9月16日晚间重要行业研究汇总(附股)

    来源: 东方财富研究中心 作者:佚名

    摘要: 9月16日多家机构发布各大行业研究报告,以下是研报摘要,仅供投资者参考:汽车行业:8月电动车乘险销量企稳关注6股投资建议:8月乘险销量环比虽有所下滑,但Q3电动车基本面拐点明确,

      9月16日多家机构发布各大行业研究报告,以下是研报摘要,仅供投资者参考:

      汽车行业:8月电动车乘险销量企稳 关注6股

      投资建议:8 月乘险销量环比虽有所下滑,但 Q3 电动车基本面拐点明确,全球电动化正迈入供给端优质车型加速期,未来三年是全球主流供应链加速爆发的趋势性机会。重点关注:1)锂电池:宁德时代、亿纬锂能、比亚迪;2)锂电池材料:恩捷股份、璞泰来、贝特瑞、天赐材料、新宙邦、当升科技、石大胜华;关注嘉元科技、中科电气、德方纳米等;3)锂电设备:先导智能、赢合科技、杭可科技等;4)零部件:关注中鼎股份、【克来机电(603960)、股吧】,关注伯特利、万盛股份等……

      航空行业:国内航线航班准入放宽 关注4股

      投资建议:国内疫情防控取得积极成效,国内航空客流已经恢复至去年同期八成以上;国际客流虽处低位,但通过深化“一国一策”政策,逐步边际改善。总体看,我们认为航空受疫情影响最严重的时期已经过去,我们看好航空板块后续表现,随着疫苗研制突破,板块也有望迎来催化。建议重点关注 PB 估值仍在底部的三大航(中国国航、南方航空、东方航空),以及国内线占比高、基本面恢复较快的春秋航空、华夏航空……

      游戏行业:买量市场红炉火 研发运营是真金

      投资观点:买量竞争加剧,但长期来看研发及运营仍是的不怕红炉火的真金。短期来看超额收益仍来自产品表现,中长期更有5G云游戏VRAR等支撑估值,而三四季度新游密集上线,关注:买量巨头三七(《精灵》葛优秦昊重推,《大天使》、三国SLG年内可期) 和掌趣(员工持股回购推进、《真红》落地及腾讯3款独代有版号) 、买量投入增长的【吉比特(603444)、股吧】(参股青瓷研发《最强蜗牛》Q3业绩可期,9月代理大作《魔渊之刃》、《摩尔庄园》上线,自研《一念逍遥》可期)和完美(《新神魔大陆》验证买量发行能力,Q3可期) 、字节跳动合作富春股份(头条海外发行RO,《新世代的诞生》港澳台定档10月15日)、和凯撒(《火影忍者》头条合作、《三国志:威力无双》快手合作)、和中手游(《新射雕群侠传》、《斗罗大陆:斗神再临》)等,以及研发大厂祖龙(《鸿图之下》、《梦幻新诛仙》)、同时新品上市前后也要关注同类型产品的“撞档”情况灵活分析,以及【巨人、姚记、宝通、世纪华通、游族、顺网、昆仑、天舟】及【心动、腾讯等】……

      通信行业:持续关注光通信领域 看好8股

      投资建议:光通信领域持续关注中际旭创、光迅科技;通讯设备领域关注国内设备龙头中兴通讯、【星网锐捷(002396)、股吧】;所有主营业务均为 5G 建设核心料号的铭普光磁;国内测试领域综合服务龙头东方中科;光纤光缆行业龙头长飞光纤;运营商增长潜力股中国联通……

      电子行业:聚焦watch及ipad 关注6股

      投资建议:手机延后发布,仍然关注 5G换机周期。从苹果的发展战略来看,更加重视互联网服务,通过软件应用与硬件的深度结合增加用户的粘性,也通过互联网服务增加收入。本次 9 月份的发布会上没有新品手机身影,预计 10 月份将发布新一代 iPhone系列手机。在 5G 换机潮和华为被制裁的背景下,中长期我们仍然看好苹果产业链核心供应商的业绩表现,建议关注立讯精密、歌尔股份、信维通信、东山精密、鹏鼎控股和【领益智造(002600)、股吧】等……

      航空行业:航线结构有望改善 关注4股

      民航局近日下发通知,调整放宽了部分国内航线航班准入政策。我们认为该政策有利于航司在疫情期间消化运力,加快盈利能力和业绩恢复,并利好航司航线结构,同时改善行业生存环境。另外,A 股五家主要上市航空公司(国航、南航、东航、春秋、吉祥,下同)公布 8 月运营数据,国内线供给同比仅下降 0.8%,并且旺季客座率继续修复,国内线达到 74.9%,环比提升 1.2pct。目前航空景气持续向上,板块估值与机构持仓均处低位,叠加油汇利好,预计将带动航空板块回暖。继续关注航空板块,关注东方航空、春秋航空、吉祥航空、华夏航空……

      纺织服装:关注可选消费复苏进程 看好5股

      投资建议:8月汽车品类推动社零增速回暖,线上增速回归常态,线下渠道持续好转。展望未来,我们预计在 99 等线上促销活动推动下,线上或将继续维持15%~20%的常态化增速,线下消费信心持续回升但回升速度或较为缓慢。可选消费最差时间点预计已经过去,我们建议关注可选消费的复苏进程,重点关注估值较低的纺织服装龙头,森马服饰、波司登、罗莱生活、富安娜、南极电商……

      基础化工:上半年业绩触底反弹 关注5股

      投资建议:金九银十,当前化工行业进入了需求旺季,基建地产上半年高资本开支逐渐落地,汽车和家电等需求逐步恢复正轨,国内行业库存消化 PPI 上行,海外出口显着恢复,多因素催生下,部分化工品基本面出现反转。1)从周期品涨价角度我们看好:钛白粉、聚氨酯和纯碱。钛白粉:出口显着恢复叠加国内需求旺季,国内多家企业上调产品价格;聚氨酯:海外巨头检修,国内需求快速恢复再加上库存消化,国内 9 月 MDI 涨价幅度扩大,华东 TDI 价格 7月以来飞涨超 80%。重点关注万华化学(9 月挂牌价上调)、龙蟒佰利(钛白粉涨价,出口增速转正)。2)煤化工伴随油价回升行业成本优势增强,我们重点关注:宝丰能源(油价上涨成本优势显着、二期项目投产)。3)民营大炼化产能落地&业绩提升估值修复,重点关注万华化学(9 月 MDI 挂牌价上调))、恒力石化(2020 年乙烯项目投产、低油价原油储备成本优势)……

      医药行业:短期走势不改长期向好趋势 关注9股

      我们认为,疫苗近期已调整到合理估值水平,建议投资者重点关注,比如智飞生物(300122)、康泰生物(300601)和沃森生物(300142)。同时,这次疫情不仅普及了疫苗接种的重要性,也暴露了我国公共卫生体系的短板,因此疫情后周期公共卫生补短板势在必行,新一轮医疗器械采购周期即将展开,具有显着临床价值的医疗设备及生产企业有望受益,比如器械龙头迈瑞医疗(300760)、安图生物(603658)等。除此之外,创新和消费升级仍旧是人口老龄化的永恒热点,建议持续关注创新药研发龙头恒瑞医药(600276)以创新产业链上的药明康德(603259)、泰格医药(300347),此外建议关注长春高新(000661)、一心堂(002727)和天坛生物(600161)等……

      通信行业:5G新基建带动行业发展 关注7股

      随着中国 5G 网络建设和相关应用落地进一步加速,5G 基站年底预计将超 60 万个,我们持续看好作为 5G 建设中一马当先的光通信领域,国内光模块市场全球占比有望超 50%,关注国内光模块领军企业中际旭创、光迅科技,全球领先的综合性通信设备商中兴通讯、星网锐捷,5G 建设核心标的铭普光磁,国内测试领域综合服务龙头东方中科,光纤光缆行业龙头长飞光纤,运营商增长潜力股中国联通……

    关键词:

    5G,重点关注

    审核:yj127 编辑:yj127

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