聪明资金加仓苹果供应链新宠超13亿元 两大资金共同加仓股仅3只（附股）

　　苹果发布会如期举行，资金埋伏这些股票。

　　今日凌晨，苹果2021年秋季新品发布会正式召开，新款旗舰智能手机iPhone 13系列、2021款iPad、新一代iPad Mini、Watch Series 7等产品悉数登场。但没有提到外界期待的无线蓝牙耳机AirPods、笔记本电脑MacBook Pro等事宜。

　　这是苹果因新冠疫情连续第七次举办的线上虚拟发布会，媒体称并无惊艳之处。苹果公司股价没能打破iPhone发布当天股价下跌的魔咒，股价高开回落，80分钟的发布会结束时跌幅扩大至1.5%，或创8月19日以来的近四周最低。最终下跌1.43美元，跌幅0.96%，报收于148.12美元。

　　iPhone13作为本场发布会的重中之重，最后压轴登场。整体来看，有以下几方面变化：

　　1、iPhone 13系列全系刘海面积变小，屏占比更高。

　　2、iPhone 13与iPhone 13 mini均搭载A15仿生芯片，拥有全新6核CPU、4核GPU以及16核神经网络引擎，在性能又再一次得到了明显提升，芯片运算性能相比A14提升了50%，图像渲染能力提升了30%。

　　3、影像方面可以说是这一次iPhone13系列最大的升级点。全系列手机都改进相机和摄影功能，增设“电影模式”(Cinematic mode)。后置摄像头为1200万像素广角与超广角双摄，配备更大传感器，改为对角线布局升级了传感器位移式光学图像防抖功能；iPhone13 Pro与iPhone 13 Pro Max搭载了Pro级别的1200万像素摄像头系统，拥有6倍光学变焦距离，最高可达15倍数码变焦。在拍摄微距近物，细节拥有大幅度提升。

　　4、续航方面，苹果着重强调了新机型的重大改进——更长的电池续航时间。按惯例没有给出电池容量，iPhone 13 Pro续航最高提升1.5小时，视频播放时长可达22小时；iPhone 13 Pro Max续航最高提升2.5小时，视频播放最长达28小时。

　　值得一提的是，相比上代iPhone 12系列，iPhone 13的售价均有下调，所以苹果这一次是加量不加价还是有些诚意的。

　　　　苹果概念指数跑输华为指数

　　自去年下半年以来，通信板块经历了不小的回调，5G建设进度不及预期，市场对5G应用落地欠缺信心。5G、消费电子等板块表现平平，失去往日高光风采，相关的概念板块表现均不同程度的受到影响。

　　相比之下，华为概念股的表现要强于苹果概念股。近一年，苹果指数累计上涨2.44%，华为指数累计上涨15.76%，跑赢苹果指数13.32个百分点。若以iPhone12发布时间2020年10月14日作为起点来看，苹果指数累计下跌4.06%，期间回调幅度一度超24%。

　　　　从上半年两大巨头的业绩数据来看，华为上半年实现销售收入3204亿元人民币，同比下滑29.4%，净利润约为314亿元，同比下降25%，净利润率由去年上半年的9.2%提升至9.8%。

　　截至2021年6月26日，苹果的营业收入达到了1710亿美元，相当于人民币1.11万亿元左右，同比增长45%，而净利润则达到了453.7亿美元，相当于人民币2936亿元，同比增长了101.6%。苹果上半年这份成绩，可以说是创造了有史以来最强的报表。

　　苹果概念股估值有望获修复

　　A股市场中，苹果概念股的上涨动能有所恢复。统计显示，从去年iPhone12发布以来(2020年10月14日)，苹果概念股平均上涨6.25%，跑输同期大盘(9.01%)，超半数股的股价累计呈下跌趋势。

　　以去年iPhone12发布后3日为统计区间，仅【博杰股份(002975)、股吧】、松井股份、科森科技、正业科技的股价录得正值，绝大多数苹果概念股的股价并没有受iPhone 12发布的利好刺激实现上涨。

　　值得关注的是，今年以来，经历了数月回调后，苹果概念股的上涨动能逐渐恢复，苹果指数自5月的低点开始逐渐反弹进入上行通道，逐渐消化前期跌幅。业内分析人士认为，就产品设计、性能和价格等多方面而言，去年iPhone12的发布并没有给市场带来很大的惊喜，且后续出现了绿屏、解锁失灵等问题，叠加去年因疫情干扰，苹果四季度销售业绩出现大幅下降。因此在iPhone 12正式落地后，概念股上涨动能减弱，出现大幅回调。与去年情况稍有不同，一周前，iPhone13或支持低轨道卫星通讯的消息引发市场热议，且就国内市场而言，华为让出的高端手机份额并未被其他厂商完全占据，高端手机换机需求可能延后，iPhone13的推出或将助推苹果进一步抢占国内高端机市场份额。

　　目前，消费电子板块估值处于低洼区间，随着消费电子旺季的到来以及近期华为、苹果多重利好的释放，消费电子板块估值有望迎来修复，相关的苹果概念股有望收复失地。

　　截止目前，有24只苹果概念股的最新收盘价较去年以来的高点回调幅度超40%。其中精研科技、信维通信、赛腾股份、奥海科技、【安洁科技(002635)、股吧】、海能实业的回调幅度均超55%。排除掉中报业绩出现亏损或下滑的概念股后，仍然有19只概念股的回调幅度超过30%。

　　　　资金动向揭秘，共同加仓3股

　　从资金动向来看，9月以来，有16只苹果概念股获得北上资金加仓。兆易创新9月以来获得北上资金加仓13.47亿元居首，其股价在7月底冲至年内最高价235.13元，目前最新价154.64元/股，较年内高点下跌超28%。兆易创新今年新纳入苹果供应链企业名单中，取代华邦电子，成为苹果AirPods唯一NorFlash供应商，且已获得2021年新款AirPods的大订单。比亚迪、工业富联、【长信科技(300088)、股吧】、立讯精密、东山精密、大族激光的北上资金加仓金融居前。

　　主力资金方面，18只股在9月以来的10个交易日中实现累计净流入。长信科技9月以来的主力资金净流入额居首，达到4.54亿元。公司股价近期大幅反弹，从8月底的最低价6.81元/股上涨至8.62元/股，涨幅约27%。公司于2016年通过Sharp成功打入苹果公司NB&PAD的供应链，成为国内唯一通过苹果公司认证的减薄业务供应商；另一方面，公司向北美电子消费巨头苹果公司供应多世代柔性可穿戴显示模组。目前与苹果公司在多业务版块进行合作且订单均充分，但目前不提供手机模组业务。天音控股、东山精密、歌尔股份、共达电声、新纶新材的主力资金净流入额居前。

　　综合来看，9月以来同时获得北上资金和主力资金加仓的仅有3股，分别是长信科技、东山精密、安洁科技。