信息科技：物联网迎来新时代增长动力

　　阿里云栖大会提出5年100亿IoT连接目标，并将IoT定义为继电商、金融、物流、云计算后新的主赛道，其战略目标和决心有望促进物联网时代的到来。

　　事件在“2018云栖大会”上，阿里云宣布未来5年内要实现连接100亿台物联网设备的目标，启动1朵云平台、2个客户端操作系统、3类合作伙伴、4核心大领域战略，聚焦城市、汽车、生活、制造四大应用领域，同时阿里将加大补贴，赋能生态合作伙伴。

　　主要观点创建百亿物联网连接生态，产业链迎来时代浪潮。阿里云提出5年100亿IoT连接目标，数量远超中国移动提出2020年5亿人和物的总连接数增量，阿里的战略目标和决心将促使物联网时代的真正到来。同时，阿里启动的“1234”合作计划将推进物联网产业链中的芯片、模组、安全、传感器及智能应用等各种类型IoT同伴的全面协同。因此，在生态体系构建的过程中，不仅仅是阿里体系的公司，同时也会带动产业链条相关公司的机会，例如生产通信模组、运营物联网平台以及制造传感器类的公司，都有望借助阿里生态来实现快速飞跃。

　　卡位基础硬件和操作系统，低功耗芯片和YUNOS铺开。物联网终端将对芯片和操作系统提出新的需求，需要解决实时决策和自主协作型的需求。超低功耗的ARM内核体系有望成为阿里联网体系终端芯片的标准体系，而YunOS操作系统更是阿里云未来IoT终端的标配。目前物联网终端常用的MCU芯片龙头都有望纳入到阿里100亿连接的计划目标中，从而对MCU等终端芯片厂商将产生巨大机会。另外，国内制造型企业不少都已参与到YunOS的应用中，协同终端铺开。

　　挖掘行业应用和商业模式，兑现IoT的终极价值。目前阿里的各类应用已覆盖居民生活的方方面面，其在物联网上的应用场景也将在多个角度展开，包括智能家居、智慧城市、智慧交通等。通过阿里海量布局物联网终端的决心、以及对商业模式的不断创新挖掘，将有力促进物联网应用实现最终价值的兑现，通过为用户提升效率降低成本、大数据挖掘、以及自动化智能化，带来一列系列人类生活上新需求的价值。我国内上市公司中涉及相关场景包括水电煤气表等各色应用的企业，有望在阿里大量铺开的物联网应用场景中受益。

　　投资建议阿里云为了实现5年内连接100亿台物联网设备的目标，宣布将加大补贴，赋能生态合作伙伴。从未来受益的层面上，需要更深入关注阿里生态构建的具体情况。在当前时点，有望纳入阿里生态体系的企业都有望获得发展机遇。在上市公司中，我们建议关注：MCU领域国内龙头的东软载波(300183) 、中颖电子(300327) ；智能控制器模块领域龙头拓邦股份(002139) 等；通信模块领域包括高新兴(300098) 、日海通讯(002313) 等；物联网平台领域的宜通世纪(300310) 等。