瑞信:升华润凤凰医疗目标价至15元 维持“跑赢大市”评级

    来源: 智通财经 作者:佚名

    摘要: 瑞信发表研究报告,称华润凤凰医疗(01515)去年股价表现是医疗健康行业中较落后,较其他内地或亚洲上市医院股有40%的折让,估值吸引,考虑到公司在内地医院市场具领导地位,相信当中差距将会收窄,维持“跑

      瑞信发表研究报告,称华润凤凰医疗(01515)去年股价表现是医疗健康行业中较落后,较其他内地或亚洲上市医院股有40%的折让,估值吸引,考虑到公司在内地医院市场具领导地位,相信当中差距将会收窄,维持“跑赢大市”评级,将其2017年盈测上调12.7%,目标价由13元升至15元。

      该公司新任的行政总裁及财务总监均来自华润集团,该行相信,华润集团资源将对公司有帮助,预测并购活动将可成为短期催化剂,因为透过华润集团的网络及财务支持,公司有空间收购更多医院,并透过规模效应进一步改善其营运效率。

      该行称,虽然公司大部分医院均采取药品“零差率”的政策,但认为公司盈利已见底,主要因为随着2017/18年度将整合来自医院药品集中采购的收入,将可抵销“零差率”政策所带来的负面影响。 <

    关键词:

    公司,医院,华润,集团,医疗

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