5月7日晚间重要行业研究汇总(附股)
摘要: 5月7日多家机构发布各大行业研究报告,以下是研报摘要,仅供投资者参考:食品饮料:区域次高端白酒业绩加速关注6股展望全年,白酒企业在1季度普遍超额完成任务状况下,全年业绩确定性高,建议重点关注茅五泸及业
5月7日多家机构发布各大行业研究报告,以下是研报摘要,仅供投资者参考:
食品饮料:区域次高端白酒业绩加速 关注6股
展望全年,白酒企业在1 季度普遍超额完成任务状况下,全年业绩确定性高, 建议重点关注茅五泸及业绩确定加速品种洋河(增速提高到 25%)、今世缘(603369) (增速提高到 30%)。 大众品板块, 我们建议关注重点关注: 1)绝味食品(603517)(二三季度开店加速、世界杯提升单店增速); 2) 安井食品(603345)(1 季报预收款大增,小龙虾有望放量); 3)白云山(600332) (1 季度王老吉销售增长 30%+,发货量增长 50%+); 4) 好想你(002582) (专卖店调整显现成效,盈利能力有望持续提升); 5) 涪陵榨菜(002507) (流通渠道持续深化带来放量增长); 6)安琪酵母(600298) (国内多类衍生品渐入佳境,国外量价齐升全球化快速推进)……
化工行业:关注油价上涨利好品种 看好6股
投资观点及建议: 本周原油价格再创阶段新高, 利好涤纶长丝(桐昆股份(601233))、煤化工(华鲁恒升(600426) )、双星新材(002585) (聚酯膜供需反转)。继续重点关注农药及染料行业,推荐扬农化工(600486) 和利尔化学(002258) ;关注浙江龙盛(600352) 、闰土股份(002440) 。看好 VA和 VE,继续推荐新和成(002001)。其他继续建议关注旺季涨价品种及细分领域龙头的优质成长股。有机硅持续涨价,推荐新安股份(600596) ;氟化工高景气,推荐东岳集团(港股);聚碳酸酯大厂检修淡季提价,看好鲁西化工(000830) 和浙江交科(002061);看好国产化率加速推进的电子化学品公司,推荐鼎龙股份(300054) ,万润股份(002643),关注飞凯材料(300398) ;隔膜推荐星源材质(300568)和创新股份(002812)……
计算机:云计算增长持续领跑行业 关注9股
一季报显示基金持仓比例提升到 2.99%,仍略低于标配值 3.07%,我们认为有望持续超预期的云、自主可控、网络安全有望得到机构继续加仓。当前时点继续重点推荐云/工业互联网的用友网络(600588)、广联达(002410) ,网络安全的卫士通(002268) 、启明星辰(002439) 、美亚柏科(300188) 、绿盟科技(300369) ;自主可控的中国长城(000066)、太极股份(002368) 、中国软件(600536) 。其它推荐飞利信(300287) 、赢时胜(300377) 、星网宇达(002829)、汉得信息(300170) 、恒生电子(600570) ……
煤炭行业:动力煤价有望继续反弹 关注3股
投资建议:我们认为动力煤板块基本面仍然向好,反弹确定性较高,同时回调充分,配置性价比价仍然较高;建议关注动力煤龙头中国神华(601088) 、陕西煤业(601225) 和兖州煤业(600188) ……
电子行业:看好消费电子板块行情 关注3股
展望二季度和下半年,我们认为安卓系主要品牌新机销量较好(荣耀畅玩7c、红米note5、vivoX21、华为P20等)以及苹果三款新机将带来新的创新,消费电子板块有望重新获得增长动能,板块有望迎来布局时点。看好消费电子板块中跟随行业发展趋势、在供应链中地位稳固的公司,相关标的:立讯精密(002475) 、欧菲科技(002456)、大族激光(002008) ……
电气设备:静待中游反转 关注5股
投资建议:把握高景气环节,拥抱中游龙头:1)上游钴、锂景气度较高,依旧是投资重点;2)中游环节随着格局逐渐固化,降价节奏趋稳,有望在今明两年进入景气反转拐点,看好综合实力突出的三电及原材料龙头,推荐天赐材料(002709) 、宏发股份(600885) 、创新股份、三花智控(002050)、新纶科技(002341) ……
食品饮料:西凤酒开展提价 关注7股
投资方面,看好:伊利股份(600887) ,谨慎看好:贵州茅台(600519) 、五粮液(000858)、重庆啤酒(600132) 、海天味业(603288) 、千禾味业(603027)、汤臣倍健(300146) 、安琪酵母、涪陵榨菜、绝味食品……
计算机行业:AI产业发展迅猛 关注5股
2018 年计算机行业估值触底,营收及利润预计后续将保持较快增长,我们对行业持“推荐”评级。推荐标的:中科曙光(603019) 、富瀚微(300613)、科大讯飞(002230) 、中科创达(300496)、浪潮信息(000977) ……
轻工行业:沿两条主线布局细分龙头 关注6股
家居方面,我们建议沿两条主线布局细分龙头:1)受益B端工程渠道放量,重点推荐帝王洁具(002798)。2)C端集中度提升趋势下,龙头企业有望凭借渠道优势和品类拓展持续提升市场占有率。重点推荐尚品宅配(300616)、喜临门(603008) 、索菲亚(002572) 、顾家家居(603816)。造纸方面,1Q18纸价和盈利仍维持相对高位,建议关注4~5月夏季需求到来的提价契机;美废进口监管趋严,原材料支撑纸价上涨,板块短期有望获催化,推荐山鹰纸业(600567) 、太阳纸业(002078) 、晨鸣纸业(000488) ……
军工行业:军改进入尾声 关注8股
我们认为,以混改为代表的军工改革,将给军工产业带来中长期制度红利;以军机产业链为代表的高端装备行业正进入业绩拐点阶段,建议加大对军工行业和高端装备公司配置比例。建议关注主战装备、混改、军民融合等方面大机遇。建议关注公司:主战装备有中直股份(600038)、中航飞机(000768) 、内蒙一机(600967)、航发动力(600893)、中国动力(600482)等;核心配套企业:中航机电(002013) 、中航电子(600372) 、中航电测(300114) 、中航重机(600765) 等。卫星导航建议关注高精度导航企业合众思壮(002383) 、华测导航(300627)、中海达(300177) 、华力创通(300045) ;民参军有火炬电子(603678)、高德红外(002414) 、航新科技(300424)、天银机电(300342) 、红相股份(300427)等;国企改革有四创电子(600990) 、国睿科技(600562) 、航天晨光(600501) 、航天科技(000901) ……
电气设备:关注风电设备龙头 看好3股
总体来看, 我们认为 2018年风电新增装机影响因素将持续改善:( 1)电价下调时间点临近;( 2)招标价格企稳;( 3)弃风率持续下降。 预计在多重因素的催化下, 2018年新增装机大概率反转,风电整机及零部件制造公司将充分受益于行业景气度提升。 参考行业整体估值,建议在本轮景气周期中关注细分子行业龙头,相关标的:金风科技(002202) 、天顺风能(002531) 、中材科技(002080) ……
建筑建材:配置绩优PPP、化建及水泥玻璃 关注5股
我们认为 PPP 政策层面已逐步进入常态化发展阶段,叠加 5 月进入开工旺季,建议继续“加仓内需,看好节后”,继续推荐美丽中国(岭南股份(002717),东方园林(002310) ),美好生活(金螳螂(002081))及专业工程(中国化学(601117) ),同时建议关注港股大建筑估值修复后 A 股的阶段性机会,中长期继续持有核心资产优势细分板块龙头,如中国建筑(601668) 、葛洲坝(600068) ……
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