俄铝一月暴跌70%一天暴涨40% 命运多舛只因美一句话

    来源: 国际金融报 作者:李曦子

    摘要: 命运多舛的俄罗斯铝业巨头或许将迎来一线生机。北京时间4月23日晚,美国财政部表示,如果俄铝的主要股东Olegderipaska放弃对俄铝的控股权,美国可能减轻对俄铝的制裁。美国财长姆努钦在声明中表示,

      命运多舛的俄罗斯铝业巨头或许将迎来一线生机。

      北京时间4月23日晚,美国财政部表示,如果俄铝的主要股东Oleg deripaska放弃对俄铝的控股权,美国可能减轻对俄铝的制裁。

      美国财长姆努钦在声明中表示,美国政府的打击目标不是依靠俄铝及其子公司的辛劳工人,所以目前财政部已发布一项一般性授权,企业可继续与俄铝交易的时间延长至10月23日。

      受此影响,当晚俄铝在莫斯科证交所的股价大涨逾17%,股价创4月9日以来两周最高。4月24日,俄铝在港交所挂牌的股票价格暴涨43%至2.18港元,创最大涨幅纪录。此前因受美国制裁,俄铝股价曾暴跌70%。

      伦铝、伦镍、钯金、原油短线闪跌,美国铝业暴跌13%,世纪铝业、中国铝业(601600) 等铝业公司股票均出现较大跌幅。

      1 美俄对峙放缓?

      3月末,美俄因前俄罗斯间谍于英国中毒一事针锋相对,互相驱逐了对方60名外交官,令双边关系不断恶化。

      4月6日,美国财政部对38个俄罗斯个人及实体发起新一轮制裁,其中包括铝业大亨、普京亲密盟友Oleg Deripaska及他的香港上市公司俄铝,还有他新创办的控股公司En+ Group(ENPLq.L)。这些被制裁的个人及公司资产会被冻结,且一般美国籍人士将被禁止与其交易。此外,非美国籍人士可能因为与其交易或促成重大交易而面临制裁。

      4月14日,针对叙利亚杜马(Douma)地区发生疑似化学武器袭击事件,美国联合英国和法国发射一百多枚导弹对叙利亚军事设施进行“精准打击”。事后俄罗斯继续坚定支持叙利亚阿萨德政权,普京对西方的行动予以“最强烈的谴责”。

      4月16日,美国驻联合国大使妮基·黑莉在接受媒体采访时宣布美国政府准备对俄罗斯实施进一步制裁。但是一天后,事情出现转机,特朗普叫停了对俄罗斯实施附加经济制裁的初步计划。

      4月23日,美国财长姆努钦在声明中表示,美国政府的打击目标不是依靠俄铝及其子公司的辛劳工人,俄铝已经联系了美国申请解除制裁。考虑到对伙伴国和盟友的影响,美国财政部已发出一项一般性授权,企业可继续与俄铝交易的时间延长至10月23日。

      此前消息称,俄罗斯铝业巨擘俄铝在西伯利亚的一处工厂目前囤放着大量铝,因为美国本月对俄的制裁使其无法向客户出售铝。

      分析人士称,目前美国财政部通过三种方式展现了立场的软化。一是姆努钦表示财政部正考虑要求解除对俄铝的制裁;二是将其它公司可与俄铝继续交易的时间延长了近5个月;三是明确了这段时间内允许开展的确切交易类型。

      2 俄铝命运多舛

      俄罗斯铝业是受美国制裁俄罗斯影响最大的企业。

      在香港注册的俄铝是全球最大铝业公司之一。2017年,俄铝生产铝约370万吨,占全球总产量约7%,其每年1150万吨的氧化铝产量也占全球总产量的7%,出口到美国的铝占其总出口量的10%。俄铝还是全球最大炼铝厂商澳洲昆士兰氧化铝(QAL)的股东之一,在意大利、爱尔兰、瑞典等国家都有资产。

      4月6日,俄罗斯富豪Oleg Deripaska登上美国制裁 “榜单”,他是俄铝、俄镍两家巨头的主要股东,拥有俄铝48%股份。

      随后伦交所和芝交所表示,他们不会接受来自俄铝的金属。日本、韩国等大宗商品贸易商也表示不再交易俄铝的铝产品。富时罗素确认将从重要股指中剔除俄铝公司。美国芝加哥商业交易所(CME)旗下的纽约商品期货交易所(COMEX)表示,将立即限制俄铝公司的铝产品交割,立即撤销COMEX铝期货合约的俄铝产品担保,这意味着COMEX此前已批准俄铝产品将不再处于可交割状态。

      制裁事件造成俄铝股价持续下跌,跌幅达70%。俄铝的美元债务融资途径被堵死,一系列事件对俄铝的产能影响巨大。

      针对美国对俄铝的制裁,俄罗斯政府对包括俄铝在内的俄罗斯公司给予了大约1000亿卢布(16亿美元)援助,并将建立一个部门,负责协调和援助被制裁的俄罗斯企业。新闻机构RIA表示,俄铝已要求政府在流动性和铝需求方面提供支持。这也为俄铝的销售提供了极大的帮助。

      4月24日,在美国财政部延长企业可继续与俄铝交易的时间至10月23日后,俄铝在港交所挂牌的股票价格暴涨46%至2.21港元,创最大涨幅纪录。

      3 铝市场震荡

      市场人士认为,美国放宽对俄铝的制裁,可使该公司有更多时间出售大量囤积的铝。

      丹麦盛宝银行(Saxo Bank)商品策略部门主管Ole Hansen表示。“这也给了市场相当大的窗口来寻求替代供应商。”

      过去两周,由于市场对铝镍供应干扰的担忧,LME期铝屡创新高,升至2011年中以来最高的2718美元/吨。美国部分解除俄铝制裁缓解了供应不足的担忧,铝价应声下跌。

      4月23日晚,LME三个月期铝大幅跳水,一度大跌近10%,创八年来最大单日跌幅。LME三个月期镍盘中也一度下跌6.46%。其它金属受带动也集体下挫。目前的波动走势已推动铝价的30天波动率升至2010年以来最高水平。

      上海有色网铝行业资深分析师王芮在接受《国际金融报》记者采访时表示,“在制裁事件之前,由于中国原铝出口有15%的关税壁垒,因此全球原铝大致分为两个供需平衡,一是中国的平衡,另一个是除中国以外地区的全球平衡。而美国制裁俄铝事件,理论上把全球市场分为了三个平衡,一个是中国的平衡,二是美元清算地区的平衡,三是除中国以外非美元清算地区的平衡。根据俄铝分区域的原铝销量来看,制裁事件直接导致了美元清算地区原铝供应量减少了约200万吨/年,因此伦铝受振大幅飙涨。所以当美国或考虑放松制裁俄铝的新闻出来时,铝期货暴跌便是必然事件。若美国确实放松对俄铝的制裁,对供应端的影响在于海外紧缺状况有望缓解,现货升水压力较大。”

      王芮认为,长期来看,在排除突发外部扰动因素的前提下,铝价仍然会维持外强内弱。“一方面,在制裁事件之前,海外原铝缺口预计在80万吨左右,沪伦比值已经在去年年底录得历史新低6.4,预计今年伦铝运行区间在1950-2720美元/吨;另一方面,国内电解铝全年小幅过剩格局客观存在,4月23日SMM统计国内电解铝社会库存223.1万吨,1季度消费增速远不如去年同期,去库存并不明显,在季节性旺季中供需仍处于平衡态势,若下半年无宏观层面刺激,国内铝消费难言乐观,加之部分新投产能延期至2季度,因此后市铝价存在供需层面压力。”

      对于国内铝市场的影响,王芮表示,“美国放松制裁俄铝事件直接导致的是铝价的暴跌,而此前国内氧化铝价格由于俄铝被制裁事件叠加海德鲁减产320万吨氧化铝事件,而自2850元/吨大幅飙涨至3400元/吨附近。但由于市场的差异,放松制裁的新闻公布后,氧化铝价格回落并未像铝价那样迅猛,那么一方面是产品价格的暴跌,另一方面是成本端的居高不下,这种情况在一定程度上打击了国内待复产和新投产能的积极性。”

    关键词:

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