水皮：世人皆醉 唯我独醒

　　世人皆醉，唯我独醒 | 谈股论金

　　来源： 水皮More

　　盘面消息

　　沪指今日跳空下行，收盘小幅下跌0.52%，收报2844.51点，盘中最低下探至2803.79点，再创两年新低；创业板指逆市走强，收盘大涨1.71%，收报1564.92点。两市合计成交仅有3258亿元，行业板块涨多跌少。

　　小水看盘

　　中国A股特立独行的性格非常鲜明，有时候让人欢喜，有时候也让人烦恼。全球股市大跌的时候，特别是科技股大跌的时候，在纳斯达克跌了2%的背景之下，中国的科技股却借机实现了绝地反杀。

　　今天创业板盘中下跌近1%，之后报复性上涨，最高上涨接近2%。深成指和上证指数显而易见成了跟随性的指数。科技股之所以会出现上涨，我想还是跟独角兽相对强势有关。我们看到宁德时代(300750,股吧)今天涨得不错，药明康德(603259,股吧)和富士康都有不错的涨幅，尤其是曾经的创业板老大乐视网(300104,股吧)今天居然涨停。

　　乐视网涨停显而易见是和贾跃亭FF造车公司得到了恒大许家印60多亿港币的投资有很大的关系。其实是这两家完全独立的公司，也很难指望贾跃亭从许家印那里弄到造车的钱拿来偿还乐视网的债务。但是投资者是不做这些具体的区分，投资者主要是需要一个涨的理由。

　　所以我们今天看到一些将近退市的股票大幅度上涨，或者涨停，这就给市场传递了一个相对明确的信号：这些股票都能炒，那么其他股会不会是低估了呢？但愿这种预期是一种现实的预期。

　　今天从板块上来看，房地产股跟金融股都是大跌，尤其是香港市场上的房地产股。房地产股为什么会有这么大冲击呢？主要是跟市场上流传国开行收紧棚户区改造货币化分房政策有很大的关系，在专业上叫PSL。实际上是放出基础货币，让棚户区改造的居民得拿钱来安置，也就是政府拿钱安置，棚户区的居民拿钱去购房。

　　这样一来，一方面是三四线城市去库存非常明显，但是另外一方面就是政策的后遗症，推高了三四线城市的房价。所以我们看到了奇特的情景，一方面要求去库存，说明消化能力是有限的，但是另外一方面房价却出人意料地出现了大涨。

　　这恐怕就跟政策执行过程中间的细节有很大的关系，反正国开行年初就已经意识到这个问题，把权利都开始上收。项目不见得会停，毕竟关系到成千上万老百姓居住条件的改善，但是执行细节会做调整。问题是这样一来的话，还是收紧了基础货币，所以今天不光是房地产股跌，连银行股也是大跌，而今天上证指数的表现也是最弱的，跟这个政策有很大的关系。

　　当然，很多投资者都在关心大盘究竟什么时候能够见底．．．．．．（查看全部内容，听水皮每日语音的大盘点评。请加入“水源地”微信社群；进群方法，查看上方图片。）

　　一句话点评：世人皆醉，唯我独醒。