“世界第三”悬了?日元持续快速贬值,日本时隔24年对汇市出手

    来源: 互联网 作者:佚名

    摘要: 日元的持续快速贬值,让此前一直“按兵不动”的日本政府和日本央行坐不住了。当地时间21日,美联储宣布大幅加息75个基点。

      日元的持续快速贬值,让此前一直“按兵不动”的日本政府和日本央行坐不住了。当地时间21日,美联储宣布大幅加息75个基点。22日,日元对美元汇率快速下跌至145区间,迫使日本时隔24年出手干预汇市。今年以来,日元持续贬值令以美元计价的日本国内生产总值(GDP)可能时隔30年首次跌破4万亿美元,令日本失去全球第三大经济体的位置。

      时隔24年,日本对汇市出手

      据《日本经济新闻》报道,日本政府和日本央行22日宣布采取买入日元和卖出美元的操作干预汇市。这是1998年6月以来,日本政府首次出手干预汇市。受此影响,日元对美元汇率走强,一度升至141区间。

      

      日本财务省财务官神田真人当天对媒体表示:“汇率的过度无序波动是无法容忍的。”日本财务大臣铃木俊一此前对媒体称,日本政府高度关注外汇市场动向,如果日元贬值的趋势继续下去,将不排除任何选项,在外汇市场上采取必要应对措施。日本上一次干预汇市卖出美元买入日元是在1998年6月亚洲货币危机最严重的时候,而上一次入市卖出日元是在2011年11月。

      此前,日本央行在当天结束的货币政策会议上宣布维持政策利率在-0.1%不变,维持10年期日本国债收益率目标在0%左右。目前日本是最后一个央行仍处于负利率区间的主要经济体。

      由于美联储刚刚宣布大幅加息75个基点,市场对日美间货币政策差异继续加大、日元和美元间利差进一步扩大的预期加强。日本央行发布消息后,东京外汇市场日元汇率一度跌至1美元兑145日元,刷新24年来的最低点。

      日本央行行长黑田东彦在货币政策会议后的记者会上称,日本的金融政策不以汇率为目标,并强调不会提高日本央行的汇率。对于当前日本负利率政策,黑田东彦认为不会引发大的副作用或问题。

      面对日元迅速贬值的态势,黑田东彦表示:“影响汇率的因素有很多,造成日元贬值的原因既有单方面的因素,也有投机性的因素。日元持续贬值使得企业难以制定长期发展规划,也提高了经济前景的不确定性,这对日本经济来说是负面的。”黑田还认为,有必要充分关注金融和外汇市场走势对日本经济和物价的影响。

      “世界第三”悬了

      受日元持续贬值影响,日本以美元计价的GDP总量已跌回30年前。日前,《日本经济新闻》援引经济合作与发展组织(OECD)的预测称,日本今年名义GDP预计为553万亿日元,按照美元计算为3.9万亿美元,总量与排名第4位的德国大致相当。日本的经济规模可能自1992年以来首次低于4万亿美元。如果日元继续贬值或低位徘徊,明年日本GDP规模仍将在4万亿美元以下。

      在1968年至2009年的42年间,日本一直在世界各国GDP排名中位居第二,仅次于美国。2010年,中国GDP总量超越日本,日本在此后的12年间一直保持着世界第三的位置。

      日本经济分析师鸟羽贤分析认为,目前,日本GDP排名第三的位置已岌岌可危。从2021年全球GDP排名来看,排名第三的日本同德国的经济规模差距仅有17%。

      鸟羽贤预测称,欧洲央行在2022年下半年还将继续加息,日本央行则一直保持宽松货币政策。在这种情况下,今后日元贬值、欧元升值的局面还将持续,如果日元贬值超过1欧元兑150日元的关键点,日本GDP跌落至全球第4位将成为现实。目前,德国的总人口约为8388万,日本的总人口约为1.2558亿,若比较人均GDP,德国已高出日本近1.5万美元。

      日本财务省9月15日发表的8月贸易统计数据显示,由于能源价格高涨和日元贬值,8月日本贸易逆差额为28173亿日元,为1979年以来的历史最大单月赤字额。这已是日本国际贸易收支连续13个月出现逆差。

      报告显示,由于国际能源价格飙升和日元贬值,尤其是煤炭、液化天然气、原油等能源进口额显着增长,当月日本进口额同比增长49.9%至10.88万亿日元,连续19个月超过上年同期,创历史新高。

      同时,汇率波动还给日本经济带来另一大隐患。据“亚洲新闻网”21日报道,随着美联储加息“靴子落地”,日本家庭持有的巨额资金有流往海外的风险。报道援引美国银行驻东京首席外汇和利率策略师的话称,美国和日本两个外汇市场之间的收益率差悬殊,会刺激机构投资者和散户投资者购买并持有美元。日本家庭有1000万亿日元规模的存款,即使有0.1%“外逃”对日本经济而言也会产生一定影响。

      报道称,日本家庭的储蓄一直在增加,而自今年来日元持续走弱,日元对美元汇率已下跌20%。东京摩根大通证券日本市场研究主管称,日本家庭资本外逃的风险越来越大,应该引起日本央行的担忧。该主管认为,日本贸易差额迅速扩大至创纪录的逆差、日元汇率前所未有的疲软、民众逐渐丧失的购买力,让日本大众觉得需要持有一些外币来最大限度避免由于日元疲软带来的一系列风险。

      零售业投资研究机构Gaitame.com部门负责人表示,目前,日本仍然维持着负利率,这是“一个非常有利于资金流向海外的环境”。

      国家竞争力恐下降

      日本野村综合研究所经济学家木内登英21日评论称,日本因历史性日元贬值而饱受煎熬。通常日元贬值会有助于出口企业提高国际竞争力,但个人消费者将不得不承受物价高涨的痛苦。日美之间利息差所导致“日(元)贱美(元)贵”将长期持续,物价高涨也将成为长期态势。

      日本三菱UFJ摩根士丹利证券的首席外汇策略师植野大作稍早前接受《日本经济新闻》采访时称,日元上一次大幅贬值是1998年,当时受金融危机影响,资本市场上“卖空日本”色彩浓厚,导致日元不断贬值。这一次则是在日本出口停滞背景下,日元出现贬值,这反映出作为国家,日本的本质竞争力在下降。

      日本中部经济联合会会长水野明久此前称,日元贬值对出口企业来说并不是完全的利好。水野明久表示:“看不出随着日元贬值,日本的出口有明显增加。而且,日本汽车等制造业因芯片和零部件的限制,大量企业不时处于不能生产的状态。虽然很多观点认为出口企业将从日元贬值获利,但现在的情况来看,很难说日元贬值带来了广泛的积极效果。”

      水野明久还认为,从企业的角度来看,日元汇率的过度波动会给企业发展规划带来不确定性。为稳定汇率,希望政府采取相关措施,并研究向那些无法享受日元贬值红利的企业提供支援。

      日本企业中国研究院执行院长陈言22日接受《环球时报》记者采访时称,在正常情况下,日元的贬值对海外游客赴日旅游是有利的,但受到新冠肺炎疫情的影响,日本的观光旅游业并没有得到预期的复苏和发展。与此同时,由于全球能源价格飙升,美联储的频繁加息连累日本通胀率屡创新高,导致日本国内物价疯涨,抵消了日元走弱带来的出口竞争力。高昂的生产成本,加之疲软的购买力,这些对于日本企业来说都是不利的。

      陈言认为,日元的走弱,意味着其以美元计价的经济指数承压,如国内生产总值就会大幅缩水。日本想要提升国力、恢复经济繁荣可以从两方面进行改变:一是进行行政制度的革新;二是进行技术革新,推动高附加值产业的发展,注重高新技术领域的创新突破,引导日元走强。

    关键词:

    贬值,日本央行

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