日发精机筹划重大资产重组拟收购捷航投资

　　近日，日发精机(002520) 发布公告称，正筹划重大资产重组，拟收购捷航投资100%股权。

　　公告表示，公司拟通过发行股份的方式，购买日发集团、杭州锦琦以及杭州锦磐分别持有的捷航投资76.50%、18.80%及 4.70%股权。本次交易构成关联交易。交易完成后，上市公司将通过捷航投资间接持有Airwork100%股权。

　　据了解，公司主要从事数控机床、航空航天设备、航空航天零部件以及相关生产系统管理软件的研发、生产与销售。在通用航空行业加快发展的背景下，通过本次重组，上市公司将迅速切入直升机MRO、直升机租赁运营以及货机租赁运营业务领域。Airwork 在上述业务领域的技术经验、市场资源将使上市公司逐步确立“航空产品及服务综合供应商”的地位，实现高端航空制造及高端航空服务的深度发展。通过本次重组，公司产品及服务业务结构将更加多元化，并成功实现经营规模的外延式扩张。

　　交易完成后，公司可以充分利用Airwork的行业地位和资源，以澳新地区为据点，提升在中国、东南亚、非洲和拉美等新兴市场的业界声誉和行业影响力。公司还将利用Airwork在航空服务领域的丰富牌照，从维修、租赁和运营领域切入海外高端航空服务市场，迅速完成公司航空业务的国际化纵深布局；在销售渠道方面，上市公司将发挥Airwork供应商与自身客户重合度较高的协同效应，重新梳理并搭建客户供应商信息共享平台，实现海外销售渠道的拓展和升级；在研发技术方面，通过引入和嫁接Airwork在工程维修业务中采用的技术标准和大数据分析系统，公司把商用级别的制造装配技术(如：自动钻铆系统、数字化测量系统、数字化移动系统、离线编程和仿真软件等自动化装配技术)转化到通用航空器维修领域，促进技术优势互补。

　　根据公告，截至重组预案签署日，标的资产的评估工作尚未完成，捷航投资100%股权的预估值为127182.88万元。经协商，初步确定本次交易的交易价格为125000万元。本次交易完成后，日发集团仍为上市公司控股股东，吴捷先生和吴良定先生家族仍为上市公司实际控制人，上市公司控制权未发生变更，交易亦不构成重组上市。

　　在业绩承诺及业绩补偿方面，日发集团承诺Airwork在2018年度、2019年度、2020年度、2021年度实现的扣非归母净利润分别不低于2050万新西兰元、2450万新西兰元、3000万新西兰元和3250万新西兰元。若Airwork未能实现承诺净利润的，日发集团将按照约定就Airwork实现净利润不足承诺净利润的部分进行补偿。