半导体涨价潮起 行业高景气度将如何传导?
摘要: 周一早盘,半导体及元件概念逆市领涨。截至发稿,华微电子、斯达半导、北方华创涨超5%,中芯国际涨4.62%,沪硅产业、捷捷微电、扬杰科技等多股涨逾2%。
周一,早盘,半导体及元件, 念逆市和领涨截至发稿时,华微电子,斯达半导和北方华创上涨超过5%,中芯国际上涨4.62%,沪硅产业、捷捷微电、扬杰科技上涨超过2%。
据记者近日调查,在整个产业链产能紧张的情况下,半导体晶圆制造、封装、元器件等环节的价格开始上涨。瑞萨和恩智浦等主要零部件制造商已发出提价函,订单将在明年上半年完成。据了解,目前功率半导体行业的平均涨幅为5%-10%,有些产品的涨幅更高
国盛证券认为,高度重视国内半导体产业模式将前所未有地重构和改变迎来。而苹果产业连锁的核心领导:1。半导体核心设计:光学芯片,存储、模拟、射频、电源、FPGA、处理器、IP等产业机会;2.产业连锁半导体代工、包装和测试及配套服务;3.苹果产业连锁核心领导公司。
根据天风证券,的说法,繁荣持续两个季度,这必须合乎逻辑地进行,并通过材料和设备进行。国内替代的双重逻辑叠加在迎来半导体产业的繁荣上,建议投资者继续把握三大对主线的投资
1.看好PB修复,原因是重资产密封、测试和制造需求推动ROE反弹。主要推荐:中芯国际、长电科技,闻泰科技,赛微电子、【环旭电子(601231)、股吧】和三安光电
2.制造设备企业需求的结构性变化是一个投资主线,仍然有短期、中期和长期的逻辑支撑。中国产产业的趋势没有改变,国内晶圆厂建设资金支出持续推进,大基金二期投资关注集成电路产业链联动发展建议关注:北方华创,【华特气体(688268)、股吧】(机械)、至纯科技, 盛美半导体、精测电子和天通股份。
3.下游需求全面改善。5G、汽车半导体、物联网和相机带来新的增长点,存储周期预计将成为迎来的拐点,5G应用今年可能会快速发展。我们预计5G智能手机今年的价值会有所提升,其中的射频前端增速最高,相关设备的成本和数量也会有所提升;同时,在基站端,基站数量和单个基站的成本都会增加,叠加会带来市场空间的增加。主要建议:兆易创新,圣邦股份,北京君正,卓胜微和【苏试试验(300416)、股吧】
(文章来源:第一财经)
半导体,5G