海通通信一周谈:OFC多家中国企业发布800G光模块;全球WLAN市场继续强劲增长

    来源: 海通证券 作者:佚名

    摘要: 破旧立新,5G建设深化,产业格局重塑:自2019年6月6日5G牌照发放以来,5G网络已经初步实现重点城市覆盖,5G用户量快速提升。国产设备商份额不断提升并加速上游布局,

      破旧立新,5G建设深化,产业格局重塑:自2019年6月6日5G牌照发放以来,5G网络已经初步实现重点城市覆盖,5G用户量快速提升。国产设备商份额不断提升并加速上游布局,网络升级背景下产业数字化加速推动,催化网络安全等需求提升。下游元宇宙应用等拉动网络升级,大通信板块有望迎来业绩和估值双升阶段。

      困境反转,5G配套需求向上,上游涨价压力趋缓:以5G应用为牵引,相关配套需求稳步增长, 21年上游涨价、成本端压力放大驱动产能加速出清和龙头地位增强。PCB、光纤光缆行业22年反转趋势有望显现。军工信息化景气度向上,并推动通信终端产业链关键元器件迎来发展的黄金时代。

    光纤线

      长期看好AIoT&“工业互联网”为代表的5G应用端机会

      设备商:重点推荐【中兴通讯】、【紫光股份】、【星网锐捷】、【【迪普科技(300768)、股吧】】等,关注【中国移动】、【中国电信】、【中国联通】三大运营商等。

      行业数字化:重点推荐【广和通】、【亿联网络】、【华测导航】、【拓邦股份】、【四方光电】,关注【中控技术】、【移为通信】、【东软载波】、 【【移远通信(603236)、股吧】】、【奥普特】等。

      网络安全及关键器件:重点推荐【迪普科技】,关注【深信服】、【【左江科技(300799)、股吧】】等。

      光器件:重点推荐【华工科技】、【光库科技】、【天孚通信】、【【杰普特(688025)、股吧】】等,关注【中际旭创】、【光迅科技】、【锐科激光】、【大族激光】等。

      5G信息化及配套:重点推荐PCB领域的【深南电路】,关注【生益电子】、【华正新材】等,光纤缆领域的【中天科技】,【亨通光电】等。

      军工信息化:重点推荐【紫光国微】、【七一二】、【海格通信】、【中瓷电子】、【左江科技】等,关注【海能达】等。

      风险提示:市场的系统性风险&预期外的中美科技摩擦事件。

    关键词:

    5G,加速

    审核:yj174 编辑:yj127

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