光伏+储能需求共振 逆变器板块掀涨停潮 龙头坦言:订单4-5个月都交不完!

    来源: 财联社 作者:佚名

    摘要: 6月20日,光伏概念走强。值得注意的是,截至收盘,逆变器相关个股涨幅显着领跑。其中,锦浪科技跳空高开6.6%,20cm涨停封板;英威腾也一同涨停;上能电气涨超10%;德业股份收涨8.66%,

            6月20日,光伏概念走强。值得注意的是,截至收盘,逆变器相关个股涨幅显着领跑。

      其中,锦浪科技跳空高开6.6%,20cm涨停封板;英威腾也一同涨停;【上能电气(300827)、股吧】涨超10%;德业股份收涨8.66%,盘中一度涨停;固德威、禾迈股份涨超5%;阳光电源、昱能股份等跟涨。

         

          消息面上,锦浪科技17日接受机构调研,并在18日公布调研纪要,透露需求向好。

      在调研中锦浪科技直言,此前订单能见度约1-2个月,而现在订单估计4-5个月都交不完。

      产能方面,公司储能逆变器之前某个小料短缺的问题已解决,产能已提升至1000台/天。扩产设备到达之后,7月产能便计划提升至1500台/天。

      销量方面,公司Q1接单5万多台,生产2万逾台;Q2“接单量会更大”。

      出口方面,由于美国目前仍有关税,毛利低于欧洲。后者新接单量占比约50%-50%,预计全年将超过50%。

      半导体供应方面,IGBT供应由于疫情影响,6月单月供应量或超过4-5月两个月的供给。总体上,二季度IGBT供应前少后多,总量较原计划基本没有变化。另外,公司明年订了不少碳化硅器件,几乎所有产品系列都将用到。

      另外,固德威在上周五晚间公告,拟定增募资25.4亿元扩产及补充流动资金,投资项目中便包括年产20GW并网逆变器,年产20GW并网、储能逆变器。

      东吴证券20日报告指出,公司订单充足;且5月起国内芯片供应增量明显,预计固德威Q2逆变器出货量将达16万-18万台,环比提升40%-50%。

      ▍光伏装机驱动逆变器需求攀升 储能增长再添增量

      国家能源局上周公布数据显示,1-5月光伏新增装机23.71GW,同增139%;其中5月新增装机6.83GW,同增141%、环增86%。其中5月单月新增装机6.83GW,同比增长141%,几乎创下非抢装月份最高装机记录。另外,截至5月底,国内光伏在建项目121GW,预计全年光伏新增并网108GW,同比增长96%。国盛证券预计,全年装机需求或将确定性超预期。

      而逆变器作为光伏产业链重要一环,有望迎来进一步增量空间。

      并网逆变器方面,此前IGBT元器件、芯片等原材料缺货涨价,物流受限、运输费用上涨等因素均影响了逆变器毛利率。而上文锦浪科技及东吴证券的表述均证实,近期原材料供应紧张问题解决,叠加产品涨价进一步落地,机构看好相关公司毛利率回升。

      组串式逆变器方面,海内外需求共振,市场空间也持续扩大。中原证券认为,组串式逆变器在保证多MPPT优势的同时,整体功率逐步向集中式逆变器靠拢,与集中式逆变器的成本差异缩减。未来,组串式逆变器将享受分布式装机增加和地面电站集中式逆变器的替代红利,市场需求增速将高于逆变器行业增速。

      微型逆变器也是机构看好的一大方向。此前微型逆变器主要应用于北美,安信证券预计,如今欧洲、拉美等其他地区也已进入加速渗透期,2025年全球出货量或将超过25GW,年均增速超过50%,对应市场规模可达200亿元以上量级。

      值得一提的是,储能逆变器则是又一重要增量。据IRENA预测,2025年全球新增电化学储能195.6GWh,储能逆变器需求也有望随之上升。正如光大证券所言,全球逆变器2021-2025年复合增速达18%,其中储能变流器将贡献最大增量。

      以锦浪科技为例,2021年其储能逆变器实现营业收入1.76亿元,同比增长370.85%;Q1储能逆变器获5.4万套订单,金额3.5亿元,发货和对应收入超亿元,尚待确认收益2亿元。

    关键词:

    储能,增量

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