁集团补充披露“助力数字经济升级”、“加强全球合作并助力全球可持续发展”、“进一步支持创新、科技的投入”等三大募集资金投资方向的具体内容，并说明三大投资方向是否界限清晰、目标明确、与发行人业务存在内在关联，是否与包括阿里巴巴集团在内的重要关联方不存在明显利益冲突。

　　蚂蚁集团此前披露的招股文件显示，拟在A股和H股发行的新股数量合计不低于发行后总股本的10%，发行后总股本不低于300.39亿股(绿鞋前)，意味着将发行不低于30亿股新股。A股发行可引入绿鞋机制，超额配售权最高不超过15%。招股文件并未确定发行价格与目标估值，但资本市场预期蚂蚁集团将成为近年来全球最大规模IPO之一。

　　招股文件显示，蚂蚁集团2019年全年营收1206亿元，净利润为180.7亿元；今年上半年，蚂蚁营收725亿元，其中数字金融科技服务收入占比超六成，具体包括微贷、理财、保险三个科技平台。上半年，净利润219亿元，扣非后归母净利润215.6亿元。

　　君瀚、君澳作为蚂蚁的员工持股平台，分别持有蚂蚁29.86%和20.66%的股份，为控股股东，马云持有杭州云铂34%的股权，井贤栋、胡晓明、蒋芳各自持有杭州云铂22%股权。此外，阿里巴巴持有蚂蚁33%的股权。发行完成后，君瀚、君澳合计持股将不低于40%，马云通过杭州云铂可对杭州君瀚与杭州君澳行使控制权，并进而持有蚂蚁集团的最终控制权。

　　根据相关协议及约定，阿里巴巴在蚂蚁集团全球首次公开发行中享有反稀释权利。

　　招股文件同时显示，马云个人持有26.77亿股蚂蚁集团股份，意味着上市后的持股比例不超过8.8%。

　　马云还宣布捐出其持有的6.1亿股蚂蚁股份，委托杭州云铂未来捐赠给他指定的公益组织，相当于蚂蚁发行后总股本的2%。

　　（文章来源：第一财经）