公用事业:关停30万千瓦以下不达标燃煤自备电厂
摘要:
周报摘要:
国家发改委:关停30万千瓦以下不达标燃煤自备电厂,原则上不再新建扩建燃煤自备电厂。
近期,国家发改委就《燃煤自备电厂规范建设和运行专项治理方案(征求意见稿)》征求意见,其中重点工作任务涉及八大项24个小项,主要涉及严控新建自备电厂、清理违规自备电厂、限期完成环保及能耗改造、坚决淘汰落后产能等工作。
一是控制新建燃煤自备电厂,二是清理违法违规燃煤自备电厂。
三是整改未公平承担社会责任问题,四是严格执行政策性交叉补贴政策。
五是限期完成环保改造,六是承担电网安全调峰和清洁能源消纳责任。
七是淘汰燃煤自备电厂落后产能,八是规范管理资源综合利用自备电厂。
我们认为各地重拳治理大气污染、巩固蓝天保卫战成果,将利好大气治理龙头龙净环保(600388) 、清新环境(002573),煤改气相关标的迪森股份(300335) 、蓝焰控股(000968),此外,随着行业督查和重点行业节能监察的工作部署,环境监测市场将先行放量,利好环境监测龙头聚光科技(300203) 、盈峰环境(000967) 。
投资建议:目前环保的估值处于五年来低位,机构配臵比重较低,随着未来环保督查和治理的力度将持续加码,叠加以前未确认的工程有望在今年加速确认,我们对环保公司今年的业绩确认保持乐观,环保板块进入加配良机,维持看好行业评级。后市策略方面,我们建议沿着两条主线展开,短期建议关注政策驱动力明显、高景气行业的细分领域龙头,如环卫、监测、危废等,长期建议关注PPP+海绵城市推动下水流域以及黑臭水体治理相关标的。
市场回顾:本周环保指数上涨6.57%,沪深300指数下跌0.16%,环保板块跑赢大盘6.73个百分点,环保板块涨幅位于188个中信三级子行业的43名。
153家样本公司中,131家公司上涨,9家公司下跌,截至本周五14家公司停牌。表现较为突出的个股有蓝晓科技(300487)、渤海股份(000605) 等;表现较差的个股有国中水务(600187) 、闽东电力(000993) 等。本周推荐组合龙净环保(20%)、国祯环保(300388) (20%)、中金环境(300145)(20%)、龙马环卫(603686)(20%)、金圆股份(000546)(20%)上涨7.57%,跑赢大盘7.73个百分点,跑赢环保指数1.00个百分点。
下周组合推荐:龙净环保(20%)、高能环境(603588)(20%)、中金环境(20%)、龙马环卫(20%)、金圆股份(20%)风险提示:政策执行力度不达预期,市场系统性风险。
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