北向资金479亿创纪录大买!抄底食饮、银行和新能源 凭啥就新能源涨得猛?

    来源: 证券市场红周刊 作者:佚名

    摘要: 北向资金和A股行情同频共振的情况近期在逐步强化。在6月以来北向资金以400多亿进行抄底的过程中,A股市场涨势良好;在6月22日北向资金有较大流出的当天,A股市场表现疲软。

      北向资金和A股行情同频共振的情况近期在逐步强化。在6月以来北向资金以400多亿进行抄底的过程中,A股市场涨势良好;在6月22日北向资金有较大流出的当天,A股市场表现疲软。

      据《红周刊》统计,北向资金6月以来净买入A股的规模创下了今年以来单月最高纪录,主要买了食品饮料行业和银行,其次就是新能源汽车产业链。但股价表现最好的却是新能源,而新能源内部的个股也由此进一步分化。

      北向资金创纪录大买

      新能源大涨

      在6月22日市场表现不佳的这一天,以电气设备、汽车为代表的新能源汽车产业链仍收红(见图1)。而且,协鑫集成、安凯客车、京威股份等多只个股涨停,固德威、通威股份、【恩捷股份(002812)、股吧】和隆基绿能等同样录得不同程度的涨幅。

      上述个股中的大多数是6月以来的领涨个股,还是北向资金大举加仓的品种。统计数据显示,自6月以来至6月21日收盘,北向资金合计净买入A股478.99亿元,创下了今年以来单月净买入规模的最高纪录。而在5月,北向资金的净买入规模为168.67亿元,为6月以来的三分之一左右(见表1)。其中,北向资金净买入电气设备和汽车行业分别高达48.96亿元和29.34亿元,这在所有申万一级行业中分别排在第三位和第六位(见表2)。

      此外,北向资金净卖出规模居前的是钢铁和房地产行业。对比而言,以电气设备、汽车为代表的新能源产业链正处于高景气周期,而钢铁的景气度则在下降当中,房地产的“困境反转”目前还没有得到验证。

      表1 北向资金今年以来流向统计(单位:亿元)

      Image表2 北向资金6月分行业净买入情况

      Image注:净买入/卖出规模=(区间每家公司的增减持数量*区间成交均价)的加总;下同

      “挑挑拣拣”新能源

      宁德遭抛售

      统计上述获北向资金大买的新能源个股的“共性”——都有较好的业绩背书。统计数据显示,北向资金净买入规模最高的是主营为太阳能电池及组件的通威股份,公司于今年一季度实现营业收入和归母净利分别为246.85亿元和51.94亿元,分别同比增长132.49%和513.01%。这延续了公司去年营收和归母净利分别同比增长43.64%和127.05%的高增长趋势。

      而且,通威股份的业绩“预期”充满想象力。通威股份6月18日公告子公司与青海高景签订了多晶硅长单销售合同,青海高景预计在2022年~2026年向通威股份采购不低于21.61万吨多晶硅产品,预计销售总额约为509亿元。按此测算,通威股份每年平均或增近100亿元的营收。这意味着,通威股份今年一季度的高增业绩情况或可长期保持。

      同样,北向资金大手笔增持的恩捷股份、特变电工、汇川技术、福耀玻璃、【明阳智能(601615)、股吧】、固德威和TCL中环,这些公司今年一季度的业绩表现普遍可圈可点(见表3)。

      表3 新能源产业链增减持规模居前公司的今年一季度业绩

      Image  若业绩不及预期,即便是“宁王”也难以获得北向资金青睐。宁德时代今年一季度实现营业收入和归母净利润分别为486.78亿元和14.93亿元,分别同比增长153.97%和-23.62%,表现为“增收不增利”。或许因此,北向资金减持宁德时代63.94亿元,为沪深两市净卖出规模最高的。需要指出的是,目前北向资金对宁德时代的持股市值高达825.08亿元,仅次于贵州茅台的1723.69亿元。

      遭北向资金大规模减持的还有阳光电源,公司今年一季度实现营业收入和归母净利润分别为45.68亿元和4.11亿元,分别同比增长36.48和6.26%,净利润增速仅为个位数。

      事实上,如表2所示,北向资金6月以来净买入规模排在第一和第二位的分别是食品饮料和银行。其中,北向资金净买入规模最高的是贵州茅台,其次是伊利股份,分别是76.33亿元和52.09亿元。

      对比新能源公司的业绩高增情况,食饮公司和银行业绩爆发力不足。以贵州茅台为例,公司一季度营收和归母净利润分别同比增长18.43%和23.58%,略高于公司2017年~2021年的营收和净利16.21%和17.98%的年复合增长水平。

      而在6月16日的贵州茅台股东会上,公司董事长丁雄军提出了2022年“营收1259亿元、增速15%”的目标。这表明,贵州茅台仍将“稳中有进”。

      伊利股份也是如此。伊利股份一季度营收和归母净利润分别同比增长13.41%和24.32%。而在2017年~2021年,伊利股份营业收入和归母净利润的年复合增长分别为13.00%和9.75%。其中,营业收入基本与历年业绩表现相匹配,归母净利润提升较为明显。

      但6月以来,食品饮料和银行的涨幅远不如新能源公司,估值尚未“修复”(见表4)。

      表4 食品饮料和银行北向资金增持规模居前的公司

      Image

    关键词:

    新能源,通威股份

    审核:yj115 编辑:yj127

    免责声明:

    1:凡本网注明“来源:***”的作品,均是转载自其他平台,本网赢家财富网 www.yjcf360.com 转载文章为个人学习、研究或者欣赏传播信息之目的,并不意味着赞同其观点或其内容的真实性已得到证实。全部作品仅代表作者本人的观点,不代表本网站赢家财富网的观点、看法及立场,文责作者自负。如因作品内容、版权和其他问题请与本站管理员联系,请在30日内进行,我们收到通知后会在3个工作日内及时进行处理。

    2:本网站刊载的各类文章、广告、访问者在本网站发表的观点,以链接形式推荐的其他网站内容,仅为提供更多信息供用户参考使用或为学习交流的方便(本网有权删除)。所提供的数据仅供参考,使用者务请核实,风险自负。

    版权属于赢家财富网,转载请注明出处
    查看更多
    下一篇: 没有了
    • 内参
    • 股票
    • 赢家观点
    • 娱乐
    • 原创

    5月私募证券投资基金备案规模逆势上涨

    中国证券投资基金业协会(以下简称中基协)6月22日公布了最新一期私募基金管理人登记及私募基金产品备案月报。月报显示,截至5月末,存续私募基金管理人24,518家,较上月减...

    跌破20万亿元!4月私募基金总规模突降,新备案基金规模、数量“双降”超25%,什么情况

    6月21日晚间,中国证券投资基金业协会(以下简称中基协)公布了今年4月的私募基金管理人登记及产品备案月报。数据显示,截至4月末,存续的私募基金规模为19.97万亿元,

    3小时6万人次围观!“券商一哥”最新观点:A股慢牛重现

    不到3个小时,6.2万人次线上围观,中信证券2022年资本市场论坛“投资策略主论坛”都讲了啥?6月21日至7月8日,中信证券2022年资本市场论坛在线上举办。在6月22日上午举办...

    数据复盘|主力资金减持电子股、非银金融股等 北向资金撤离招商银行、五粮液等

    6月22日,上证指数、深证成指早盘震荡走低,午后低位窄幅震荡,临近尾盘进一步下探;创业板指早盘冲高回落,午后一度回升上扬,之后再度回落,尾盘翻绿;科创50指数早盘...

    早知道:2022年6月22号热点概念与题前瞻【附股】

    21号沪指延续震荡,三大指数均出现小幅下跌。盘面上,智能制造相关板块走强,机器人概念股掀起涨停潮,元宇宙、地产、保险等板块表现活跃。赛道股陷入调整。两市总体上个...

    早知道:2022年6月21号热点概念与题前瞻【附股】

    20号沪指全天震荡,三大指数走势分化。盘面上,赛道股继续活跃,风、光、储等板块内个股掀起涨停潮。教育股午后出现大幅拉升。煤炭、油气等资源板块大幅下跌。

    股票下跌不带量,无量下跌的原因及其横盘趋势怎么操作?

    没有成交量的下跌叫阴跌,也叫无量下跌。这是投资交易中最不想遇到的,看不到机会。因为没有成交换手,交易极其不活跃。没有买卖,自然就没有机会。成交是交易中至关重要...

    四川农村养老保险2021年缴费标准,四川农村养老保险交哪个档次最划算

    养老保险已经深入农村,保障每个人的未来生活,四川农村养老保险2021年缴费标准是什么,我们可以交什么档次的养老保险比较划算?

    股票软件《赢家江恩证券分析系统》