4月7日晚间重要行业研究汇总(附股)

    来源: 东方财富研究中心 作者:佚名

    摘要: 4月7日多家机构发布各大行业研究报告,以下是研报摘要,仅供投资者参考:机械行业:PMI指数持续向好关注5股投资策略:从投资主线的角度,我们持续看好4个方向:第一是商业模式好、增长空间大的检测服务行业,

      4月7日多家机构发布各大行业研究报告,以下是研报摘要,仅供投资者参考:

      机械行业:PMI指数持续向好 关注5股

      投资策略:从投资主线的角度,我们持续看好 4 个方向:第一是商业模式好、增长空间大的检测服务行业,重点关注华测检测、广电计量;第二是处于成长阶段或高景气度的上游核心零部件公司,重点关注奥普特、汉钟精机、恒立液压、柏楚电子、绿的谐波、奕瑞科技、国茂股份、【克来机电(603960)、股吧】;第三是处于成长阶段或高景气度的产品型公司,重点关注浙江鼎力、科沃斯,第四是景气度高的专用/通用装备行业,当前重点关注杭可科技、伊之密、弘亚数控等……

      传媒行业:腾讯视频会员提价 关注7股

      投资策略:腾讯视频4月4日发布通知,自4月10日零点起试行新的 VIP 价格,连续包月 20 元(原 15 元)、包季 58 元(原 45 元)、包年218 元(原 178 元),非连续套餐包月 30 元(原 20 元)、包季 68 元(原 58元)、包年 253 元(原 198 元),在线视频竞争格局趋于稳定,用户消费习惯逐步养成,市场迎来提价拐点。 投资建议:在线流媒体:芒果超媒;广告营销:分众传媒;在线阅读:【掌阅科技(603533)、股吧】;直播电商:星期六;电影院线:万达电影、光线传媒;跨境电商:吉宏股份、安克创新;游戏版块:心动公司、吉比特、完美世界、三七互娱……

      房地产行业:3月销售延续高增长 关注4股

      投资策略:当前行业结算利润率下行已充分体现在股价中,同时热点城市调控对开发商的量价模型影响有限。预计 2021 年往后销售利润率将企稳回升,基本面改善。房地产贷款集中度管理政策以及三条红线规则等,本质上是对行业的供给侧改革,整体有利于头部资债指标优秀的房企。头部房企地位稳固,仍可兼顾规模,具备溢价性。目前房地产股票估值处于历史低位,基本面处于恢复阶段,我们认为 2021 年是板块长期估值提升的起点。房地产重点关注万科 A、保利地产;非房重点关注复星旅游文化、华润万象生活、【中天精装(002989)、股吧】……

      社会服务:预计板块一季报低基数上较高增长 关注6股

      投资策略:4月观点:预计板块一季报低基数上较高增长清明出行人气良好维持板块“超配”评级。继续建议沿袭三条主线择优配置:复苏次序、龙头集中、消费变迁。考虑到短期市场风格以及复苏的次序,已经复苏的免税、餐饮、招考等赛道龙头前期已被充分验证,正在复苏的酒店、景区、演艺、出境游、线下 K12 存在预期差和补涨动能,短期建议结合“复苏次序+龙头+Q1 业绩/事件驱动”的思维,重点关注首旅酒店、宋城演艺、中国中免、【中青旅(600138)、股吧】、天目湖、黄山旅游、峨眉山 A、三特索道、呷哺呷哺、九毛九等。中长期继续建议从“赛道+格局+治理”角度关注中国中免、中公教育、宋城演艺、锦江酒店、首旅酒店、华住集团-S、九毛九、海底捞、呷哺呷哺、百胜中国-S 等龙头品种……

      证券行业:互联网证券4.0的探索 关注5股

      投资策略:互联网证券4.0的探索:拥抱“内容”一方面,中国互联网财富管理的需求仍然旺盛,且居民财富配置向权益类转型为确定性趋势;而另一方面,移动互联网流量红利见顶,原先粗放式的供给模式需要迭代;因此,互联网证券4.0的探索重点聚焦于解决供需不匹配的问题,即通过短视频/直播等载体,为客户的风险类理财(基金/股票等)提供决策辅助服务。目前,恒生电子、东吴证券、中金公司在这方面均已有所探索。关注中金公司(携手腾讯、成立金腾科技)、东吴证券(招募财经大V、强调个人IP)、同花顺(APP端流量优势稳固),建议关注恒生电子(内容视频化体系探索领先)……

      汽车行业:重卡销量再创纪录 关注6股

      投资策略:整车:乘用车销量回暖但车企分化加剧,关注上汽集团、长城汽车、长安汽车,关注广汽集团。商用车重卡、轻卡有望维持高景气,客车销量有望回升,关注潍柴动力、福田汽车等。 零部件:随着销量回暖,业绩有望恢复并与估值形成双击,建议布局产品升级、客户拓展以及低估值修复的个股,关注银轮股份、宁波华翔、凯众股份,关注威孚高科、广东鸿图、松芝股份等。 新能源:新能源汽车销量 2021 年有望爆发,后续高增长确定性强。关注国内龙头比亚迪,以及受益特斯拉及大众 MEB 国产的均胜电子、拓普集团,关注旭升股份、富奥股份等。 智能网联:ADAS 及智能座舱快速渗透,5G 推动车联网发展,关注伯特利、均胜电子,建议关注德赛西威、华阳集团、保隆科技……

      医药行业:关注年报及一季报业绩发布 看好3股

      投资策略:板块连续两周反弹,行业基本面良好,刚性需求带来确定性成长,我们维持行业长期看好观点,建议持续关注核心资产长期投资价值:(1)带量采购常态化倒逼企业向创新转型,医保“腾笼换鸟”加速创新药放量,投资策略:政策大力推动创新研发,我国医药创新迎来黄金发展期,建议关注研发实力雄厚,管线丰富,梯度合理,产品优势突出的国产创新龙头企业及产业链相关优质 CXO 企业,恒瑞医药、药明康德等;(2)随着国内经济水平的不断提高,医药产业迎来消费升级需求,具有消费属性且规避医保控费政策的疫苗、生长激素等药品细分领域景气度持续,建议关注相关优质龙头企业智飞生物、康泰生物、长春高新等……

      国防军工:多项年报指标印证 行业高景气持续发展

      投资策略:军工纳入科技股,把握市场调仓机会。经过多年军工技术的迭代累积和十四五军备需求量大涨,部分具有高技术含量、高壁垒优势的细分行业龙头公司科技含量很高,军工股可看齐科技股,未来想象空间大、行业确定性强、现金流稳健、增长速度快,属于 A 股市场各行业优质稳定的“压舱石”。虽然近期军工概念波动调整较大,但把握住行业基本面向好的本质特点,持续跟踪优质产业链龙头公司情况,业绩将随时间逐步兑现。军工概念已经从情绪投资和趋势投资为出发点的行业,转变为重点把握产业发展趋势、订单业绩趋势、改革与治理改善预期等投资逻辑的行业。建议投资者把握时间窗口,及时调仓配置优质标的……

      新能源行业:官方倡建新型电力系统 关注3股

      投资策略:展望未来,我们持续看好如下细分领域带来的投资机会:中国与欧洲新能源汽车市场持续较快发展,风电、光伏降本增效、建设提速,大尺寸硅片与异质结等光伏新技术产业化,大兆瓦风机产业化推进,等等。建议关注:金风科技、星源材质、天顺风能等……

      (文章来源:东方财富研究中心)

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