日韩掐架中国“坐收渔利” 半导体原料股开始起飞

　　重要原料暴涨！日韩掐架中国“坐收渔利”！这一行业重磅消息不断

　　近日，化工行业重磅消息不断，一方面，国内环保趋严，磷化工主产省份开始停工自查，导致黄磷价格暴涨；另一方面，日本加强对韩国半导体生产关键性化工原料出口管理生效，韩国进而谋求中国相关产品替代。

　　黄磷价格暴涨 相关概念股连续涨停

　　日前央视《焦点访谈》专题重点报道了长江上游黄磷厂污染问题。在第二轮第一批中央生态环境保护督察即将启动背景下，央视专题聚焦长江磷化工污染，或预示相关整治将加码。

　　早在4月份，生态环境部生态环境执法局曹立平局长答记者问时就表示，“三磷”的整治是长江保护修复攻坚战的重要内容之一。由于一些地方和企业发展粗放、环境管理滞后，对长江水环境，特别是产业相对集中的区域造成一定的影响。今年将先行完成黄磷企业环境整治，力争用两年左右的时间全面摸清“三磷”的数量，消除众大环境隐患，切实解决生态问题，为长江修复攻坚战奠定好的基础。

　　在央视节目播出之后，相关省份开始停工自查。按照以往经验，环境整治加码，不合格企业有望加速退出，行业准入门槛或大幅提高，势必将引发化工品种价格波动，利好具有环保优势的龙头。

　　黄磷是无机化工的基本原料，主要用于生产磷酸、磷酸盐、赤磷、三氯化磷、五硫化二磷等，广泛应用于生产合成洗涤剂、农药、国防军工及其它行业。显示，目前市场货源供应紧张，部分企业停炉，库存处于低位，7月9日黄磷价格大涨2200元/吨，报价16635元/吨，单日涨幅高达15.24%。

　　根据资料显示，【澄星股份(600078)、股吧】（维权）2018年黄磷产量3.95万吨，如不计其他成本的上涨，初略的计算，黄磷每涨价1000元，澄星股份利润将增厚3950万元，而澄星股份2018年全年净利润才1933万元。黄磷价格的暴涨，澄星股份将受益匪浅。

　　二级市场上澄星股份今日开盘一字涨停，股价创1年半以来新高，这已是澄星股份连续第三个涨停。昨日晚间，澄星股份发布股价异动公告称，截止目前，公司黄磷、磷酸及磷酸盐生产正常，经营环境未发生重大变化，公司生产的黄磷主要作为公司生产磷酸的原料供应，根据公司 2018 年年度报告，公司黄磷的销售收入占营业总收入的比例为 14.79%，占比较小。未来产品价格的波动存在不确定性，请投资者注意投资风险。

　　　　【云图控股(002539)、股吧】旗下牛牛寨北矿区磷矿储量大，目前黄磷产能6万吨/年。在昨日涨停的背景下，今日开盘也一字涨停。

　　　　兴发集团位于全球最大的兴山磷矿内，是国内最大的磷化工生产基地，兴山磷矿已探明磷储量高达3.5亿吨。公司连续第五年被评为黄磷生产企业“能效领跑者标杆企业”第一名。2018年兴发集团黄磷产量9.26万吨。兴发集团股价近期也是连续走强，今日再次大幅高开，盘中一度上涨逾8%，截至午间收盘涨5.44%。

　　　　六国化工、司尔特、川金诺等磷化工上市公司今日股价均大幅走强。

　　韩国谋求半导体原料替代

　　随着日本针对氟化聚酰亚胺、光刻胶、氟化氢这三种在OLED面板及半导体生产不可或缺的原料对韩国实行出口限制生效，韩国厂商转而前往中国洽谈材料供货事宜。

　　业内人士透露，日本的出口审查所需时间约3个月，而韩国企业如三星、海力士的半导体材料库存一般是1-2个月，因此如果日本对韩管制措施持续严格执行，意味着韩国企业面临着断供风险，中国的电子级氟化氢企业有望迎来替代机遇。

　　A股市场上，中欣氟材、丹化科技、强力新材、多氟多等氟化聚酰亚胺、光刻胶、氟化氢生产企业股价今日大幅上涨。

　　由于氟化聚酰亚胺、光刻胶、氟化氢属于半导体生产的分支行业，较为冷门，大部分投资者对其都不熟悉。导致投资者对相关企业生产的产品搞混淆。

　　如近日连续走强，今日再次大涨5.08%的永太科技，有投资者在互动平台上询问公司产品中是否有氟聚酰亚胺，公司董秘回答表示，公司在含氟化学领域已经深耕细作多年，积累了丰富的生产经验和技术成果，并不断充实氟化学行业相关的技术储备，但目前尚未投入生产含氟聚酰亚胺产品。敬请投资者注意投资风险。

　　通过Wind数据梳理，光刻胶概念股主要有强力新材、晶瑞股份、南大光电、容大感光、飞凯材料等。

　　聚酰亚胺概念股主要有，超华科技（维权）、丹邦科技、中京电子、得润电子、深圳惠程、生益科技、康达新材、福斯特、天晟新材等。

　　氟化工概念股主要有，中欣氟材、多氟多、三美股份、永太科技、巨化股份、三爱富等。