机会早知道：两大催化剂引发智能手机主题异动

　　互联网每日为您整理主题机会及主力最新动向，让您全面把握投资机会。今日焦点：iPhone8发布倒计时+行业旺季来临，两大催化剂引发智能手机主题异动；杭州联手阿里打造智慧住房租赁平台，两只概念股被机构扎堆看好；人民币连升，交运股“飞跃”调整阴霾；证金汇金再出手？33股插上“隐形的翅膀”只等半年报。

　　【主题机会】

　　iPhone8发布倒计时+行业旺季来临 两大催化剂引发智能手机主题异动

　　消息面上，苹果作为智能手机的领军产品，其优异的财报将给产业链相关上市公司带来利好。日前，苹果公司发布了最新一季财报数据，公司第三财季营业收入为454亿美元，同比增长7%，净利润为87.17亿美元，同比增长12%，公司已连续三个财季实现加速增长；同时公司预计第四财季营业收入为490亿美元至520亿美元，同比增长4.6%至11%。

　　另外，有业内人士表示，苹果将会在今年下半年，最快9月份推出一款10周年纪念版手机iPhone8，应用全面屏、搭载OLED屏幕、无线充电等诸多创新点将使得iPhone8成为市场备受期待的产品，产品上市后的销量也有望超预期。

　　除苹果手机外，我国智能手机的快速崛起，也大大提升了整个智能手机链的市场空间。国开证券就表示，从整个消费电子行业来看，二季度国产智能手机华为、OPPO和小米分别位居全球智能机出货量和市场份额的第三位、第四位、第五位，并都实现同比正增长。

　　对此，有市场人士表示，智能手机行业即将进入三季度传统旺季，iPhone8也将进入发布倒计时，在上述两大催化剂下，由于板块前期整体涨幅滞涨后，或能吸引更多的市场目光。

　　有10只智能手机概念股后市表现受到了机构的普遍看好，近30日内机构买入评级家数均在4家及以上。德赛电池(000049) 近30日内机构买入评级家数为10家，居第一，蓝思科技(300433)、新纶科技(002341) 近30日内机构买入评级家数均为7家，信维通信(300136) 、环旭电子(601231) 近30日内机构买入评级家数分别为6家、5家，其余机构扎堆看好的5只个股分别为：歌尔股份(002241)、当升科技(300073) 、安洁科技(002635) 、欧菲光(002456) 和科大讯飞(002230) 。

　　杭州联手阿里打造智慧住房租赁平台 两只概念股被机构扎堆看好

　　近日，杭州住保房管局与阿里巴巴集团、蚂蚁金服集团就合作搭建智慧住房租赁监管服务平台举行签约仪式。对此，分析人士表示，智慧住房租赁监管服务平台的搭建不仅将进一步推动住房租赁市场发展，同时也有望再度提升沪深两市住房租赁概念股的关注度，未来走势值得密切关注。

　　基本面上，据链家预测，中国租赁人口数量将从目前的1.6亿人增长至2020年的2.0亿人，预计2025年、2030年分别达到2.3亿人、2.7亿人，对应2020年、2025年、2030年年租金收入将分别达到：1.6万亿元、2.9万亿元、4.0万亿元。而申万宏源证券(000562) 经过估算后得到：目前年租金收入约1.0万亿元，这意味着中国住房租赁市场收入规模的复合年增长率在2018年至2020年期间将达到16%左右，在2021年至2025年期间约为13%，而在2026年至2030年期间约为7%。

　　个股方面，统计发现，世联行(002285) 和绿地控股(600606)是板块中最受机构看好的标的股。其中，世联行在近30日共计获得7家机构给予“买入”或“增持”评级，对于该股的后市机会，川财证券表示，今年下半年围绕住房租赁市场的政策密集出台，催热长租公寓市场。2016年世联行切入长租公寓，全年签约超过2万间，2017年公司布局提速，总经理承诺签约达到10万间。作为A股市场最正宗的长租公寓标的股，世联行不仅是“租购同权”的直接受益者，更是长租公寓蓝海中的扬帆者。预计公司互联网+业务全年增长率维持在70%左右的较高水平，金融服务的收入大概率回到1亿元左右水平，年增长率料将达到8%的水平，预计公司2017年至2019年每股收益分别为：0.45元、0.53元、0.69元。此外，绿地控股在近期也获得了2家机构给予“推荐”评级，后市或具备一定投资机会。

　　人民币连升 交运股“飞跃”调整阴霾

　　10日，人民币中间价上调305点，破6.70关口，为2016年9月29日来最高。人民币的上涨对A股市场也形成了影响，昨日的A股市场虽然整体回调，但是人民币升值涉及的板块保持强势，此外黄金、白酒这样的防御性避险品种保持升势。

　　元大证券(香港)指出，人民币汇率贬值利好布局海外的出口导向型企业，利空成本进口型企业。2017年人民币汇率进入升值通道，将提升部分具有较高美元借款占比，或业务涉及大量原物料进口企业的竞争力，财务成本及制造成本下降将减少公司当期汇兑损失。通过分析2015年和2016年上市公司的当期汇兑损益、净利润和营收对人民币汇率的敏感性，发现航空运输、造纸、化工(石油贸易、玻璃、涤纶、纯碱、氯碱)以及有色金属(铜、铝、锌、其他稀有小金属)、钢铁等资源类行业将最大受益于人民币升值。

　　一些关注度并不高、会产生汇兑影响的公司也受到影响。按照2016年汇兑损失占利润比重排序后，选取占据超过10%的公司，基本可以分为航空、航运、供应链三大板块以及个别有美元贷款的高速公路公司。其中，航运公司的受益逻辑在于，从事远洋运输涉及以美元进行采购和提供运输服务，会有美元负债，故产生汇兑。供应链企业的受益逻辑在于，经营过程中涉及较多的外币结算，如国外采购采用美元结算，国内业务以人民币结算，以及外币借款都会受汇率波动影响。若人民币升值，会产生汇兑收益。但大多数供应链公司都会采取对冲手段来降低汇率波动的风险。

　　【主力动向】

　　证金汇金再出手？33股插上“隐形的翅膀”只等半年报

　　截至8月10日，已有85家创业板公司披露了2017年半年报，其中归属于母公司股东净利润实现同比增长的有73家，占比为85.88%，海伦哲(300201) (597.88%)、力源信息(300184) (597.24%)、恒通科技(300374)(431.88%)、光一科技(300356) (408.90%)等16家公司增幅逾100%。

　　半年报前十大股东名单中出现证金或汇金的有32只个股，占比为37.65%，其中，东方财富(300059) (6753.89万股)、华策影视(300133) (5065.25万股)、汤臣倍健(300146) (4633.14万股)、昆仑万维(300418)(2312.54万股)、恒顺众昇(300208)(1634.76万股)、东软载波(300183) (1549.61万股)、鼎汉技术(300011) (1214.92万股)等7股证金或汇金持股数超过了1000万股。

　　而为证金或汇金垂青的创业板个股的半年报业绩也大都呈增长态势，共有27只个股录得了正成长，占比高达84.38%。其中，半年报净利增长居前的有恒通科技(431.88%)、四方达(300179) (367.56%)、台基股份(300046) (163.16%)、亿纬锂能(300014) (161.37%)、先导智能(300450)(88.19%)、清水源(300437)(68.78%)、恒顺众昇(63.93%)、汤臣倍健(62.29%).

　　此外，这32只个股在半年报业绩披露以来都有不俗的表现。统计表明，有9只个股半年报披露以来最高涨幅超过了10%，18股涨幅超过了5%。其中，道氏技术(300409) (26.55%)、恒通科技(25.80%)、华策影视(23.72%)、昆仑万维(22.27%)4股涨幅超过了20%。

　　可以预见，在还未披露半年报业绩的585家创业板公司中，如果公司半年报预告显示出一定的成长性，且目前估值又不高的话，很有可能在半年报披露后投资者发现这只个股已经有证金或汇金入驻。那时，因为有了证金或汇金的催化，该股很可能出现拉升走势。

　　因此，我们对还未披露半年报的585只创业板公司进行了统计，以寻找可能插上证金汇金这对“隐形的翅膀”的个股。如果以最新动态市盈率低于40倍、7月18日以来涨幅低于6%(同期创业板指上涨6.44%)、换手率大于20%、半年报预增中位数在10%以上这四个条件进行筛选，一共有33只创业板个股入围，或许这33只个股只是在等待半年报披露那一刻。

　　3300点多空鏖战 北上资金加仓逾134亿元布局四行业

　　统计发现，进入8月份以来，北上资金依然持续入场，合计净流入资金达134.15亿元，积极布局家用电器、食品饮料、非银金融、公用事业等四大行业。

　　统计发现，8月份以来截至昨日，沪股通累计净流入资金75.22亿元，深股通累计净流入资金58.93亿元，北上资金期间合计净流入资金达134.15亿元。

　　从沪股通、深股通每日前十大活跃股数据来看，8月份以来截至昨日，沪深两市共有50只个股期间分别现身沪股通、深股通每日前十大活跃股榜单，中国平安(601318) 、贵州茅台(600519) 、海康威视(002415) 、五粮液(000858)、美的集团(000333) 、格力电器(000651) 、云南白药(000538) 、中信证券(600030) 等个股期间上榜次数均达到或超过7次，成为近期北上资金交投较为活跃的个股。另外，伊利股份(600887) (6次)、宝钢股份(600019) (6次)、招商银行(600036) (6次)、长江电力(600900) (5次)、京东方A(000725)(5次)、海螺水泥(600585) (5次)、平安银行(000001) (5次)、洋河股份(002304) (4次)和中国银行(601988) (4次)等9只个股期间上榜次数均在4次及以上。

　　从期间净买入金额来看，在上述北上资金交投活跃的个股中，8月份以来截至昨日，共有33只个股实现北上资金净买入，其中，格力电器(9.91亿元)、中国平安(9.07亿元)、美的集团(6.62亿元)、长江电力(6.23亿元)、伊利股份(5.26亿元)、海康威视(5.08亿元)、贵州茅台(3.79亿元)、宝钢股份(3.14亿元)、上汽集团(600104) (3.13亿元)、洋河股份(3.04亿元)等活跃股期间北上资金净买入金额均超3亿元。

　　从行业特征来看，8月份以来截至昨日，北上资金主要扎堆流入家用电器、食品饮料、非银金融、公用事业等四大行业，月内北上资金净流入均超6亿元，分别达到15.90亿元、13.11亿元、10.83亿元和6.23亿元。其中，大消费(家用电器、食品饮料)板块最受青睐。

　　二季度QFII新进4股增持15股 贵州茅台等热门股遭QFII减持

　　随着披露2017年中报的上市公司数量逐渐增多，QFII持股动态也被曝光。截至8月9日收盘，两市共有312家公司发布了半年报，从这些发布公告的公司来看，QFII现身27家公司的前10大流通股东名单，其中QFII二季度新进了4只个股，增持了15只，减持了5只，其余3只则保持不变。

　　据数据，2017年中报QFII新进了安琪酵母(600298) 、维宏股份(300508)、中钢国际(000928)、艾迪精密(603638)等4只个股。

　　QFII中报增持15股，合计持股市值超过60亿元。纵观这些个股情况，主板个股占据8只，中小板有4只，创业板则为3只。与新进个股以主板为主类似，QFII增持风格依然偏重主板个股。

　　此外，从成长性方面来看，13只个股2017年中报归母净利润同比实现上升，仅省广股份(002400) 、启明星辰(002439) 净利润同比下降。增长幅度上，山东海化(000822)归母净利润同比增长超过1000%。万华化学(600309) 、南京化纤(600889) 、西藏珠峰(600338) 同比增长超过100%，这些高成长股市场表现也十分抢眼。今年以来，万华化学涨超90%；二季度以来，山东海化涨超60%。上述4只高成长股中，仅南京化纤表现平淡，年初以来跌幅超过15%。

　　从持股情况来看，QFII持有启明星辰、水井坊(600779) 、省广股份的股份占流通股比例超过4%，但启明星辰、省广股份中报出现净利润下降，从此角度来看，QFII或有踩雷嫌疑。此外，这3股中，启明星辰和水井坊还均被4家机构持有。市场表现来看，水井坊年初以来大幅上涨超80%，二季度以来则涨超45%；启明星辰和省广股份的表现则相对较弱，年初以来，启明星辰小幅下跌近3%，省广股份跌超40%。

　　融资“热”不惧走势“震” 融资客捡漏转投两类消费股

　　数据统计发现，本周以来截至8月9日，共有18个申万一级行业呈现期间融资净买入，相较上周同期资金更趋集中(7月31日至8月2日，25个申万一级行业呈现期间融资净买入)。更为重要的是，区别于上周同期，食品饮料、休闲服务等两大消费类行业本周前3个交易日呈现了期间融资净买入态势。

　　两融标的股方面，本周以来截至8月9日，共有473只标的股呈现期间融资净买入，其中，食品饮料行业有18只标的股呈现期间融资净买入，合计融资净买入金额为41614.32万元，休闲服务行业则有3只标的股呈现期间融资净买入，合计融资净买入金额为5452.32万元。

　　具体来看，本周以来截至8月9日，在上述18只呈现期间融资净买入的食品饮料股中，伊利股份期间融资净买入额居首，达到16217.06万元，双汇发展(000895) 、汤臣倍健等两只标的股期间融资净买入额也均在3000万元以上，分别为：3181.77万元、3143.93万元，此外，上海梅林(600073) (2927.74万元)、山西汾酒(600809) (2629.49万元)、伊力特(600197) (1982.52万元)、顺鑫农业(000860) (1818.87万元)、珠江啤酒(002461) (1512.46万元)、古井贡酒(000596) (1338.38万元)、泸州老窖(000568) (1307.73万元)、青青稞酒(002646) (1178.80万元)、中炬高新(600872) (1168.17万元)、重庆啤酒(600132) (1103.07万元)等标的股期间融资净买入额也均在1000万元以上。

　　休闲服务行业方面，本周以来截至8月9日，中国国旅(601888) 、中青旅(600138) 、号百控股(600640) 等3只标的股呈现期间融资净买入，期间融资净买入额分别为：5057.22万元、324.18万元、70.92万元。

　　分析人士指出，消费类板块一直都未沉寂，只因前期获利盘兑现而出现暂时调整，由于消费类白马股的估值与业绩依然相匹配，因此出现调整时资金逢低买入迹象明显，此外，在“新消费时代”崛起，消费类板块呈现趋势性的牛市行情备受期待之际，融资客积极布局或再次踏准节奏。

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