科大讯飞拟定增募资36亿加码人工智能

    来源: 中国证券网 作者:公告解读组

    摘要: 科大讯飞5月14日晚间披露非公开发行股票预案,本次非公开发行股票数量不超过10800万股(含本数),募集资金总额不超过36亿元,扣除发行费用后的募集资金将用于新一代感知及认知核心技术研发等5个项目。其

       科大讯飞(002230) 5月14日晚间披露非公开发行股票预案,本次非公开发行股票数量不超过10800万股(含本数),募集资金总额不超过36亿元,扣除发行费用后的募集资金将用于新一代感知及认知核心技术研发等5个项目。

      其中,新一代感知及认知核心技术研发项目预计投资11.97亿元,拟投入募集资金5.5亿元;智能语音人工智能开放平台项目预计投资20.5亿元,拟投入募集资金11.8亿元;智能服务机器人(300024) 平台及应用产品项目预计投资10.86亿元,拟投入募集资金7.8亿元;销售与服务体系升级建设项目预计投资7.7亿元,拟投入募集资金4.4亿元;补充流动资金6.5亿元。

      本次发行的定价基准日为公司本次非公开发行股票发行期首日,定价原则为:发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%(定价基准日前20个交易日公司股票交易均价=定价基准日前20个交易日公司股票交易总额/定价基准日前20个交易日公司股票交易总量)。

      公司称,本次募集资金投向主要为人工智能研究、人工智能相关产品的研发体系建设及营销体系建设,项目实施后,将进一步提升公司核心技术实力,扩大产品种类与服务的规模,业务结构将更加优化。本次非公开发行股票完成后,公司的总股本将增加,资产规模也将迅速增加。由于公司未来各项业务的发展及经济效益不能立即体现,短期内可能会导致公司净资产收益率等财务指标出现一定程度的下降,但从长远看,公司资本实力的壮大将有利于提升公司的业务发展能力和盈利能力。(胡心宇)

      【公司动态

        科大讯飞一季度净利润同比增长10.83%

      (记者 骆民)科大讯飞披露一季报。公司2018年第一季度实现营业收入1,397,773,495.20元,同比增长63.25%;实现归属于上市公司股东的净利润81,992,215.25元,同比增长10.83%。

        科大讯飞年报拟10转5派1元

      (记者 骆民)科大讯飞披露2017年年报。公司2017年实现营业收入5,444,688,147.38元,同比增长63.97%;实现归属于上市公司股东的净利润434,675,994.14元,同比下降10.27%;基本每股收益0.33元/股。

      【券商评级

        中泰证券:科大讯飞营收端持续高速增长,行业龙头优势不断加强

      公司披露 2018 年一季报: 报告期内,公司共实现营业收入13.98亿元,比去年同期增长63.25%; 实现净利润8,199 万元,比去年同期增长10.83%; 实现扣非后净利润0.30 亿元,比去年同期下降46.34%。

        国泰君安(601211):科大讯飞营收持续高增长,费用率继续下降

      维持“增持”评级, 维持目标价至70元。 因为公司销售费用率比预期高, 我们预测 2018-2020 年净利润为7亿元/9.8亿元/14.33 亿元,对应的 EPS 为0.50(-0.07)/0.71(-0.05)/1.03 元, 因公司构筑了极高的技术和赛道优势,且行业估值中枢上升,维持目标价70元。

        科大讯飞一季度净利润同比增长10.83%

      (记者 骆民)科大讯飞披露一季报。公司2018年第一季度实现营业收入1,397,773,495.20元,同比增长63.25%;实现归属于上市公司股东的净利润81,992,215.25元,同比增长10.83%。公司预计2018年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间为9,655.52万元-15,019.7万元,同比变动幅度为-10.00%-40.00%。

        科大讯飞年报拟10转5派1元

      (记者 骆民)科大讯飞披露2017年年报。公司2017年实现营业收入5,444,688,147.38元,同比增长63.97%;实现归属于上市公司股东的净利润434,675,994.14元,同比下降10.27%;基本每股收益0.33元/股。公司2017年度利润分配预案为:以2017年12月31日的总股本1,388,693,628股为基数,向全体股东按每10股派息1元(含税),以资本公积转增股本,每10股转增5股。

        中泰证券:科大讯飞营收端持续高速增长,行业龙头优势不断加强

      公司披露 2018 年一季报: 报告期内,公司共实现营业收入13.98亿元,比去年同期增长63.25%; 实现净利润8,199 万元,比去年同期增长10.83%; 实现扣非后净利润0.30 亿元,比去年同期下降 46.34%。此外, 公司发布 2018年 1-6 月经营业绩指引,预计实现净利润区间为 9,655.52 万元~15,019.7 万元,同比变动幅度为-10%~40%。

      营收端持续高速增长, 费用持续投入影响利润释放。 2018 年一季度,公司业绩基本符合预期,营收端同比大幅增长 63.25%,呈现持续高速增长态势,同时扣非后净利润呈现同比下降,主要原因系:在当下人工智能战略机会窗口期,公司持续加大人工智能相关领域的研发投入及人工智能开放平台生态体系构建的投入, 并在教育、司法、医疗、智慧城市等重点赛道市场不断布局。相应地, 2018 年一季度公司员工规模较去年同期增长近 3000 人, 销售费用及管理费用同比分别增长 92.66%和 55.84%,较大程度上影响了当期税后利润增幅。我们认为, 相关费用的持续投入有利于夯实公司在人工智能产业内的技术领先优势,保障未来可持续发展和长期盈利能力。 未来,随着公司营收端的持续增长,公司相关费用投入压力有望逐步获得缓解,业务逐步进入回报期。

      “平台+赛道”战略扎实推进, 各项业务逐步踏入高成长轨道。 公司一方面构建可持续闭环迭代的生态体系,另一方面在各个人工智能应用赛道上,公司战略合作国家政府部门,自上而下卡位布局,逐步构建“刚需+代差”的持续优势。 2017 年,公司“平台+赛道”逐步进入收获期,讯飞开放平台开发者突破51.8 万,同比增长 102%,同时应用数量达到 40 万,同比增长 88%。 与此同时,公司在教育、智慧城市、公检法、汽车等重点领域 2017 年收入分别增长47.36%、 50.72%、 112.31%、 113.06%。 未来, 凭借在算法+数据+顶尖专家的持续迭代及公司逐步构建起的业务高壁垒,公司各业务有望持续高速增长。

      盈利预测与投资建议: 我们预计公司 2018、 2019、 2020 年实现归属母公司净利润分别为 6.56、 9.53、 13.27 亿元,分别同比增长 51%、 45%、 39%,2018-2020 年 EPS 分别为 0.47、 0.69、 0.96 元/股。维持“买入”评级。

      风险提示: 研发等费用投入持续上升、 各业务推进速度慢于预期、 互联网巨头进入带来的行业竞争加剧风险。(中泰证券 谢春生)

        国泰君安:科大讯飞营收持续高增长,费用率继续下降

      维持“增持”评级, 维持目标价至70元。 因为公司销售费用率比预期高, 我们预测 2018-2020 年净利润为7亿元/9.8亿元/14.33 亿元,对应的 EPS 为0.50(-0.07)/0.71(-0.05)/1.03 元, 因公司构筑了极高的技术和赛道优势,且行业估值中枢上升,维持目标价70元。

      一季度业务符合市场预期, 持续加码人工智能重点赛道布局。 2018 年一季度公司实现营收 13.98 亿元,同比增长 63.25%;实现净利润 8199万元,同比增长 10.83%,符合市场预期,主要系智慧教育、智慧司法、 智慧城市、消费者等业务持续高增长。公司持续加大对于人工智能的研发投入和生态投入,加大在重点赛道的布局投入, 公司“平台+赛道”布局开始进入收获期。

      管理效率进一步提升,业绩有望迎来拐点。 公司一季度管理费用率为23.28%,同比下降 1 个百分点,管理费用率继续下降,公司管理效率在进一步提升。公司一季度销售费用率 23.06%,同比上升 4.52 个百分点,主要原因是渠道建设的持续大规模投入, 员工规模大幅增加。持续的渠道建设保障了公司的赛道布局,公司未来将控制销售费用的增长,业绩有望迎来拐点。

      股权激励打造事业共同体。 公司 2 月份向 436 名中高管和核心技术人员授予限制性股票激励, 一方面调动了业务骨干的积极性, 另外一方面也彰显了公司发展信心。

      风险提示: 行业竞争加剧,政策环境变化。(国泰君安 徐紫薇 杨墨)

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    关键词:

    增长,实现,净利润,科大讯飞,人工智能

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