瑞银发布全球家族办公室2017年报告:香港地区房地产投资配置较高

    来源: 证券时报 作者:佚名

    摘要: 9月12日,瑞银与CampdenWealthResearch携手推出全球家族办公室2017年报告。报告显示,随着家族办公室逐渐接受风险、投资重视长线及接受低流动性,投资表现回复稳健。相比其他地区,亚太

      9月12日,瑞银与Campden Wealth Research携手推出全球家族办公室2017年报告。报告显示,随着家族办公室逐渐接受风险、投资重视长线及接受低流动性,投资表现回复稳健。相比其他地区,亚太区家族办公室2016年回报率达6.7%,位列第二;投资组合方面,偏好私募股权及股票。香港家族办公室2016年回报为5.9%;相比其他地区,房地产投资配置较高。

      经过2015年表现欠佳后,家族办公室2016年的平均投资组合表现回报由0.3%显着反弹至7%。北美洲家族办公室表现最为强劲,回报率达7.7%,其次是亚太区家族办公室,回报率为6.7%。整体表现向好,是因为成熟市场的股票市场与私募股权2016年表现持续强劲。这两种资产类别都占全球家族办公室所持投资的一大部分。亚太区方面,香港家族办公室2016年的回报为5.9%。

      报告称,亚太区家族办公室平均管理4.45亿美元,私募股权(包括直接创投公司与私募股权、共同投资和私募股权基金)的比例略高,合共占20.9%,而全球家族办公室则平均占20.3%。香港和新加坡家族办公室的私募股权配置偏低,分别为13.7%及19.3%。

      尽管2016年表现偏软,房地产直接投资在亚太区家族办公室的投资比例普遍偏高,达20.3%,香港的配置更高达26%。同时,香港对REITS的配置为2.2%,与全球平均的0.8%相比偏高。

      当被问到对于未来资产配置计划时,大部分参与调查的家族办公室都表示正计划维持其成熟市场股票(60.6%)及发展中市场股票(48.6%)的现有配置。私募股权配置可能进一步增加,分别有40.2%及49.3%的家族办公室有意提高私募股权基金及共同投资的配置。

      银财富管理环球家族办公室大中华区主管Enrico Mattoli表示,中国家族办公室的特征在于企业家年纪较轻,即所谓“新财富”,他们倾向追求增长多于保本。预期随着他们继续提供吸引的长期回报,大中华投资组合的资产配置将出现偏好股票、私募股权及房地产的模式。(陈冬生)

    关键词:

    家族,办公室,投资,募股,配置

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