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    2. 信息科技：云计算拐点已至

      前言：云计算作为革命性技术，能极大解决传统IT的刚性部署模式，将在5G时代赋能社会经济发展。全球范围来看，云计算产业链存在较强的周期性，当前全球主要互联网巨头的资本开支正在转而上行，行业迎来景气拐点，

      王思敏

    3. 建材：水泥板块估值仍有较大提升空间

      建材：水泥板块估值仍有较大提升空间

      “新均衡”下，水泥概念估值仍有较大提升空间“新均衡”持续印证，行业高景气平稳运行，企业分红潜力十足2016年以来水泥行业进入“新均衡”状态，行业供需轧差逐步收敛并保持微幅震荡，价格上涨，企业盈利快速回

      黄道立

    4. 建材：行稳致远 进而有为

      回顾过去10年，为对抗经济增速的下行，宏观政策往往采用强刺激的手段，使得建材行业面对的需求增速曲线呈现“波幅大、趋势显着”的特点2016年之后，市场逐步达成“经济增速长周期下行、增长结构将发生转变”的

      黄道立

    5. 公用事业：新起点

      报告要点研究框架重塑：把握核心逻辑，化“三体”再归“二元”2020年燃煤发电上网电价机制改革带来行业新的变化，此前的标杆电价改为“基准价+上下浮动”的市场化机制，标志着从2020年开始燃煤发电的价格将

      张韦华

    6. 化工：原材料供应充分 行业迎来景气拐点

      国内改性塑料行业迎来景气拐点原油炼化、轻烃裂解、煤制烯烃是本轮化工行业新一轮产能扩张的重要方向，新产能的逐渐投放将解决国内化工行业上游原材料依赖进口的发展瓶颈。我们预计改性塑料原材料（聚烯烃、聚苯乙烯

      龚诚

    7. 化工：拨云见日

      报告要点油价中枢上移，行业景气弱化下结构性行情为主2019年油价呈倒“V”走势，行业自上而下投资属性偏弱。今年在全球原油供给紧平衡叠加全球需求疲软大背景下，油价呈倒“V”走势。同时，在需求疲软及产能扩

      叶如祯

    8. 建材：总量降速提质

      报告要点2019：行业缓慢修复VS龙头率先崛起尽管今年基建政策刺激不断，但资金“量”与“质”均欠缺，最终投资增速未见明显改善。不过紧信用下龙头集中度明显提升，经营持续改善，但估值亦跟随板块下行至历史底

      毕春晖

    9. 半导体、电子设备：LCD电视面板短期供需改善 内资厂话语权逐步提升

      投资要点行业动态：市调机构witsview和群智均公布了12月下旬面板报价，其中，在电视面板部分，受供需双方的联动影响，全球液晶电视面板市场供需趋于平衡，12月TV面板价格全面回稳。群智认为，20年1

      刘舜逢

    10. 汽车：汽车汽配业日报

      二级市场动态：12月26日，沪深300指数报收4025.99点，上涨0.88%；上证综指上涨0.85%；深证成指上涨0.72%；SW汽车指数上涨0.21%，跑输沪深300指数0.67个百分点；SW汽车

      梁超

    11. 电气设备：风电平价时代

      三北市场重启带来单机容量的跃升激活产业效益新动能三北地区风电市场的重启和扩张，为当前盈利能力已经大幅削弱的整机厂商带来新的动能。整机厂商可通过研发创新和生产规模化，控制整台机组的成本增速低于单机容量增

      方重寅

    12. 公用事业：FCFE高估价值 复合增长年份对估值更重要

      报告要点IRR权益≈ROE，IRR项目≈ROIC企业在参与政府项目招标的时候，一般会要求一个合理的回报率（例如垃圾焚烧公司在参与中标的时候要求权益回报率不低于8%），这个回报率即内部回报率（即IRR）

      凌润东

    13. 媒体：5G新周期 新格局

      报告要点行业主线1、5G应用预期充分发酵，在当前行业监管趋于缓和的情况下，游戏、影视、视频产业仍在动态出清，具备核心内容创造力的细分龙头将在未来竞争格局中占得先机；2、5G时代，各渠道、运营商、科技企

      王傲野

    14. 机械制造：周期的归周期

      报告要点周期是设备行业共有属性，寻找高景气细分需求回溯设备制造业工业增加值，通用设备制造业与专用设备制造业走势基本一致，均呈现明显的周期波动性，约4年为一周期。2019年，受原本宏观经济趋稳及中美贸易

      赵智勇

    15. 信息科技：推荐关注政策+情绪双加持子领域

      市场经济、解禁压力存在，政策风向清晰与市场情绪高度关注的重合领域将成为2020年投资主线：当前整体经济仍处于下行趋势中，2019年第三季度GDP增长仅为6.0%，创下自1992年以来最低点。此外，未来

      周伟佳

    16. 有色金属：新能源车磁材板块有望迎来重估

      ■高性能钕铁硼磁材受益于新能源车浪潮以及全球宏观经济修复带动的传统下游回暖，需求整体回升。全球高性能钕铁硼需求主要集中在汽车领域，包括传统汽车中的EPS和微电机，以及新能源汽车中的永磁电机，占比分别为

      齐丁

    17. 交通运输：品质出行 数智物流

      1.中国未来交通蓝图：《交通强国建设纲要》2.品质出行分析框架：从“人便其行”到“人享其行”3.数智物流分析框架：从“货畅其流”到“货优其流”4.投资策略：品质出行，数智物流5.重点公司：南方航空、上

      刘兰程

    18. 汽车：丰田HEV 屡败屡战新能源

      投资摘要：目前从HEV的角度对新能源车的研究较少。HEV车型在当前中国政策下未被列入狭义的新能源车行列，也一直不享受补贴。然而2019年下半年，HEV却在狭义新能源车销量惨淡的背景下，销量连续创出历史

      陆洲

    19. 家用电器：竣工周期有望带动需求持续向好

      核心观点：家电社零数据：大促叠加竣工复苏带动需求回暖。根据国家统计局数据，2019年11月社会消费品零售总额单月同比增长8.0%（较上月上升0.8pct）；限额以上企业消费品零售总额单月同比增长4.4

      曾婵

    20. 商业零售：飞天茅台零售价月环比上涨8.16％

      1、行情回顾：家用电器概念小幅反弹。周四，大消费板块表现较为平庸，家用电器概念一枝独秀，受政策放开城市落户影响，刺激板块走高，收涨1.02%并在所有板块中排名第九。食品饮料和农林牧渔仍表现弱势，反弹力

      魏红梅

    21. 金融：银保监会要求村镇银行严格坚守县域和专注主业

      行情回顾：12月26日，所有金融子版块上涨，证券、多远金融板块跑赢沪深300指数。当日券商板块43只个股上涨，0只个股平盘，0只下跌，上涨数量较上一交易日增加25只；保险板块7只个股上涨，0只个股平盘

      许建锋

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