雅化集团8亿元可转债启动发行

　　 【雅化集团(002497)、股吧】11日晚间披露公开发行可转换公司债券的募集说明书及可转债发行公告等相关公告文件，正式启动公司总金额8亿元可转债的发行。

　　根据披露，雅化集团本次发行的可转债按面值发行，每张面值为100元，发行数量为800万张。本次可转债的发行首日为4月16日，可转债期限为自发行之日起6年，票面利率分别为第一年0.4%，第二年0.6%，第三年1.0%，第四年1.5%，第五年1.8%，第六年2%。转股起止日期为自本次可转债发行结束之日（2019年4月22日）起满6个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即2019年10月22日至2025年4月16日，初始转股价格为8.98元/股。

　　本次发行的雅化转债向股权登记日（2019年4月15日）收市后登记在册的发行人原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行，余额由保荐机构（主承销商）包销。其中，原股东可优先配售的雅化转债数量为其在股权登记日收市后登记在册的持有雅化集团股份数量按每股配售0.8443元面值可转债的比例，再按100元/9张转换为张数，每1张为一个申购单位。雅化集团现有A股总股本96000万股，剔除公司回购专户库存股 1257.80万股后，可参与本次发行优先配售的A股股本为94742.20万股。按本次发行优先配售比例计算，原A股股东可优先配售的可转债上限总额为7999083张，约占本次发行可转债总额的99.9885%。由于不足1张部分按照中国结算深圳分公司配股业务指引执行，最终优先配售总数可能略有差异。原股东除可参加优先配售外，还可参加优先配售后余额部分的网上申购。

　　原股东的优先配售通过深交所交易系统进行，配售代码为“082497”，配售简称为“雅化配债”。社会公众投资者通过深交所交易系统参加网上申购，申购代码为“072497”，申购简称为“雅化发债”。本次发行的原股东优先配售日和网上申购日为4月16日。

　　雅化集团本次可转债发行募集资金不超过8.00亿元，将用于公司2万吨电池级碳酸锂（氢氧化锂）生产线项目以及补充流动资金。公司表示，2万吨电池级碳酸锂（氢氧化锂）生产线项目的建设，将使公司在未来三年大幅度增加碳酸锂（氢氧化锂）的生产能力。根据公司已发布的业绩快报及其备查文件，雅化集团预计2018年度归属于上市公司股东的净利润为20114.66万元，预计扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润约为14849.34 万元。（田立民）