日常消费品:五省百店春节草根调研总结
摘要:
2019年2月9日(大年初五)我们走访了陕西西安、湖南长沙、江苏徐州、浙江金华、安徽六安、滁州、宣城共69终端门店(包括商超、烟酒店等),并对白酒、乳制品和啤酒的春节动销情况进行了分析。
白酒:茅台价高缺货,五粮液开门红可期1)分地区:西安地区茅台缺货严重,五粮液动销较好,国窖消费氛围好于去年,挺价动作明显,洋河梦之蓝缺货严重;江苏徐州今世缘动销好于去年,国缘四开价格已接近梦3;湖南长沙茅台供需关系较为缓和,五粮液货源充足;浙江金华五粮液动销较优,次高端以洋河为主;安徽六安、滁州、宣城口子、古井等地产酒动销顺畅,高端系列销量较少。
2)分品类:
茅台:主流售价在1800-2000元,同比有所提升(去年春节可见1499元货源),终端供需关系偏紧(部分终端有惜售心态)。
五粮液:烟酒店均价在850元左右,部分终端可见830元货源(售价同比略有下降)。春节动销较旺,厂家春节发货量较大,目前终端有库存,终端未见断货情况(去年同期部分终端断货)。西安、长沙、徐州等地货源生产日期在2018年8月到2019年1月,说明渠道生态链良性。
国窖1573:挺价动作明显,部分地区消费氛围同比有提升。从草根调研的情况来看,国窖的烟酒店最低成交价在750-780元,同比略有回落。但在西安、长沙等连锁超市和1919等终端,国窖挺价明显,成交价在800元以上。从成交均价来看,国窖与五粮液各地价差在40元-100元。
洋河梦之蓝:省内部分地区国缘四开价格趋近于梦3,抑制了洋河部分需求。
从终端成交价来看,省内梦之蓝(低度)M3成交价约为450元,M6成交价约为600元。省外部分市场从2018年底控制货源,西安市场走访的10家终端仅1家有梦之蓝M6,梦之蓝M3量亦较少,目前市场缺货严重。
古井、口子价格变动不大,古井8年/口子10年分别为200元/240元。出厂日期在2018年8月至2019年1月,终端动销良性,动销同比有正增长。省内古井位臵仍然稳固,高速两边广告投入较大,主打古20卡位次高端。
乳制品:伊利蒙牛绝对领先,春节促销力度较大1)分地区看,较大城市中大型区域商超渠道优,折扣优惠力度更大,乳制品价格也更趋于稳定统一;县级市场商超终端价格变动性较大,优惠幅度较低。
2)分品类看,全国性品牌伊利蒙牛在全国乳制品市场仍处于绝对领先地位,超市堆头数量众多。今年常温酸奶堆头中产品以体现出风味化的趋势;纯牛奶中,伊利金典、蒙牛特仑苏堆头数量最多,促销力度较大。
啤酒:雪花,青岛动销情况良好1)分地区看,西安地区青岛啤酒为主流消费品牌,兼有雪花啤酒和哈尔滨啤酒,汉斯(地产品牌)数量相对较少。江苏县级区域啤酒市场以青岛与雪花为主,青岛啤酒更受欢迎。金华地区啤酒市场以雪花啤酒,青岛瓶酒以及千岛湖啤酒为主。安徽市场兼有雪花啤酒、青岛啤酒、哈尔滨啤酒。
2)分品类看,雪花主推勇闯天涯、纯生和清爽系列,陈列最多;青岛啤酒主推经典和纯生系列。国外高端品牌如嘉士伯1664、百威在商超渠道陈列较少。
雪花、青岛动销情况良好,商超渠道普遍存在缺货现象风险提示:样本数据不代表整体,区域市场调研不代表全国情况。