化工新材料行业:北方华锦集团规划EVA产能 光伏级EVA产能快速扩张
摘要: 本周行情回顾。本周,Wind新材料指数收报4092.23点,环比下跌6.44%。其中,涨幅前五的有宏柏新材(4.41%)、皖维高新(4.3%)、江化微(1.59%)、雅克科技(1.47%)、国恩股份(
本周行情回顾。本周,Wind 新材料指数收报4092.23 点,环比下跌6.44%。其中,涨幅前五的有宏柏新材(4.41%)、皖维高新(4.3%)、江化微(1.59%)、【雅克科技(002409)、股吧】(1.47%)、国恩股份(0.05%); 跌幅前五的有凯赛生物(-14.03%)、金宏气体(-13.27%)、祥源新材(-13.21%)、中简科技(-12.54%)、凯盛科技(-12.34%);申万三级行业显示器件材料指数收报1014.95 点,环比下跌1.92%;中信三级行业有机硅材料指数收报8175.44 点, 环比下跌1.3%;中信三级行业碳纤维指数收报3539.16 点,环比上涨0.49%;中信三级行业锂电指数收报4251.96 点,环比下跌4.76%;Wind 概念可降解塑料指数收报1770.06 点,环比下跌3.77%。
北方华锦集团规划EVA 产能,光伏级EVA 产能快速扩张。近日,北方华锦化学工业集团有限公司宣布,在石油化工精细化工产业园新增炼化一体化项目,其中包括有EVA 装置。我国EVA 主要用于功能性棚膜、包装膜、鞋材、热熔胶、电线电缆和太阳能光伏等。伴随着国内产业结构调整,EVA 行业呈现差异化发展,发泡鞋材、薄膜等传统应用领域需求接近饱和,太阳能电池、涂覆、电线电缆等应用领域需求稳步增长。根据中国光伏行业协会的数据,2021 年组件封装材料以透明EVA胶膜为主,约占52%的市场份额。根据中国化工信息周刊,预计2023 年我国EVA光伏料的需求量将达到108 万吨,2025 年光伏EVA 中性需求将达到200 万吨。
由于光伏级EVA 行业发展前景较好,吸引企业布局,预计未来三年我国光伏级EVA量产企业达到5 家以上,到2023 年光伏级EVA 产量将达到55 万吨。但短期来看,我国光伏级EVA 供需格局难以改变,到2023 年行业供需缺口仍有12 万吨左右。
重点标的推荐:下游需求推动产业升级和革新,行业迈入高速发展期。国内持续推进制造升级,高标准、高性能材料需求将逐步释放,新材料产业有望快速发展。高分子材料的性能提升离不开高分子助剂,国内抗老化剂龙头利安隆,珠海新基地产能逐步释放,凭借康泰股份,进军千亿润滑油添加剂,打造第二增长点,建议重点关注国内抗老化剂龙头利安隆。俄乌冲突导致半导体行业稀有气体短缺,价格快速上涨,建议重点关注国内电子特气龙头华特气体。从产业协同布局方面考量,建议重点关注新材料平台型公司国瓷材料。电子化学品方面,下游晶圆厂逐步落成,芯片产能有望持续释放,建议重点关注:雅克科技,建议关注:【安集科技(688019)、股吧】、鼎龙股份。
光伏材料板块,建议重点关注胶膜龙头福斯特。
风险提示:下游需求不及预期,产品价格波动风险,新产能释放不及预期等。
EVA,光伏,建议重点关注