电气设备：光伏行业预期转好 机会再现强烈看多

　　事件11月1日，民营企业座谈会召开，11月2日，【太阳能(000591)、股吧】发展“十三五”规划中期评估会议召开，为市场注入两剂强心剂。

　　简评会议一，11月1日，习主席主持召开民营企业座谈会，发表重要讲话。像新能源行业中，地位非常重要的几个企业的领导者都出席。光伏领域，通威集团董事局主席刘汉元，【隆基股份(601012)、股吧】董事长钟宝申、正泰集团董事长南存辉、特变电工董事长张新参加。会议的基本结论是，上层给了定心丸，表示我国民营经济只能壮大、不能弱化，更不能“离场”，还要走向更加广阔的舞台。从出席企业家的构成，能看出国家对光伏行业的重视。

　　会议二，11月2日，国家能源局召开关于太阳能发展“十三五”规划中期评估成果座谈会，这次是商讨“十三五”太阳能（光伏、光热）发电等领域的发展规划目标的调整。这次会议参会者包括十几个省份的能源主管部门、国家发改委能源研究所、电力规划【设计总院(603357)、股吧】、水电水利规划设计总院等研究机构及中国光伏行业协会等行业协会及电网企业和十几家光伏企业的代表参加了会议。

　　对十三五中期评估会议，我们认为有4点非常重要的预期改变：

　　（1）装机总量：据报道，2020前的光伏装机规划可能从210GW调整到250GW，甚至到270GW。本次会议最关键的作用是调整了我们对下游装机的预期，是531政策以来，市场对光伏的情绪从悲观转向乐观的第一次关键会议。从2018年9月份数据看，中国光伏发电累积装机已经达到165GW。如果调整到到250GW，19/20年还有每年约40GW装机空间，如果调整到270GW，每年就有50GW，非常可观。