招银国际:潍柴动力(02338.HK)首季收入符预期 重申“买入”评级
摘要: 招银国际报告称,潍柴动力(02338.HK)今年一季度净利润同比上升63%至19.2亿元人民币,接近公司三月底公布的盈利预测17.7-21.2亿元的中间水平,并相当于全年预测的27%。该行维持对潍柴的
招银国际报告称,潍柴动力(000338) (02338.HK)今年一季度净利润同比上升63%至19.2亿元人民币,接近公司三月底公布的盈利预测17.7-21.2亿元的中间水平,并相当于全年预测的27%。该行维持对潍柴的正面看法,主要由于(1)工程重卡及用于工程机械的发动机需求持续强劲,足以抵销疲弱的物流车销售;(2)潍柴正持续提升重卡发动机的市场份额(预期2018年可超过35%)。
维持2018-19年的盈利预测不变,主要由于我们的预测已经处于市场预期的预端位置。经过计入KIONGroup(KIONGR,未评级)最新的市值,该行把目标价从13.5港元轻微调整至13.1港元,重申“买入”评级。潍柴动力(02338.HK)现报9.09港元,涨1.22%,暂成交5291.23万港元,最新总市值727.749亿港元。
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