皖通科技拟作价4.3亿元收购赛英科技

　　皖通科技(002331) 9月7日晚间披露，公司拟通过向特定对象非公开发行3187.5457万股，购买易增辉、林木顺、张荷花、吴常念、汪学刚、吴义华、林洪钢、唐世容、姚宗诚、陈乐桥、邹林、周云持有的成都赛英科技有限公司100%的股权，标的资产交易对价为4.3亿元，股票发行价格为13.49元/股。

　　同时，公司拟以询价的方式向不超过10名其他特定投资者发行股份募集配套资金，配套资金总额不超过1.95亿元。本次募集配套资金拟用于赛英科技微位移雷达生产线建设项目以及支付中介机构费用及相关税费。

　　赛英科技致力于将微波技术与数字技术进行完美结合，以嵌入软件式微波混合集成电路、微波混合集成电路、整机及系统这三大类产品，服务于机载、舰载、弹载等多种武器平台，产品主要为雷达、电子对抗和通信系统提供配套。

　　公司称，本次交易的可比交易案例中，标的资产收购价格对应的平均静态市盈率为38.61倍、动态市盈率为16.96倍。本次交易对价对应的静态市盈率33.02倍、动态市盈率13.65倍，低于行业内发生的交易案例的整体估值水平，本次交易标的资产的定价较为合理。

　　本次交易中，补偿义务人承诺赛英科技在2017年、2018年和2019年实现的净利润数不低于3,150万元、3,700万元、4,350万元，补偿期实现的净利润数合计不低于11,200万元。

　　本次交易后，王中胜、杨世宁和杨新子仍为上市公司的控股股东及实际控制人，上市公司实际控制人不会发生变化。

　　公司表示，本次交易完成后，一方面赛英科技良好的盈利能力有助于上市公司盈利能力的提升，另一方面，上市公司通过本次交易还将切入具有良好发展前景的军工电子领域，拓宽了上市公司未来的发展空间。同时，赛英科技领先的技术实力与上市公司良好的技术、业务协同性，亦将有利于提升上市公司在高速公路信息化、港口航运信息化和智能安防等领域的业务竞争力，有助于上市公司可持续经营能力的不断提升。

　　公司股票续停牌，原则上停牌时间不超过10个交易日，待取得深圳证券交易所事后审核结果另行通知复牌。

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