半导体、电子设备:密切关注5G发展进程
摘要:
川财周观点消费电子方面,预计中高端产品占比有望进一步提升,ASP将有所提高,建议关注各龙头公司,包括【欧菲科技(002456)、股吧】、立讯精密等;显示方面,政策鼓励企业突破新型背板、柔性面板等量产技术,实现产品结构调整,先进显示公司有望实现快速成长,包括京东方、深天马A等;智能网联车方面,车载摄像头和车用连接器有望在汽车电子发展过程中迎来新的成长,相关标的为:均胜电子、欧菲科技、立讯精密等。近期在“2018年5G网络创新研讨会”上,中国联网网络技术研究院总工孔力表示,目前联通已经在16个城市开启了5G实验,2019年将进行应用示范及试商用,计划在2020年正式商用。5G的发展将使毫米波、MIMO等技术实现大规模推广,手机里的天线数量将增多、尺寸将变小,手机后盖将全部应用玻璃和陶瓷材质。此外,基站和手机里使用的PCB的层数和品质也有所提升。建议关注受益于5G新技术的相关标的,包括蓝思科技、三环集团、立讯精密、【深南电路(002916)、股吧】等。
市场表现本周川财信息科技指数下跌1.36%,上证综指下跌0.84%,收于2702.30点,电子行业指数下跌2.41%,收于2459.15点。电子行业指数版块排名27/28,整体表现较差。周涨幅前三的个股为奥瑞德、汇顶科技、坚瑞沃能,涨幅分别为14.99%、13.69%和12.25%。跌幅前三的个股分别是利亚德、扬杰科技、【三利谱(002876)、股吧】,跌幅分别为16.34%、15.69%和12.94%。
行业动态IDC发布最新报告称,今年下半年全球智能手机市场将反弹,出货量同比将增长1.1%。对于整个2018年,IDC预计全球智能手机出货量同比将降下滑0.7%,从去年的14.65亿部降至14.55亿部。(C114)根据来自JuniperResearch的一项研究显示,日本和韩国将引领5G技术的发展,这两个市场在2019年将占据全球5G连接的43%。该研究称,全球5G连接到2025年将增长至15亿,最初的增长将由固定无线接入服务驱动,用以取代或补充当前的宽带连接。(C114)公司公告力源信息(300184):公司于2018年9月7日接到公司持股5%以上股东MARKZHAO(赵马克)先生通知,获悉MARKZHAO先生将所持有的公司部分股份进行质押。截止本公告日,公司总股本6.59亿股,MARKZHAO先生持有公司股份8940万股,占公司股份总数的13.56%。
风险提示:行业景气度不及预期;技术创新对传统产业格局的影响。