鲍威尔发声 美股大涨！巴西加息100个基点

　　美联储最新FOMC决议终于发布，竟然有半数委员预计明年将加息，决议还明确指出可能很快开启缩债。

　　鲍威尔也罕见发表偏鹰派的重磅讲话，不少分析师认为他在缩债方面的立场更激进了。

　　虽然缩债和加息的担忧都加剧，但靴子落地使得美股大反弹，道指盘中一度暴涨500点。鲍威尔讲话之际，美元指数也在直线拉升，黄金却在急跌。

　　昨夜的异动股也不少，中国恒大ADR盘中暴涨47%，收涨33%，还有一家科技公司上市首日暴涨56%。

　　巴西突然加息

　　利率涨至两年来最高

　　美联储决议公布之际，巴西央行也有大动作。当地时间22日，巴西央行货币政策委员会宣布，将基准利率从此前的5.25%上调至6.25%。这是巴西央行今年以来第五次加息。目前巴西的利率水平已经达到2019年以来的最高点。

　　据央视，依照惯例，巴西央行将调整基准利率作为控制国内通货膨胀的主要手段。今年8月，被视为巴西官方通胀指标的全国消费价格指数(IPCA)达到 0.87%。这是2000年以来8月同期的最高水平。此前12个月内巴西通货膨胀率达到9.68%，为2016年2月以来的最高水平。由此巴西央行再次做出了大幅提高基准利率的决定。

　　此外，上周巴西央行对国内100多家金融机构的调查显示，这些金融机构普遍预计巴西利率在今年剩余的三个月中将继续上涨，并在2021年底时达到8.25%。

　　美联储：可能很快缩债

　　半数委员预计明年加息

　　美东时间周三，美联储九月FOMC会议决议公布，决议指出，可能很快就会放慢购买债券的步伐。

　　决议还提到，将继续每月增持至少800亿美元的国债，以及至少400亿美元的住房抵押贷款支持证券，直到委员会的充分就业和物价稳定的目标取得实质性进展。

　　此外，点阵图显示，9名委员预计美联储将在2022年开始加息(6月时为7位)，占总委员数量一半；其中6名委员预计在2022年加息一次，3名委员预计在2022年加息两次。

　　　　经济复苏与就业方面，决议指出，经济和就业一直在走强。受大流行影响最严重的行业在最近几个月有所改善，但疫情反弹使复苏减缓。美联储FOMC声明：疫苗接种的进展可能会继续减少公共卫生危机对经济的影响，但经济前景的风险仍然存在。经济的发展路线继续取决于疫情的发展；承诺继续使用各种工具来支持经济。

　　此外，决议还预期2021年至2023年失业率预期中值分别为4.8%，3.8%，3.5%(6月预期分别为4.5%，3.8%，3.5%)。2021年至2023年GDP增速预期中值分别为5.9%，3.8%，2.5%(6月预期分别为7.0%，3.3%，2.4%)。

　　通胀方面，决议指出，通胀上升很大程度上反映了暂时因素。预期2021年至2023年核心PCE通胀预期中值分别为3.7%，2.3%，2.2%。预期2021年至2023年PCE通胀预期中值分别为4.2%，2.2%，2.2%。

　　利率决策方面，决议指出，预计维持当前的利率水平是合适的，直至劳动力市场符合充分就业评估，通胀升至2%并有望在一段时间内适度超过该水平。

　　鲍威尔讲话偏鹰

　　“没有惊人就业报告也能达到缩债条件”

　　FOMC决议发布后，鲍威尔的讲话也加剧了市场对缩债加速的担忧。

　　缩债方面，美联储主席鲍威尔指出，可以适当地加快、放慢缩债步伐。缩债将是渐进的。预计不需要加快缩债步伐。

　　鲍威尔还表示，不需要一份惊人的就业报告，只需要一份相当好的就业报告，我就会觉得美联储已经达到了缩债条件。

　　加息方面，鲍威尔指出，美联储还远未达到加息的条件。在缩减购债计划结束之前，不会出现加息。

　　对于备受市场关注的债务危机问题，鲍威尔表示，及时提高债务上限非常重要。如果不这样做，可能会对经济造成严重损害。我们都同意美国不应该违约。美联储无法在违约的情况下完全保护市场或经济。

　　经济复苏方面，鲍威尔预计，在今年剩下的时间里，增长可能会继续保持强劲的步伐。尽管进行了修正，美联储仍然看到了快速的经济增长。

　　但鲍威尔也指出，受疫情影响的行业复苏缓慢。供应限制抑制了经济活动。

　　通胀方面，鲍威尔指出，通货膨胀正在上升，而且可能会持续几个月，然后才会缓和。将看到由于供应瓶颈导致价格的上行压力。随着压力减弱，通胀将回落到长期目标。

　　就业方面，鲍威尔指出，劳动力需求非常强劲。劳动力市场状况继续好转。失业率高估了就业缺口。

　　但鲍威尔也提到，(儿童)护理需求、对病毒的恐惧影响就业增长。

　　美股大反弹，道指大涨338点

　　美元直线拉升，黄金急跌

　　9月FOMC决议的靴子落地，美股也开启大反弹模式，道指盘中一度上涨521点。

　　截至收盘，道琼斯指数涨1%或338点，报34258.32点；标普500指数涨0.95%，报4395.64点；纳斯达克指数涨1.02%，报14896.85点。

　　　　大型科技股也普遍上涨。苹果涨1.69%、特斯拉涨1.70%。亚马逊涨1.09%、谷歌涨0.93%，微软涨1.28%。高通涨0.96%，AMD涨1.52%。奈飞涨3.06%。但Facebook跌3.99%。

　　　　其中，苹果市值大涨401亿美元，约合2600亿人民币。特斯拉市值大涨124.44亿美元，约合804亿人民币。二者市值共上涨3404约亿人民币。

　　　　9月FOMC决议公布后，美元指数也直线拉升。

　　　　黄金则跌了。

　　　　分析师怎么看？

　　“缩债、加息都更激进”

　　缩债方面，不少分析师指出，美联储的缩债计划比想象中更加激进。

　　据金十，彭博资深编辑John Authers认为，对鲍威尔的讲话最合理的解读是，美联储将从11月开始以每次会议缩减150亿美元的速度进行缩债。这将使这项工作在明年6月完成，这是一个比大多数人预期更激进的缩债方式。

　　分析师Sebastian Boyd表示，鲍威尔说他设想在明年年中逐步结束缩债。考虑到缩债最早可能在11月开始，这听起来并没有很“逐步”，也显然表明美联储提早了缩债开始的日期。不同寻常的是，鲍威尔的语气比FOMC声明更强硬，也更明确。

　　财经网站Forexlive分析师Adam Button指出，美联储主席鲍威尔表示“到2022年年中左右逐步结束购债可能是合适的。”这意味着美联储将从12月左右开始缩减200亿美元。这是迄今为止我们接收到的最强有力的指引，而且这是一个鹰派的意外，鲍威尔会在必要之前就这一点提供一些明确的指导意见。

　　加息方面，不少分析师认为，美联储可能以更快的速度加息。

　　独立投资研究机构CFRA Research表示，美联储在声明中暗示，可能会以比预期更快的速度加息。这种言辞可能比许多人预期的要强硬一些，基本上承认如果经济像我们所看到的那样继续增长，就有理由缩减购债规模。

　　外汇策略师Vincent Cignarella表示，美国联邦公开市场委员会(FOMC)关于何时加息的决定出现分歧，是因为两位委员将2023年的加息预期提前到了2022年，目前2023年加息的总体几率已经上升。鲍威尔还表示，逐步缩减购债规模将在2022年年中左右结束。上次他们缩债的时候是在一年之内完成。按他现在的说法这一次是在六个月完成，确实是鹰派。

　　加拿大蒙特利尔资本市场分析师Ian Lyngen认为，点阵图对于2022年的预期有些鹰派，但与利率开始正常化的紧缩步伐相一致。

　　财经网站Forexlive分析师Greg Michalowski指出，联邦基金期货价格显示，到2022年12月加息的可能性为80%，该指标显示，美联储的态度是强硬的。

　　中国恒大ADR盘中暴涨47%

　　当地时间周三，中国恒大ADR盘中一度触及11.06美元的价格，与昨日收盘价相比暴涨47.47%。截至收盘，中国恒大ADR涨幅回落至33.33%左右。

　　　　消息面上，恒大地产集团有限公司发布2020年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)2021年付息公告称，40亿元20恒大04债券将于2021年9月23日支付2020年9月23日至2021年9月22日期间的利息。

　　此外，据E公司，9月22日，多家银行在互动平台回应与恒大的业务往来。

　　浙商银行(601916)称，目前，浙商银行对恒大集团的授信金额38亿元，有足额的抵质押物，整体风险可控，不会对浙商银行经营管理和资产质量产生重大影响。此外还有郑州银行(002936)、常熟银行(601128)、【青农商行(002958)、股吧】(002958)、无锡银行(600908)等相继表示对恒大贷款业务数额较少或没有信贷业务往来。

　　一科技公司上市首日暴涨56%

　　当地时间周三，餐饮软件供应商、移动支付公司Toast成功登陆纽交所，上市首日就开启暴涨模式。

　　截至收盘，该公司股价涨至62.51美元，与40美元的发行价相比暴涨56.27%。当天，该公司收盘市值为312.13亿美元，与按发行价计算的市值相比，上涨了112亿美元，约合723亿人民币。

　　　　公开信息显示，Toast成立于2011年，主要为餐厅提供SaaS产品和金融技术解决方案，包括集成支付处理、餐厅级硬件等。截至2021年6月30日的12个月内，Toast为29000名客户的48000多家餐厅提供服务，处理付款金额达380亿美元。

　　脸书高管再现动荡

　　市值大跌2600亿

　　多只科技股大涨之际，脸书却因CTO将离职的消息而大跌。

　　截至收盘，脸书跌近4%，市值上涨404亿美元，约合2609亿人民币。

　　　　当地时间周三，脸书首席技术官(CTO)Mike Schroepfer宣布明年将离职，现任硬件部门Facebook Reality Labs负责人Andrew Bosworth将接替该职位。

　　据悉，Facebook提交的文件显示，Schroepfer在周一通知Facebook，他打算辞去首席技术官一职。Schroepfer表示，这是一个艰难的决定，他将把多余的时间用于慈善事业并与家人共度时光。