马曼然:A股行情仍将延续 看好基因编辑板块

    来源: 证券市场红周刊 作者:佚名

    摘要: 《红周刊》特约作者马曼然上周提到的可转债持续回升,可转债属于多年一遇的机会,后市行情会持续发酵。近期A股行情持续反弹,5月中旬的时候,我在文章和微博上曾反复说过市场会见底,当时市场最低点是5月11日的

      《红周刊》特约作者 马曼然

      上周提到的可转债持续回升,可转债属于多年一遇的机会,后市行情会持续发酵。近期A股行情持续反弹,5月中旬的时候,我在文章和微博上曾反复说过市场会见底,当时市场最低点是5月11日的3016点,后来指数走出了双底形态。

      A股不会缺席全球牛市

      当时,我对A股大趋势的判断是不会缺席欧美和港股的牛市周期。整体而言,A股节奏会慢些,但不会缺席。我说过香港股市走牛差不多一两年的时候,A股会反转向上。目前,香港股市的持续走牛在我的预判之中,我认为A股市场走牛是早晚的事,3000点从长期看就是历史大底。

      资金是流动的,全世界的资本市场都有周期。香港股市从去年以来持续上涨,这是因为欧美股市持续走牛之后,港股市场成为估值洼地,会有轮动效应。去年香港市场的市盈率、市净率在全世界都是倒数的,对标欧美同类公司,很多香港上市的优秀公司成长性非常好。资金流到香港股市,造成香港股市的估值持续抬升。A股也是这个趋势,因为现在A股市场是全球股市表现最落后的。历史上看,2005年的A股没有缺席全球牛市,我相信这次也不会。

      热点会持续扩散

      历史不会简单的重复。中国经济跟十几年前比发生了巨大的变化,无论是产业结构还是经济增速。从股市的推演逻辑上看,将现在或未来几年的牛市同2006年、2007年做对比,有一点是相似的:市场要回归本质,回归价值投资。

      从A股市场上涨的板块和个股里面能看到,资金逐步向价值类、有业绩支撑、真正有成长的公司集中。A股整个的内部估值结构和股价分化也体现出资金在做长期的慢牛,就像2003年到2005年一样。那时价值投资处于萌芽阶段,现已慢慢形成规模。这次价值投资理念和十年前是一样的,只是那时连有色钢铁都称之为价值,都可以领涨,而这次的产业结构不一样,龙头标的和龙头板块与上次牛市有区别。

      随着“漂亮50”持续走牛,后市真正的热点和龙头会提前于市场反应,它会带动同类板块的二线、三线股票上涨。有了赚钱效应后,相关的资金规模会扩大,热点会扩展。随着中小创的估值走低,一些好公司也跌出了价值,这样会形成共振,最终从指数层面看到牛市到来。我最近也在挖掘一些中小创中跌出价值的小公司。

      说到价值投资,大家的聚焦点是蓝筹股。但我认为,所谓的蓝筹股和白马股都是一两年前研究的品种,此时我研究的是小盘股。我做投资会争取提前于市场,当大家对某一个热点都认可的时候,我就不再做这方面的功课了。

      我现在做的是创业板和中小板股票的功课,相信从十年的角度来说,我们要寻找未来十年里的大牛股,就像十年前的片仔癀、云南白药等从小走到大的大牛股。我相信大部分这样的股票在中小创里,因为它基本都是几十个亿的小市值。而那些几千亿、上万亿市值的大蓝筹,它们怎么还能涨几十倍?

      国内基因编辑技术领先全球

      谈到未来的大牛股,我更关注生命科技革命带来的机会。目前国内在某些领域的基因编辑技术已经达到世界领先水平。四川大学华西医院魏于全教授成功将CRISPR-Cas9基因编辑技术修饰的细胞植入人体,中国就此成为世界上首个拥有该技术的国家。这种新型疗法将成为病毒性肺癌患者的救星,当化疗、放疗等方式不起效时,该疗法将成为病人最后的救命稻草。

      A股市场中,与魏于全教授合作的上市公司值得重点关注。目前CRISPR-Cas9基因编辑技术在治疗肺癌、白血病等领域已经达到全球领先水平。在生命科技领域,我目前更看好基因编辑领域的投资机会,因为在抗击癌症等疑难杂症方面,基因编辑是未来重要的突破口。目前,国内基因编辑技术主要为了根治癌症,一旦形成部分病种的突破,全球医学产业将发生革命性颠覆。魏于全教授正在主攻的肺癌、白血病等,每个病种的解决方案都将带动万亿级别的市场规模。■

    关键词:

    持续,价值,股市,基因,编辑

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