电力设备与新能源行业周报(第七周)
摘要: 本周观点:新能车景气度维持高位,消纳机制护航新能源发展新能源车1月国内销量同比高增长,我们认为主要系有竞争力的新车型驱动2C市场崛起。
本周观点:新能汽车热潮维持在较高水平,消纳机制为新能源发展保驾护航。新能源汽车1月份国内销量同比增长。我们认为,新的竞争模式主要推动2C市场的崛起。SKI在美被禁止的销售对两家国内相关公司的运营影响有限,SKI的现有订单和未来产能规划继续支持产业链公司的业绩。根据新能源理念,国家能源局发布了消纳保障机制和消纳责任目标建议,有助于建立高比例、低成本、市场化发展的长效机制,确保国家战略的实施和能源革命的不断推进。
分行业视角
1)新能源车:1月份国内销量同比大幅增长,对于SKI被禁的影响无需悲观;2)光伏: 2021-2030年,征集消纳责任目标,产业链价格居高不下;3)风电:
全球海风装数据落地,等待底部竞价量回升;4)电力设备:德州, 美,发生电力事故,凸显电网建设的重要性。
主要公司和趋势
1)得益于全球电气化,【科达利(002850)、股吧】:成为电池结构的领导者;2)麦格米特:平台型电气企业,迎接布局机遇;3)当升科技:三元材料的领导者,随着生产能力的不断提高。
风险预警:新能源汽车产销增速低于预期,产业链利润增速低于预期;光伏装机容量增速低于预期,行业竞争强度超出预期;风电装机容量达不到预期,弃风限电的改善也达不到预期。
消纳,新能源,产业链