5G版iPhone来了 A股果链概念股怎么走?

    来源: 第一财经 作者:佚名

    摘要: 北京时间14日凌晨,苹果公司召开新品发布会,发布了首次支持5G的手机——iPhone12系列,共四款机型,国行售价最低的iPhone12mini价格为5499元,

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       北京时间14日凌晨,苹果公司召开新产品发布会,发布了——iPhone 12系列,首次支持5G。一共四款。中行iPhone 12 mini最低售价5499元,高版iPhone 12 Pro Max售价近1.2万元。

       苹果股价先涨后跌

       往年的发布会前后,苹果公司的股价通常是先涨后跌。这一次也表现出了同样的趋势。苹果股价在新闻发布会开始时略有上涨,在新闻发布会结束时暴跌,一度下跌3.6%,最终收盘下跌2.65%,至121.10美元。

      

       在新闻发布会的前一天,苹果股价上涨6.35%,为7月31日以来涨幅最大涨幅。然而,从全年来看,苹果股价在这一年上涨了66%。

       能否掀起换机潮?

       目前,全球市场上苹果有10亿iPhone用户,这可能会对期待5G手机的iPhone用户掀起一波轮替。

       中金指出,iPhone 12可能会成为过去六年最受欢迎的iPhone。据估计,库存超过10亿的iPhone用户中,72%拥有2017年及更早的iPhone机型,更换的潜在需求可期。IPhone 12有望刺激累积更换需求,支撑IPhone销量在明年连续五年下滑后重回两位数正增长。

       证券指出,2020年下半年,新iPhone的计划产量预计为8000万部,但由于生产延迟,实际产量可能低于7500万部,其余将推迟到2021年初。新的iPhone系列,加上以前流行的iPhone 11、iPhone XS、iPhone 11 Pro Max和iPhone SE2,使苹果系列手机能够在未来一年把握住变化的窗口,并有望在巩固现有地位的同时进一步提高市场份额。

       果链概念股怎么走?

       周二(10月13日),苹果概念股普遍上涨。其中正业科技封涨停板块,鹏鼎控股上涨6.75%,【百邦科技(300736)、股吧】上涨4%以上,锦富科技、万盛股份和欣旺达均上涨3%以上。

       从目前公布的第三季度报告公告来看,相关的苹果产业连锁公司第三季度报告表现普遍强劲。预计爱施德将增长47.24%至57.05%,歌尔股份增长70%至90%,立讯精密增长40%至60%,长盈精密增长106%至117%。

       天风,国际研究与战略部副主任郭明錤, 10月11日发布最新研究报告称,iPhone 12发布后,供应链能否继续上升取决于售价的表现。郭明錤认为,虽然5G是今年iPhone的一个重要元素,但由于5G并不流行,价格仍然会影响新机器的性能,尤其是在备货销量最多的iPhone 12

       郭明錤认为,如果iPhone 12的价格低于iPhone 11(起拍价699美元),那么新机发布后供应链的股价会继续上涨;如果iPhone12高于iPhone 11不到100美元,预计部分投资者将获利回吐,观望预购情况;如果iPhone 12的价格比iPhone 11高出100多美元,那么供应链股价就会被修正。

       目前iPhone 12系列的起步价是699美元。据郭明錤分析,供应链股价将继续上涨。

       机构:5G 光学 结构 无线化为核心关注点

       根据中信证券,最新研究报告,苹果引领智能手机创新,技术创新升级、价格策略调整、现有用户更换需求等有利因素推动销售增长。建议关注行业平台公司,细分创新型点龙头公司。包括歌尔股份,立讯精密,领益智造,信维通信, 瑞声科技,工业富联,鹏鼎控股,欧菲光,蓝思科技,水晶光电,等。

       就充电方式而言,从iPhone8开始,苹果手机就预留了有线充电,并标配无线充电功能。然而,由于发射机的进展相对缓慢,近年来在无线充电的应用相对有限。随着今年的新机取消了附带电源适配器的充电头,并发布MagSafe无线充电功能,我们认为这将进一步加速手机无线充电应用的实质性渗透。建议关注信维通信,立讯精密,领益智造等公司。

       就音频传输而言,苹果手机的3.5毫米耳机插孔从iPhone7开始取消,2017-2020年期间迭代了三款无线蓝牙耳机。2020年,新机器将进一步取消与EarPods有线ear。我们相信,一方面,苹果将加快无线耳机有线耳机的更换,提高AirPods的出货水平;另一方面,苹果进一步推进无线战略,改善以智能手机为核心的智能手表和智能耳机的产品生态。建议关注歌尔股份、立讯精密等公司

       根据平安证券,的最新研究报告,手机的推出与往年相比有所延迟,5G更换周期仍受到关注。

       从苹果发展战略的角度来看,我们更加重视互联网服务,通过软件应用和硬件的深度结合来增加用户粘性,通过互联网服务来增加收入。此前,苹果发布2020年第三财季(中国)对应2020年第二财季:服务行业(包括iCloud、AppleMusic、Apple Store)收入131.56亿美元,同比增长14.85%,服务行业收入仅次于手机。iPhone季度营收264.18亿美元,较去年同期的259.86亿美元增长1.66%;Mac季度营收70.79亿美元,较去年同期58.2亿美元增长21.63%;IPad季度营收65.82亿美元,较去年同期50.23亿美元增长31.04%;可穿戴设备、家用产品及配件收入64.5亿美元,同比增长16.74%,增幅为55.25亿美元;iPhone 12系列不再自带电源适配器和EarPods,有利于促进AirPods在苹果;无线耳机,的销售

       随着苹果新款的发布和老款的降价,苹果手机的价格区间进一步拓宽,消费者的选择范围也扩大了。在5G更换和华为被制裁的背景下,预计2020年苹果出货新iPhone 12系列机数量将达到7500万台。中长期来看,我们仍然看好苹果产业连锁核心供应商的表现,建议关注立讯精密,歌尔股份,信维通信,东山精密,鹏鼎控股领益智造

       (文章来源:第一财经)

    关键词:

    iPhone,5G

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