水皮:心急吃不了热豆腐

    来源: 华夏时报 作者:水皮

    摘要: 文武之道,在于一张一弛。从今天的盘面上看,上证基本上是休整,深成指比较强势,尤其是创业板,基本上是一种跷跷板现象。但是整体上来讲,体现出的是缩量整理的过程。

       文武之道在于一种放松。

       从今天的盘面,上交所基本上是休息,而深成指相对强势,尤其是创业板,基本上是跷跷板现象。但总的来说反映了缩水整理的过程。投资者心态还是比较稳定的。下午,板块的农业、畜牧业和渔业兴起。本来金融股是调整的。然而,按照昨日的风格,个股之间的差异很明显。同一个板块有起有落,它仍然是一贯执行的。

       每个人都应该区分金融股,尤其是银行股,其中一些是次新股的概念,甚至刚性的、低价的银行股票也有点过时和妖魔化。因为市场投资就是这样,很容易形成热潮的感觉。特别是,银行股票是当前周期性股票的代表。其实新上市流通板块锁定比较严重,流通板块比较少,容易被市场炒作。远远不是价值投资的概念。

       昨天,水皮和李大霄在百度,进行了跨线直播,我们的观点围绕着后期市场是否会创新高。水皮个人认为他的观点应该是相对理性的。未来市场会再创新高,但不能说过于乐观就能看到4000点。水皮觉得每个人总是看到的4000点可能达不到,但可能大大超过。然而,从成交,目前的数量来看,暂时没有大规模超越的可能。

       另一种可能是,短期内不会这么痛快淋漓的攻4000分。因为成交的量不能释放,所以今天成交的量还是8000多亿。与前期的9000亿成交相比,虽然数额减少不多,但实际上与7月初频繁从10000亿元涨到17000亿元的量比,相比,已经减半。

       乐观,当然大家心态相对稳定,仓锁相对稳固。然而,从增量资金,的角度来看,现在财富效应不明显,大家的观望态度还是比较重的。这是增量资金不能放大的重要原因。

       从国内增量的来源来看,资金,除了公募基金,资金保险也是一股力量。恐怕北向和资金,尤其是外资的比重,尤其是摩根士丹利资本国际指数和富时指数都有所上升,导致资金,这另一股力量被动配置的增加。目前确定的是外资,因为水皮认为,随着明年a股比例的增加,被动配置的资金会多一点,此外,市场需要大量消化资金,现在IPO正常化。

       最近,一批两会领导人多次提出增加直接融资的比例,这对资金有很大的需求,因此,这也是机构不敢大胆冒险的一个非常重要的原因。

       现在金融股走了一段时间后,就需要平台整合了。在这个过程中,无论是医药股、农牧渔业股,还是电子股,都是时候来个反弹,来点表现了,基本上可以算是一个插曲。在回周股的一段时间里,水皮觉得自己还是意犹未尽。无独有偶,高盛昨天也提出了这个观点。全球股市将迎来新的周期,而不是科技股“一枝独秀”,周期股将盛开。这与水皮的总体判断是一致的。

       一句话点评:热豆腐不能急着吃。

       (文章来源:《华夏时报》)

    关键词:

    水皮,金融股

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