全球最大IPO诞生是什么情况,全球最大IPO是哪家公司以及募集多少资金

    来源: 赢家财富网 作者:佚名

    摘要: 在2014年的时候阿里巴巴赴美国上市,以250亿美元成为全球最大的IPO,时隔五年另一个全球最大IPO诞生,这家公司就是沙特阿美,上市募资额256亿美元,具体是什么情况?一起来看看。

      在2014年的时候阿里巴巴赴美国上市,以250亿美元成为全球最大的IPO,时隔五年另一个全球最大IPO诞生,这家公司就是沙特阿美,上市募资额256亿美元,具体是什么情况?一起来看看。

    全球最大IPO诞生

      12月5日,沙特阿美发行价定为32里亚尔/股(约8.53美元/股),上市募资额256亿美元,超越2014年阿里巴巴赴美上市的250亿美元纪录。以此估算,沙特阿美估值约1.7万亿美元,折合人民币超12万亿,相当于3个阿里巴巴(3.77万亿)或4个腾讯控股(2.88万亿)。

    全球最大IPO诞生

      根据沙特阿美的公告显示,此次IPO认购总额达到1190亿美元,获得4.65倍超额认购。其中,在散户申购方面,在沙特阿拉伯3400万人口中,就有491万人申请了阿美公司的股票,占据了总人口的1/7,考虑到家庭原因,完全可以说,沙特几乎是每一个家庭都参与阿美公司股票的申购,散户申购总金额共计126亿美元,超额认购比例为1.53倍。

    全球最大IPO诞生

      在机构投资者申购层面,机构投资者已经申购了317亿美元的股票,其中大部分机构客户来自沙特本地公司,外国机构投资者仅占到10.5%,超额认购比例约3倍。值得注意的是,包括花旗银行、瑞信集团、高盛等在一众外国金融机构买家里,中银国际(BoC international)也名列其中。

      机构投资者的高需求,可能使得沙特阿美公司行使15%的超额配售权(“绿鞋”制度)发行更多股票。如果行使这一超额配售权,则意味着沙特阿美的股份出售可能从1.5%增加到1.725%,超额配售权也将让此次IPO规模放大到294亿美元。

          沙特阿美:

      沙特阿美石油公司(英文:Saudi Arabian Oil Company ,简称Saudi Aramco)是开采沙特阿拉伯石油资源的公司,简称阿美石油公司,总部位于沙特阿拉伯东部区宰赫兰市。2019年12月5日,该公司成功上市,融资额约256亿美元,超越阿里巴巴在2014年创下的250亿美元的IPO纪录。

      绿鞋机制:

      “绿鞋机制”也叫绿鞋期权(Green Shoe Option or Over-Allotment Option), 是指根据中国证监会2006年颁布的《证券发行与承销管理办法》第48条规定:“首次公开发行股票数量在4亿股以上的,发行人及其主承销商可以在发行方案中采用超额配售选择权”。这其中的“超额配售选择权”就是俗称绿鞋机制。该机制可以稳定大盘股上市后的股价走势,防止股价大起大落。工行2006年IPO时采用过“绿鞋机制”发行。

      "绿鞋"由美国名为波士顿绿鞋制造公司1963年首次公开发行股票(IPO)时率先使用而得名,是超额配售选择权制度的俗称。绿鞋机制主要在市场气氛不佳、对发行结果不乐观或难以预料的情况下使用。目的是防止新股发行上市后股价下跌至发行价或发行价以下,增强参与一级市场认购的投资者的信心,实现新股股价由一级市场向二级市场的平稳过渡。采用“绿鞋”可根据市场情况调节融资规模,使供求平衡。

      以上就是关于全球最大IPO诞生的全部内容,希望能对你有帮助,值得注意的是近期在A股中同样出现了“绿鞋机制”,那就是在2019年11月28日申购的邮储银行,其发行总股数达到了594799万股,发行价格为5.5元/股。


    关键词:

    最大IPO,募集资金

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