“沾车必火” 华为汽车嗨翻A股！有龙头券商高喊“国货当道” 推六大赛道

　　有人欢喜有人忧，有人“吃瓜”蹭风口。周末发布的首款华为Inside汽车彻底火了，整个无人驾驶概念掀起了涨停潮。

　　段子手也集体出动了：“都无人驾驶了，还需要什么人，所以就不用生孩子了，于是各种二胎概念全歇了！”、“上班的时候，让车自己开出去当网约车，补贴家用”、“每天除了充电加油就在外面跑单子，干到35万公里就报废”。

　　受此影响，与汽车沾边的产业链公司今日全线大涨。至当日收盘，申万汽车、电气设备、有色金属概念分别大涨5.17%、4.61%和3.76%。A股也整体走强，沪指大涨1.49%，创业板指暴涨4.14%。

　　无人驾驶概念风口来临，猪还能飞多高？

　　华为引爆无人驾驶涨停潮

　　上周末发布的极狐阿尔法S作为华为首款汽车可谓是吸足了眼球。尤其是基于华为品牌打造的全栈智能汽车解决方案无疑是最大的亮点。根据介绍，极狐阿尔法S华为HI版车型可在市区做到1000公里无干预自动驾驶。

　　与此同时，一个阿尔法S的路测视频在网络上引发热议。视频主要展现了以下几个看点：

　　1、一小时的城市开放道路全自动驾驶到底要接管几次；

　　2、面对对向借道超车的情况，ADS的处理方式；

　　3、被外卖小哥包围后 ADS 做了什么；

　　ADS能顺利完成无保护左转。

　　看完视频，网友纷纷表示：太厉害了，这才是真正的无人驾驶。

　　　　最重要的是，华为汽车不是PPT，相关工作人员表示，华为无人驾驶汽车将于今年11月交付客户，A股无人驾驶概念周一被彻底引爆，近20股涨停。

　　今天盘面，汽车电子、新能源汽车，甚至是相关材料锂电池概念也表现甚是亮眼，可谓“沾车必火”。

　　华为汽车能否唤起市场对国货汽车精品的热情，众说纷纭，有人点赞，有人开酸。

　　美团CEO王兴在评论中暗讽：“特斯拉终于遇到了一个技术实力和忽悠能力都旗鼓相当的对手了”。

　　而一位认证信息为前上海华为技术有限公司的员工则表示，这个路测视频所巡航的路段他已经亲测上千回了，这个效果大多数无人驾驶公司都做得到，1000公里无接管完全是吹牛皮，比特斯拉强更是想太多。

　　　　还有竞争者！大疆、美团、360纷纷入局造车赛道

　　华为造车到底怎么样？年底自然见分晓。不过，智能汽车的赛道却越来越火热、参与者越来越多也是不争的事实。

　　4月12日，无人机巨头大疆正式推出旗下智能驾驶业务品牌“大疆车载”，宣告着大疆切入汽车赛道，进军智能驾驶汽车领域。内部人士称，该项目已筹备五年，团队超700人。

　　与华为类似，大疆车载不造整车，其合作方将是上汽通用五菱，双方采取深度合作模式，首款车将在今年落地投产。据悉，本次上海车展，大疆车载将展示全套L2+至L4级自动驾驶软硬件方案。

　　互联网巨头美团也发布了一款自研无人配送车，该车型是美团过去五年无人配送探索基础上推出的新一代L4级别，具备自动驾驶能力的车型。美团表示，预计未来3年将实现外卖、买菜、闪购等业务场景的无人配送服务。虽然只是无人配送车，但美团显然已储备了丰富的无人驾驶经验和技术积累，切入乘用车可能只是时间问题。

　　360公司创始人周鸿祎今日低调现身2021上海国际车展哪吒汽车展台。据哪吒汽车内部人士透露，双方接触已有2个月，周鸿祎曾带团队到哪吒汽车工厂调研和体验哪吒汽车产品，但该人士拒绝透露更多信息。针对此事，360回应称：“无可奉告”。

　　兴业证券发表研报指出，从当前产业节奏看，独立智能驾驶系统供应商的出现可能会早于预期。

　　天风证券则表示，2021年起，华为、百度、苹果、小米等科技巨头纷纷布局“造车”新战场，造车新势力逐步推出搭载更高阶自动驾驶能力的电动新车，传统主机厂也在加速电动智能转型升级步伐。科技大浪潮下，看好汽车智能化电动化产业链成为贯穿未来数年穿越周期的投资主线。

　　细分赛道方面：

　　中国银河建议关注传感器。传感器是自动驾驶的关键，随着自动驾驶等级的提高，对传感器的数量和质量也提出了更高的要求，预计到2025年，汽车传感器市场规模将突破600亿元。

　　川财证券认为，我国无人驾驶汽车正逐渐走向市场化和商业化试运营。国内多家主流车企都在不断寻求与互联网企业的跨界融合，共同研发车联网技术，未来中国有望成为最大的无人驾驶市场。目前，无人驾驶产业链涉及ADAS辅助驾驶系统、地图导航和车联网等三大领域。

　　国君首席：国货当道，推荐六大主题赛道！

　　华为和特斯拉近期所遇到的截然不同的境遇，并非说明华为已经能够挑战甚至超过特斯拉。但随着国产造车新势力的崛起，国人对国货的认可度正大幅提升。

　　不仅仅在汽车行业，各行各业都在发生着深刻的变革，国货、国潮成为当今的热门话题。比如前段时间的新疆棉事件，让更多的人对国产品牌有了全新的认识。

　　国泰君安策略首席陈显顺近期发布了一篇名为《国货当道彰显民族自信六大投资主题赛道曝光》的研报。

　　研报指出，近年来国货消费品牌的线上市场占有率快速提升。2019年中国品牌在阿里巴巴零售平台的占有率达到72%。

　　构建“国内大循环”，消费复苏叠加国货发光。刺激消费相关政策密集出台，后疫情时代国货品牌加速崛起。

　　国内消费者对国货品牌的支持一方面来源于国货品牌优秀的品质，另一方面也是疫情后国内文化自信程度提升的必然结果。

　　据此，陈显顺推荐了六大主题赛道：

　　飞驰的民族自信：汽车智能制造领航。推荐：吉利汽车/长安汽车/宁德时代/比亚迪。

　　颜值经济时代：国货美妆崛起。推荐：贝泰妮/爱美客/华熙生物/珀莱雅/【青松股份(300132)、股吧】/上海家化。

　　穿在身上的自信：国潮服饰演绎东方时尚。推荐：李宁/安踏体育。

　　舌尖上的中国：食品饮料行业行稳致远。推荐：青岛啤酒/贵州茅台/伊利股份/中国飞鹤。

　　视听盛宴来袭：主旋律电影大年的行业复苏。推荐：光线传媒；受益：万达电影。

　　6)积极拥抱新时代：中华老字号的新机遇。推荐：【同庆楼(605108)、股吧】/光明乳业/广州酒家；受益：三元股份。