板块异动 | 电价上浮限制陆续放开叠加风电景气度延续 电力、风电概念股开盘领涨

　　9月6日，受电价上浮限制陆续放开叠加风电景气度延续消息影响，A股电力、风电概念股开盘领涨，截至发稿，中闽能源(600163.SH)、大金重工(002487.SZ)、内蒙华电(600863.SH)涨停；上海电力(600021.SH)、福能股份(600483.SH)、【金山股份(600396)、股吧】(600396.SH)等股拉升上涨。

　　中信证券研报研报指：如各省市火电上网电价均按照基准上浮10%执行，预计煤电企业电价可提升约0.05~0.06元/千瓦时，该涨幅能有效缓解近期煤价上涨压力，加速火电走出周期底部并重新恢复高弹性。长协机制下，电价上浮红利料在2022年加速兑现。预计电价上涨预期强化将催化火电板块估值修复并提升水风光等优质清洁能源性价比，尽管三季度火电业绩压力仍较大，但随着电价上涨预期不断催化、还原电力商品属性得到政策反复支持，板块情绪有望加速改善并推动火电估值向正常化水平修复，电力行业全面配置时点已经到来。

　　另据IRENA的研究报告，近年来成本下降幅度明显，陆上风电度电成本和成本最低的水电相差无几。2020年风电抢装效应明显，2021年上半年景气度延续。据国家能源局数据，2020年全国风电新增并网装机71.7GW，其中陆上风电新增装机68.6GW、海上风电新增装机3.1GW，突破近年新高。机构分析指出，随着时间步入下半年，预计2021年计划新增并网项目将加速启动，下半年有望开启装机及零部件需求交付旺季。加之招标量提升明显，风电需求有较强支撑，2022年风电行业装机规模有望进一步实现增长。