71家企业共获37亿融资 四大行业或开通IPO快速通道
摘要: 一、本周交易情况本周(2月26日-3月2日)新三板市场交易总额为16.38亿元,盘内成交5.16亿元,盘后大宗交易成交11.21亿元。盘后大宗交易中,单笔成交额最高的企业为君实生物(833330)成交
一、本周交易情况
本周(2月26日-3月2日)新三板市场交易总额为16.38亿元,盘内成交5.16亿元,盘后大宗交易成交11.21亿元。
盘后大宗交易中,单笔成交额最高的企业为君实生物(833330)成交9883.86元;累计成交额最高的企业也为君实生物,其在5个交易日中累计成交3.87亿元。
二、定增融资情况
本周(2月26日-3月2日),共有71家挂牌公司完成定增融资,累计融资额37.13亿元。其中5家募资总额均超过1亿元,部分情况如下:
金融
如皋银行14亿定增收官 认购对象共200多名
主营业务:公司业务、零售业务及资金业务等货币银行业务。
转让方式:竞价转让
发行对象:科翔高新技术发展有限公司 、江苏昆山农村商业银行股份有限公司 、江苏吴江农村商业银行股份有限公司 、江苏省国际信托有限责任公司等220名发行对象。
发行价格:4.14元/股
发行数量:3.50亿股
募集金额:14.49亿元
融资目的:补充流动资金
医药生物
东星医疗收购威克医疗100%股权 作价3.95亿元
主营业务:医疗器械产品的代理销售。
转让方式:竞价转让
发行对象:为吴剑雄、郭晓东、王海龙、江世华、陈格、吴乃瞻、陈红等合计持有威克医疗 100%股权的自然人。
发行价格:12.00元/股
发行数量:1260.00万股
募集金额:1.51亿元
融资目的:收购资产
电子设备
加西亚完成募资1.2亿元
主营业务:小型断路器、漏电断路器和塑壳断路器等低压断路器系列产品的研发、生产和销售。
转让方式:竞价转让
发行对象:江西恒安泰农业开发有限公司、上海鸿立虚拟现实投资合伙企业(有限合伙)、当涂鸿新文化(300336) 产业基金(有限合伙)、山南鸿臻轩杰创业投资合伙企业等6名认购对象。
发行价格:7.00元/股
发行数量:1713.05万股
募集金额:1.20亿元
融资目的:补充流动资金、偿还银行贷款、项目融资。
三、上市公司并购挂牌公司
本周新增9例上市公司并购新三板企业。其中,上市公司华闻传媒(000793) (000793)拟并购重组谢如栋、方剑控股的遥望网络,在谢如栋、方剑作出业绩承诺——2018年、2019年和2020年经审计扣除非经常性损益后归属于母公司的税后净利润分别不低于1.80亿元、2.40亿元、3.20亿元的——的前提下,交易双方同意遥望网络整体估值初步为不超过25亿元,华闻传媒将以发行股份加/或现金的方式购买遥望网络100%的股权。
四、新增IPO辅导备案
五、一周政策要闻
证监会开通IPO快速通道 四大行业可复制富士康模式
据知情人士透露,证监会发行部近日对相关券商作出指导,包括生物科技、云计算在内的4个行业中,如果有”独角兽“的企业客户,立即向发行部报告,符合相关规定者可以实行即报即审,不用排队。“两三个月就能审完。”
据21世纪经济报道从一家大型券商投行人士求证获悉,公司内部在28日当天确有收到该通知。深圳另有投行人士表示,四个行业具体为生物科技、云计算、人工智能、高端制造。
从求证过程来看,该通知还处于向下传达的阶段,仅少数部分券商投行人士反馈已收到通知,多家券商仍然不了解具体情况。但从保代们的普遍反应来看,若真正执行,此次窗口指导的改革力度将会非常大。
事实上,富士康从特殊通道IPO是证监会支持新企业的最新例证。2月1日,富士康招股书申报稿上报,2月9日招股书申报稿和反馈意见同时披露,2月22日招股书预披露更新。一般而言,招股书预披露到预披露更新,时间间隔7到8个月,但富士康2周就已完成。
此外,鉴于不少”独角兽“行业公司都有VIE架构,上述知情人士透露,并不需要等待VIE架构拆除后才能申报。“申报后再去拆除VIE架构就行。“VIE架构不会成为即报即审的障碍。
证监会:IPO被否企业至少运行3年才可重组上市
借壳上市进一步严格执行首次公开发行(IPO)标准。2月23日,证监会发布监管问答,明确了标的资产曾申报IPO被否决的重组项目的监管标准。按照惯例,监管问答发布当日起生效。
证监会表示,将区分交易类型,对标的资产曾申报IPO被否决的重组项目加强监管:对于重组上市类交易(俗称借壳上市),企业在IPO被否决后至少应运行3年才可筹划重组上市;对于不构成重组上市的其他交易,证监会将加强信息披露监管,重点关注IPO被否的具体原因及整改情况、相关财务数据及经营情况与IPO申报时相比是否发生重大变动及原因等情况。证监会将统筹沪深证券交易所、证监局,通过问询、实地核查等措施,加强监管,切实促进上市公司质量提升。
证监会建议股票发行注册制授权决定期限延长二年
据新华视点官方微博消息,受国务院委托,证监会主席刘士余23日向全国人大常委会作说明,建议股票发行注册制授权决定期限延长二年至2020年2月29日。
2015年12月27日全国人大常委会通过的《关于授权国务院在实施股票发行注册制改革中调整适用<中华人民共和国证券法>有关规定的决定》将于2018年2月28日到期。
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