风云突变！强周期满屏跌停，一个传闻引发狂泻？大消费突迎两大利好，市值暴增2200亿，风格要切换？

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　　周五，或许是一个关键的交易日！

　　9月24日，A股市场发生了一个非常显着的变化：在指数并未暴跌的情况之下，跌停个股达到了63只，而涨停个股数仅51只，这是近期以来少见的格局。在化工板块暴跌刷屏之后，如今煤炭、水泥、钢铁等强周期板块也加入到杀跌行列。在消息面上，除了双限双控政策之外，又有一个传闻有坊间流传：某游资活跃地区的资金恶炒商品被查。在这一传闻的影响之下，前期暴涨的商品期货全线杀跌，这也加剧了相关股票的跌势。

　　值得一提的是，市场也并非亮点全无。在强周期杀跌之时，传统势力：消费板块顺势崛起。受涨价预期刺激，“酱油三剑客”全线暴涨，白酒、医美等亦被带动，贵州茅台一度狂涨5%，成交额高达117亿元，整个消费板块市值大增近2200亿元。那么，沉寂已久的消费是否就此崛起，风格也要因此切换？

　　强周期的逻辑变了？

　　9月24日，上证指数震荡调整，午后跌幅逐步扩大，煤炭、水泥、钢铁、化肥板块大幅下挫，深证成指受累冲高回落。个股方面，陕西煤业、冀中能源、鲁西化工等跌停，海螺水泥跌近9%。从全市场来看，跌停个股高达63只。

　　　　与此同时，前期涨幅过大的商品期货也出现大幅度调整。玻璃期货跌停，黑色系普跌，锰硅跌近9%，焦炭跌逾7%，焦煤跌逾6%。

　　　　券商中国记者周四报道，国家两部委动手剑指煤炭供应和煤炭价格。这可能是煤炭期货和股票杀跌的原因之一。至于玻璃，光大期货表示，玻璃弱势的原因主要集中在需求层面，玻璃价格在需求没有明显改观的情况下难谈反转，下行压力较大。不过，令到商品价格受限的更为主要的原因可能还是另一个传闻：某游资活跃地区的资金恶炒商品被查。目前，尚不能证实该消息的准确性。分析人士认为，这一消息足以震慑此前持续热炒商品期货的资金。

　　那么，强周期的逻辑是否发生了变化呢？强周期的逻辑就是供给和流动性。其实，虽然期货价格出现了杀跌，但很多商品的现货产品却在持续涨价，比如碳酸锂、镁和一些化工品等，但这些板块的股票也出现了持续杀跌。这背后的原因可能有两个：一是担心双限双控影响公司业绩；二是担心外围变量突然冲击，近期美元和美债收益率开始走强。从现在来看，供给侧的问题并未发生变化，但市场可能开始担心流动性。

　　消费走强，风格是否要切换？

　　24日盘中最大的惊喜就是消费复苏。食品饮料集体走强，海天味业、【东鹏饮料(605499)、股吧】涨停，贵州茅台一度上涨超5%，五粮液收盘上涨超3%。